Invitar a contactos al sitio de Power Pages

Puede registrar usuarios en su sitio directamente al agregar un nombre de usuario y una contraseña a su registro de contacto. Si necesita agregar muchos usuarios a su sitio, una forma más fácil es enviarles una invitación por correo electrónico automático. El correo electrónico contiene un enlace a su sitio web y un código de invitación que puede incluir la concesión de roles o privilegios específicos al usuario. Con una Power Pages invitación, puede:

• Envíe una sola invitación o invite a un grupo.
• Especique una fecha de expiración.
• Haga que la invitación parezca enviada por un usuario específico o un contacto del sitio.

Y cuando un contacto canjea la invitación, Power Pages puede:

• Asigne un contacto a una cuenta.
• Asigne el contacto a uno o más roles.
• Ejecutar un flujo de trabajo.

Los contactos pueden canjear una invitación usando cualquiera de los métodos de autenticación que Power Pages admiten. Más información sobre la configuración de autenticación, registro y otros ajustes. Cuando un contacto canjea una invitación, crea una actividad Canje de invitación tanto en el registro de invitación como en el registro de contacto.

Power Pages usa el flujo de trabajo Enviar invitación para enviar las invitaciones. Edite la plantilla de correo electrónico del flujo de trabajo para personalizar el mensaje y proporcione el enlace a la página de canje de invitaciones de su sitio.

El flujo de trabajo envía el correo electrónico solo a la dirección de correo electrónico principal (dirección de correo electrónico 1), no a una dirección secundaria (dirección de correo electrónico 2) o alternativa (dirección de correo electrónico 3) del registro de contacto.

Importante

No convierta el flujo de trabajo de envío de invitación en un flujo de trabajo en tiempo real. No es compatible y causará problemas con el proceso de invitación.

Use la aplicación Administración del portal para crear y modificar las invitaciones.

Crear y enviar una invitación desde un registro de contacto

1. Inicie sesión en Power Pages y abra su sitio para editar.

2. En el panel lateral izquierdo, seleccione Más elementos (…) >Gestión del portal.

3. En el panel lateral izquierdo de la aplicación Portal Management, desplácese hacia abajo hasta la sección Seguridad y seleccione Contactos.

4. Seleccione un contacto.

5. En la barra de comandos, seleccione Crear invitación. Puede estar oculto en el menú Más comandos (⋮).

6. Selecciona o ingresa los atributos de invitación.

7. Seleccione Guardar.

8. En la barra de comandos, seleccione Flujo>Enviar invitación. Puede estar oculto en el menú Más comandos (⋮).

9. Seleccione Aceptar.

Crear y enviar una invitación desde la página Invitaciones

La página Invitaciones enumera todas las invitaciones que ha creado. Seleccione una vista para enumerar las invitaciones nuevas, abiertas, completadas (canjeadas) e inactivas.

1. En la aplicación Gestión del portal en el panel izquierdo, seleccione Seguridad>Invitaciones.

2. En la barra de comandos, seleccione + Nueva.

3. Selecciona o ingresa los atributos de invitación.

4. Seleccione Guardar.

5. En la barra de comandos, seleccione Flujo>Enviar invitación.

Enviar varias invitaciones al mismo tiempo

1. En la aplicación Gestión del portal en el panel izquierdo, seleccione Seguridad>Invitaciones.

2. En la lista de vistas, seleccione Invitaciones nuevas o Invitaciones abiertas.

3. Seleccione las invitaciones que desea enviar como grupo.

4. En la barra de comandos, seleccione Flujo>Enviar invitación. Puede estar oculto en el menú Más comandos (⋮).

5. Seleccione Aceptar.

Atributos de invitación

En la siguiente tabla se describen los tatgributos de invitación que puede cambiar.

Name	Descripción
Name	Introduzca un nombre descriptivo para ayudarle a reconocer la invitación. Si crea la invitación a partir de un registro de contacto, el nombre del contacto se completa automáticamente, pero puede cambiarlo si lo desea.
Type	Seleccione Único para invitar a un contacto, que puede canjear la invitación una vez. Seleccione Grupo para agregar múltiples contactos a la invitación, con múltiples canjes.
Propietario/remitente	De forma predeterminada, quien crea la invitación es el propietario y es el remitente cuando se envía la invitación. Puede seleccionar un propietario diferente si el usuario que seleccione tiene suficientes privilegios. Si el campo De en el correo electrónico de invitación contiene a otra persona, puede anular la dirección en el flujo de trabajo de envío de invitación.
Código de invitación	Se genera un código único para cada invitación. Solo el contacto invitado lo ve, en el correo electrónico de invitación. Puede cambiarlo si lo desea.
Fecha de expiración	(Opcional) Seleccione una fecha después de la cual ya no se podrá canjear la invitación.
Invitador	(Opcional) Si debe aparecer un contacto como remitente de la invitación, seleccione el nombre del contacto.
Contacto/s invitado/s	Seleccione un contacto, si el tipo de invitación es Único, o contactos si es un Grupo, para invitar. Si crea la invitación a partir de un registro de contacto, el nombre del contacto aparece automáticamente.
Asignar a cuenta	(Opcional) Seleccione un registro de cuenta para asociarlo con el contacto cuando se canjee la invitación.
Ejecutar flujo de trabajo al canjear contacto	(Opcional) Seleccione un proceso de flujo de trabajo para ejecutar con el contacto como entidad principal cuando se canjee la invitación.
Asignar a roles web	Seleccione los roles web para asociar con el contacto cuando se realiza el canje de la invitación.
Contacto/s canjeado/s	Muestra los contactos que han canjeado con éxito la invitación.
Canjes máximos permitidos	Para invitaciones de grupos solo, escriba el número de veces que la invitación pueden ser canjeada.
Número de canjes correctos	Para invitaciones de grupos solo, muestra el número de veces que la invitación se ha canjeado.

Consulte también

Agregar un nombre de usuario a un registro de contacto
Autenticación local, registro y otras configuraciones