Definir y consultar datos relacionados jerárquicamente

Puede obtener información de negocio valiosa definiendo y consultando datos relacionados jerárquicamente. Las funciones de visualización y modelado jerárquico tienen varias ventajas:

• Vea y explore información jerárquica compleja.
• Vea indicadores clave de rendimiento (KPIs) en la vista contextual de una jerarquía.
• Analice visualmente información clave en la web y las tabletas.

Algunas tablas estándar ya tienen definidas jerarquías. Otras tablas, incluidas las tablas personalizadas, pueden habilitarse para una jerarquía y puede crear las visualizaciones para ellas.

Definir datos jerárquicos

Con Microsoft Dataverse, las estructuras jerárquicas de datos son compatibles con relaciones de uno a varios (1:N) que hacen referencia a sí mismas de registros relacionados.

Nota

Que hacen referencia a sí mismas significa que la tabla está relacionada consigo misma. Por ejemplo, la tabla Cuenta tiene un campo de búsqueda para asociarlo al registro desde otra entidad Cuenta.

Cuando existe una relación de uno a varios (1:N) que hace referencia a sí misma, en la definición de la relación, existe la opción Jerárquica que se puede definir como Sí.

Para consultar los datos como jerarquía, debe establecer como jerárquica una de las relaciones uno a varios (1: N) que hacen referencia a sí mismas.

Para activar la jerarquía:

1. Mientras visualiza relaciones de 1:N, seleccione la relación que hace referencia a sí misma que desee editar.
2. En la definición de relación, establezca Jerárquica en Sí.

Nota

• Algunas de las relaciones (1:N) predefinidas no se pueden personalizar. Esto evitará que configure esas relaciones como jerárquicas.
• Puede especificar una relación jerárquica para las relaciones que hacen referencia a sí mismas del sistema. Esto incluye las relaciones 1:N que hacen referencia a sí mismas de tipo sistema, como la relación "contact_master_contact".

Importante

Puede tener varias relaciones que hacen referencia a sí mismas, pero únicamente una relación por tabla se puede definir como la relación jerárquica. Si intenta cambiar el valor una vez aplicado, recibirá una advertencia:

• Al deshabilitar: Si desactiva la configuración de jerarquías para esta relación, todas las definiciones, procesos y vistas consolidadas que usen esta jerarquía dejarán de funcionar. ¿Desea continuar?
• Al habilitar: Si habilita la configuración de jerarquías para esta relación, todas las definiciones consolidadas que usen esta jerarquía existente dejarán de ser válidas. ¿Desea continuar?

A menos que esté seguro de que no hay otras dependencias en la jerarquía existente, revise cualquier documentación sobre la implementación o consulte con otros personalizadores para saber cómo se usa la relación jerárquica existente antes de continuar.

Consultar datos jerárquicos

Sin una jerarquía definida, para recuperar datos jerárquicos deberá consultar de forma iterativa las filas relacionadas. Con una jerarquía definida, podrá consultar los datos relacionados como una jerarquía en un paso. Puede consultar las filas de consulta usando la lógica de Menor que y No menor que. Los operadores jerárquicos Bajo y No menor que aparecen en Búsqueda avanzada y el editor de flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de cómo utilizar estos operadores, consulte Configurar pasos del flujo de trabajo. Para obtener más información sobre Búsqueda avanzada, consulte Crear, editar o guardar la búsqueda de Búsqueda avanzada..

Nota

Los desarrolladores también podrán utilizar estos operadores en código. Más información Documentación para desarrolladores: Consultar datos jerárquicos

Los siguientes ejemplos muestran escenarios para consultar jerarquías:

Consultar jerarquía de cuenta

Consultar jerarquía de cuenta, incluidas actividades relacionadas

Consultar jerarquía de cuenta, incluidas oportunidades relacionadas

Consultar también

Crear y editar relaciones de tabla de 1: N (uno a varios) o N:1 (varios a uno)
Creación y edición de relaciones entre tablas 1:N (uno a varios) o N:1 (varios a uno) con el explorador de soluciones
Visualizar datos jerárquicos con aplicaciones controladas por modelos

Nota

¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)

La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).