Trabajar con procesos de negocio
Los procesos de negocio ayudan a todo el mundo a seguir procedimientos recomendados, incluso en situaciones poco frecuentes. Cuando están disponibles, los procesos de negocio proporcionan una escala de tiempo paso a paso para las fases de un proceso en la parte superior de la fila correspondiente. Debe abrir el menú para la fase activa, rellenar cada columna que sea obligatoria o crítica para la empresa y, después, seleccionar la siguiente fase cuando esté listo para trabajar en ella. Algunos procesos de negocio se pueden completar en el tiempo que se tarda en realizar una sola llamada de teléfono, mientras que otros pueden tardar varias semanas.
Cuando se trabaja en una nueva fila de cliente, el flujo del proceso de negocio ayuda a ver los pasos que se deben seguir para crear una fila nueva y completar la información necesaria según el proceso de negocio de su organización.
La barra de procesos también puede acoplar en el lado derecho de la pantalla para facilitar la consulta mientras se trabaja con una fila de cliente.
En la barra de proceso, seleccione una etapa y luego seleccione Ancla el control flotante de fase
.
¿Qué ocurre si los procesos de negocio son distintos de estos ejemplos?
El sistema tiene dos procesos de negocio para tareas comunes. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones personalizan estos procesos para que coincidan con su forma de trabajar. También puede haber agregado procesos al sistema que ya se hayan personalizado para su sector o sus objetivos empresariales. En otras palabras, es posible que lo que vea aquí no coincida exactamente con las barras de procesos que vea en su sistema. Independientemente de esto, las barras de proceso funcionan igual para todos. Especifique datos en las columnas, y luego mueva el cliente a la siguiente fase.
Para obtener más información sobre cómo aplicar lógica de negocio personalizada con reglas de negocio y flujos, vea Aplicar la lógica empresarial personalizada con reglas de negocio y flujos en aplicaciones basadas en modelos.