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Explorar datos en una vista de una página de cuadrícula

En las aplicaciones basadas en modelos, el control predeterminado se usa para mostrar datos en formato tabular es la cuadrícula de solo lectura. Cuando una subárea contiene una tabla, el diseño predeterminado de esa subárea en el mapa del sitio de la aplicación se llama página de cuadrícula.

Una captura de pantalla del diseño de una aplicación basada en modelo.

Leyenda:

  1. Barra de comandos: muestra los comandos disponibles para la página
  2. Selector de vista: seleccione para cambiar las vistas
  3. Editar columnas: seleccione para agregar, quitar o reordenar columnas
  4. Editar filtros: Seleccione para filtrar la vista con consultas avanzadas
  5. Filtrar por palabra clave o Búsqueda rápida : muestra solo las filas en la vista actual que coinciden con sus criterios de búsqueda
  6. Contador de filas: muestra el número total de filas

Barra de comandos

La barra de comandos proporciona acceso rápido a varios comandos y acciones dentro de una aplicación.

Selector de vista

El selector de vistas enumera las vistas que están disponibles para la tabla. Por defecto, la lista se divide en dos grupos:

  • Mis vistas: vistas personales que ha creado
  • Vistas del sistema: vistas del sistema creadas por su Administrador y compartidas con usted

Una captura de pantalla del selector de vista en una página de cuadrícula.

De forma predeterminada, las vistas personalizadas se muestran antes de las vistas del sistema. Ambas listas están ordenadas alfabéticamente. También puede cambiar el orden en que se enumeran las vistas.

Nota

Si su Administrador ha activado la experiencia de búsqueda avanzada moderna, la lista de vistas no está dividida. Para saber fácilmente qué tipo de vista está mirando, las vistas personales tienen un ícono de usuario Icono de vista personal.. También puede pasar el cursor sobre el ícono de información Icono de información. para ver el tipo de vista.

Para encontrar rápidamente una vista en una lista larga use el cuadro de búsqueda en la parte superior del selector de vistas.

Una captura de pantalla del selector de vista en una página de cuadrícula, que muestra los iconos del cuadro de búsqueda y vista personal.

Cada tabla de su aplicación tiene una vista predeterminada que establece su administrador. La vista Predeterminada de una tabla se indica mediante la etiqueta Predeterminada en el selector de vista.

Editor de columnas

Utilice el editor de columnas para agregar, eliminar o reordenar columnas.

Editor de filtros

Utilice el editor de filtros para ver o modificar la consulta que ha seleccionado los registros en la vista.

La búsqueda de cuadrícula le permite filtrar la vista actual en función de una palabra clave. Al seleccionar el cuadro de búsqueda, aparece un tooltip que indica la lista de columnas en las que se aplica una coincidencia que comienza con.

Información sobre herramientas que indica la lista de columnas en las que se aplica una coincidencia del tipo comienza por.

El cuadro de búsqueda puede ofrecer dos experiencias de diferentes, dependiendo de cómo haya configurado su administrador la búsqueda.

Nota

Si su aplicación está configurada para estar sin conexión de forma predeterminada, el cuadro de búsqueda utilizará Búsqueda rápida independientemente de la configuración de búsqueda de cuadrícula en su lugar.

Filtrar por palabra clave

Filtrar por palabra clave es la experiencia predeterminada. Cuando introduce texto en el cuadro Filtrar por palabra clave, el sistema filtra la vista actual. Muestra los resultados en las mismas columnas que se utilizan en la vista actual.

Búsqueda rápida

Si su administrador ha activado la búsqueda rápida, el cuadro de búsqueda muestra Búsqueda rápida. Cuando introduce texto en el cuadro Búsqueda rápida, el sistema filtra la vista de Búsqueda rápida de la tabla. Muestra los resultados en las columnas de la vista de búsqueda rápida en lugar de la vista actual.

Nota

Las palabras clave de búsqueda de cuadrícula que comienzan con un asterisco (*) mostrarán una advertencia para informar de que la búsqueda podría ser más lenta. Si su administrador ha activado la configuración Evitar el filtro de palabras lento para los términos de Búsqueda rápida en las páginas de visualización, no podrá realizar una búsqueda de palabras clave que comiencen con un asterisco (*).

La búsqueda de palabras clave que comiencen con un asterisco mostrará un mensaje de advertencia.

Cuadrícula inteligente (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Las redes inteligentes ahora están disponibles en versión preliminar en vistas basadas en modelos, lo que permite a los usuarios encontrar, filtrar y ordenar sus datos rápidamente con lenguaje natural, evitando filtros avanzados complicados. Si su administrador ha activado la Búsqueda en Cuadrícula y Vista de Lenguaje Natural, el cuadro de búsqueda de lenguaje natural estará visible.

Con la búsqueda en lenguaje natural de la cuadrícula inteligente, puede hacer preguntas relacionadas con los datos con lenguaje natural. Por ejemplo, solicitar "casos con alta prioridad con seguimiento vencido por fecha" filtrará su vista para mostrar solo aquellos casos relevantes.

Una captura de pantalla del cuadro de búsqueda en lenguaje natural en la página cuadrícula

Importante

  • Esta es una característica en versión preliminar.
  • Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Características admitidas

  • Filtrado de registro
  • Ordenación
  • Búsqueda de texto

Limitaciones conocidas

Las siguientes funcionalidades no se admiten:

  • Agregación de consultas
  • Agrupación de consultas
  • Adición de columnas

Consideraciones

  • Después de ejecutar una consulta, revise las etiquetas de filtro generadas para asegurarse de que las condiciones del filtro se hayan interpretado correctamente a partir de su consulta en lenguaje natural. Si falta alguna parte de su consulta en las etiquetas de filtro, los resultados no se filtraron según esa condición.
  • Si Copilot no produce los resultados deseados, considere la posibilidad de modificar la consulta mediante:
    • Hacer referencia a las columnas de datos por sus nombres tal como aparecen en el encabezado cuadrícula
    • Separar varias condiciones con comas o puntos
  • Las cadenas de búsqueda con dos palabras o menos realizarán una búsqueda de texto (funcionalidad anterior). Para realizar una búsqueda Copilot, utilice más de dos palabras. Para realizar una búsqueda de texto de más de dos palabras, encierre término de búsqueda entre comillas simples o dobles.

