Configurar roles web para un sitio de administración de relaciones con los partners (PRM)
Los roles web para el sitio de administración de relaciones con los partners (PRM) conceden acceso específico a las diferentes áreas del sitio. Asignando los roles adecuados, puede conceder a los contactos de asociados principales los permisos adecuados para administrar a los integrantes del equipo y para simplificar los procesos.
Administrador de asociados: Los administradores de asociados son contactos que sirven como contacto principal de una cuenta de asociado. Son responsables de agregar y de desactivar a los integrantes del equipo y de cualquier actividad administrativa relacionada con la información de su cuenta de asociado. Los administradores de asociados pueden:
- Ver, aceptar y rechazar todas las oportunidades distribuidas
- Ver, administrar, y realizar acciones en todas las oportunidades administradas
- Administrar información de cuentas de asociados, contactos de asociados relacionados y sus roles web
- Administrar roles de contacto de asociados Crear y editar cuentas de cliente
- Crear y editar contactos de cliente
- Crear y editar nuevas oportunidades
Administrador del portal: Los administradores del portal son contactos que administran oportunidades distribuidas por la empresa principal. Son responsables de aceptar o rechazar oportunidades distribuidas y compartir oportunidades aceptadas con otros miembros del equipo. Los administrador de asociados pueden:
- Ver, aceptar y rechazar todas las oportunidades distribuidas
- Ver, administrar, y realizar acciones en todas las oportunidades administradas
- Administrar información de cuentas de asociado
- Crear y editar cuentas de cliente
- Crear y editar contactos de cliente
- Crear y editar nuevas oportunidades
Vendedor de asociados: Los vendedores de asociados son contactos que administran y realizan acciones en oportunidades. Pueden ver y realizar acciones en oportunidades que se comparten con ellos, pero no podrán ver oportunidades con las que no están asociados. Los vendedores de asociado pueden:
- Ver, administrar, y realizar acciones en oportunidades administradas que se han compartido con ellos
- Crear y editar cuentas de cliente
- Crear y editar contactos de cliente
- Crear y editar nuevas oportunidades
Crear una cuenta de asociado en un sitio de PRM
Puede usar las cuentas de asociado para mantener un seguimiento de los distintos asociados. Se recomienda crear una cuenta aparte para cada asociado de modo que pueda administrar cada organización de asociado por separado. Para crear una cuenta de asociado,
- Vaya a Ventas > Cuentas (dentro de Microsoft Dataverse - Formulario Cuenta).
- Elija Nuevo y complete la información.
- En la pestaña Detalles de asociados, use el campo Clasificación y seleccione el asociado.
- Seleccione Guardar.
Asociar contacto de asociados con una cuenta
Los contactos se vuelven contactos de asociados cuando se asocian con una cuenta de asociado. Para asociar un contacto a una cuenta de asociado, al crear o editar un contacto, escriba el nombre de la cuenta de asociado en el campo Nombre de cuenta.
Asignar un conjunto de permisos a un rol web para sitios
Los permisos de acceso al sitio web son un conjunto de permisos, asociados con un rol web, lo que permite la edición del lado frontal de los distintos elementos administrados de contenido dentro del sitio que no sean solo páginas web. La configuración de permisos determina los componentes se pueden ser administradas en el sitio. Más información: Configurar la roles web
| Name | Descripción |
|---|---|
| Administrar fragmentos de contenido | Permite la edición de los controles de fragmentos. Más información: Fragmentos de contenido |
| Administrar marcadores de sitio | Permite la edición de hipervínculos que usan marcadores de sitio. |
| Administrar conjuntos de vínculos web | Permite la edición de conjuntos de vínculos web, incluido agregar y quitar vínculos web de un conjunto de vínculos web. Más información: Administrar vínculos web |
| Vista previa de entidades sin publicar | Permite ver tablas expuestas al sitio que tienen un estado de publicación de Borrador. |
Para agregar permiso de acceso al sitio web a un rol web, cree una nueva entidad de acceso al sitio web, conceda el conjunto de permisos que desea, asigne un nombre, asocie con el sitio web en cuestión, guarde, y luego asóciela con los roles web que desee.