Recuento de filas

El contador de filas muestra el número total de filas e indica un desplazamiento infinito en la página. Ésta es la vista predeterminada disponible.

Recuento de registro

El contador de registros muestra la posición de la página actual de registros en el número total de registros en la vista. Normalmente, esto se muestra como un contador de registros, como "Registros 21-40 de 100". Para ver el contador de registros, su administrador debe habilitar la configuración.

La navegación de página le permite avanzar o retroceder página en el conjunto de registros que se muestran en la vista y ver la posición de cada página dentro del total conjunto de datos. Para ver la navegación de página, su administrador debe habilitar la configuración.

Barra de salto

La barra de salto es una forma rápida de filtrar registros según las letras del alfabeto. Para ver solo los registros que comienzan con la letra S, por ejemplo, seleccione S en la barra de salto.

La barra de salto actúa en la primera columna ordenada. Si no se ha realizado ningún cambio en el criterio de ordenación, la barra de salto usa la columna principal. Para ver la barra de salto, su administrador debe habilitar la configuración.

Una captura de pantalla de la barra de salto que se usa para filtrar registros por letra.

Acciones de encabezado de columna

Los encabezados de las columnas desplegables brindan varias opciones que le permiten modificar los datos que se muestran en la cuadrícula.

Ordenación

Puede modificar el orden de los registros en la cuadrícula utilizando las acciones de clasificación en los encabezados de las columnas desplegables. De forma predeterminada, la selección de ordenar por columna reemplaza cualquier criterio de clasificación existente en la cuadrícula.

Nota

La clasificación de varias columnas se puede lograr manteniendo presionado la tecla Mayús cuando selecciona una clasificación en una columna diferente. Esto agrega la condición de clasificación a los criterios de clasificación existentes en la cuadrícula, en lugar de reemplazar los criterios de clasificación.

Filtrado

Para centrarse en los registros que cumplen determinados criterios, puede filtrar una vista por una o más columnas. El tipo de datos de la columna determina las opciones de filtro disponibles.

Importante

En la Interfaz unificada, las cuadrículas no rellenan previamente los filtros de columna según la definición de vista actual.

Nota

El filtrado no es compatible con las entidades virtuales. La lista de búsqueda del filtro de cuadrícula está limitada a 100 resultados.

Filtrado en una columna de búsqueda

Al filtrar datos en una columna de búsqueda, puede seleccionar en una lista de valores en lugar de escribir la información a mano. Por ejemplo, para filtrar una vista por Contacto principal, puede seleccionar un nombre de la lista que aparece cuando selecciona el cuadro de texto de filtro.

Si comienza a escribir, el filtro sugiere resultados coincidentes para ayudarlo a completar la búsqueda. Los resultados incluyen todas las filas que no se filtran de otro modo.

Una captura de pantalla del filtro de la columna Contacto principal que muestra la finalización de la búsqueda.

Filtrado en una columna de fecha

Cuando filtra en una columna de fecha, puede seleccionar entre muchas formas diferentes de especificar una fecha o un período de tiempo. Por ejemplo, puede buscar en o después del de una fecha exacta, Siguiente año fiscal, o La semana pasada.

Filtrado de actividades

Utilice el filtro de tipo de actividad para mostrar solo las actividades que le interesan, como citas o correo electrónico.

Una captura de pantalla del filtro de tipo de actividad que muestra varios tipos de actividades seleccionadas.

Agrupación

Cuando se configura, los encabezados de las columnas desplegables muestran la opción Agrupar por. Esto le permite agrupar los datos en la cuadrícula por valores en el grupo seleccionado.

  • La agrupación está disponible para la mayoría de los tipos de columnas. En particular, esto no incluye columnas de búsqueda de datos.
  • Al agrupar campos de fecha, debe elegir un período de tiempo para agrupar. Esto incluye día, semana, mes, trimestre y año.
  • Solo puede agrupar por una columna a la vez; al seleccionar Agrupar por en una columna diferente se reemplaza cualquier criterio de agrupación existente.
  • Puede eliminar la agrupación seleccionando Desagrupar en el mismo encabezado de la columna desplegable para eliminar la agrupación.

Nota

Los criterios de agrupación no se guardan en una vista. La agrupación no es compatible cuando está la paginación en la rejilla se permite.

Agregación

Cuando se configura, los encabezados de las columnas desplegables muestran la opción Totales en columnas numéricas. Esto le permite mostrar un cálculo agregado en el pie de página de la cuadrícula para los datos de esta columna. Puede elegir entre mostrar una suma, el valor máximo, el valor mínimo o el valor promedio. Si los datos de la cuadrícula se han agrupado, el agregado se calcula y se muestra para cada grupo.

Nota

Las agregaciones no se guardan en una vista.

Mostrar como

Si bien la cuadrícula predeterminada de solo lectura se usa inicialmente para mostrar datos, si se configuran varios controles conjunto de datos para la vista de tabla, puede alternar entre estos controles usando Mostrar como en la barra de comandos, que normalmente se encuentra en la acción Más comandos. Una vez que haya cambiado a una visualización diferente de los datos, ese control se recordará para futuras sesiones en ese dispositivo.

Captura de pantalla del botón Mostrar como en la barra de comandos.