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Crear o editar unidades de negocio

Una unidad de negocio es una agrupación lógica de actividades de negocio relacionadas.

Si su organización está estructurada en torno a departamentos o divisiones que tienen productos, clientes y listas de marketing independientes, puede crear unidades de negocios. Las unidades de negocio se asignan a los departamentos o divisiones de una organización. Los usuarios pueden obtener acceso de forma segura a los datos en su propia unidad de negocio, pero no pueden obtener acceso a los datos de otras unidades de negocio a menos que se les asigne un rol de seguridad de esa unidad de negocio.

Las unidades de negocio, los roles de seguridad y los usuarios están unidos entre sí de una manera que cumplen con el modelo de seguridad basado en roles. Use unidades de negocio junto con roles de seguridad para controlar el acceso a datos y que las personas vean solo la información que necesitan para hacer su trabajo.

Tenga en cuenta lo siguiente al crear unidades de negocio:

  • La organización (también conocida como unidad de negocio raíz) es el nivel superior de una jerarquía de unidades de negocio. Las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), crean automáticamente la organización al instala o aprovisionar aplicaciones de involucración del cliente. No puede eliminar el nombre de organización. El nombre de la organización se deriva del nombre de dominio cuando se aprovisionó el entorno. No puede cambiar el nombre de la organización mediante el formulario Unidad de negocio, pero puede usar la API web para cambiarlo.

  • Cada unidad de negocio puede tener solo una unidad de negocio primaria.

  • Cada unidad de negocio puede tener varias unidades de negocio secundarias.

  • Los roles de seguridad y los usuarios están asociados con una unidad de negocio. Debe asignar a cada usuario a una (y solo una) unidad de negocio. Al crear un rol de seguridad, puede elegir cualquier unidad de negocio según sus necesidades de negocio o utilizar la unidad de negocio raíz si no hay requisitos específicos.

  • No puede agregar un usuario a una unidad de negocio directamente. Todos los usuarios recién aprovisionados se asignan a la empresa raíz.

  • Puede cambiar la unidad de negocio del usuario en cualquier momento. Una vez que se cambia la unidad de negocio, el usuario aparecerá como miembro de la unidad de negocio automáticamente.

  • Cada unidad de negocio tiene un equipo predeterminado. No puede actualizar el nombre del equipo predeterminado ni eliminar el equipo predeterminado.

  • No puede agregar ni eliminar usuarios del equipo predeterminado de la unidad de negocio. Sin embargo, puede cambiar la unidad de negocio actual de un usuario a una nueva unidad de negocio. El sistema elimina automáticamente al usuario del equipo predeterminado de la unidad de negocio anterior y agrega el usuario al equipo predeterminado de la nueva unidad de negocio. Los complementos/flujos de trabajo no se pueden usar para este tipo de cambio de pertenencia al equipo del usuario.

  • Puede asignar un rol de seguridad al equipo predeterminado de la unidad de negocio. Esto se hace para simplificar la administración de rol de seguridad donde todos los miembros del equipo de su unidad de negocio pueden compartir el mismo acceso a los datos.

  • Puede asignar más equipos a una unidad de negocio, pero solo puede haber una unidad de negocio por equipo.

  • Un equipo puede estar formado por usuarios de una o varias unidades de negocio. Piense en usar esta clase de equipo si se encuentra en una situación en la que los usuarios de diferentes unidades de negocio necesitan trabajar juntos en un conjunto compartido de registros.

  • Para permitir que sus usuarios obtengan acceso a los datos en una unidad de negocio, puede asignar al usuario un rol de seguridad de esa unidad de negocio.

  • Un usuario se puede asignar a roles de seguridad desde cualquier unidad de negocio, independientemente de la unidad de negocio a la que pertenezca.

Asegúrese de tener el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes para realizar cambios. Para comprobar su rol de seguridad, consulte Ver su perfil de usuario. Si no tiene los permisos correctos, comuníquese con el administrador del sistema.

Crear una nueva unidad de negocio

Siga estos pasos para crear una nueva unidad de negocio.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
  2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
  3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
  4. En la página Entornos , seleccione un entorno.
  5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
  6. Expanda Usuarios + permisos y luego seleccione Unidades de negocio.
  7. En la página Unidades de negocio , seleccione Nueva unidad de negocio en la barra de comandos.

Continúe realizando estos pasos en el panel Crear nueva unidad de negocio :

  1. Introduzca un nombre para la nueva unidad de negocio. El campo Unidad de negocio principal se completa previamente con la unidad de negocio raíz.
  2. Para seleccionar una unidad de negocio principal diferente, utilice el menú desplegable.
  3. Complete cualquier otro campo opcional, como división, sitio web, detalles de contacto o direcciones.
  4. Seleccione Guardar para aplicar los cambios.

Cambie la configuración de una unidad de negocio

Siga estos pasos para cambiar la configuración de una unidad de negocio.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
  2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
  3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
  4. En la página Entornos , seleccione un entorno.
  5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
  6. Expanda Usuarios + permisos y luego seleccione Unidades de negocio.
  7. En la página Unidades de negocio , seleccione la unidad de negocio deseada.
  8. En el panel Detalles , seleccione Editar.
  9. En el panel Editar unidad de negocio , realice los cambios necesarios y luego seleccione Guardar para aplicarlos.

Cambio de unidades de negocio para un usuario

Siga estos pasos para cambiar la unidad de negocio de un usuario.

Importante

Al cambiar la unidad de negocio para un usuario, puede quitar todas las asignaciones de rol de seguridad del usuario. Es necesario asignar al menos un rol de seguridad al usuario en la nueva unidad de negocio.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
  2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
  3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
  4. En la página Entornos , seleccione un entorno.
  5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
  6. Expanda Usuarios + permisos y luego seleccione Usuarios.
  7. En la página Usuarios , seleccione el usuario deseado.
  8. En la barra de comandos, seleccione Cambiar unidad de negocio.
  9. En el panel Cambiar unidad de negocio , seleccione una unidad de negocio y marque la opción Mover registros a nueva unidad de negocio .
  10. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.

Nota

Si ha habilitado Propiedad de registro en distintas unidades de negocio, puede usar la siguiente configuración de la base de datos del entorno para administrar sus roles de seguridad de usuario y cómo desea mover los registros del usuario al cambiar la unidad de negocio del usuario.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit predeterminado = falso (se elimina el rol de seguridad asignado al usuario) Puede establecerlo en verdadero y el rol de seguridad asignado al usuario para la unidad de negocio de origen no se elimina.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit valor predeterminado = verdadero (los registros propiedad del usuario se mueven a la unidad de negocio del nuevo usuario). Puede configurarlo como falso y la unidad de negocio de los registros propiedad del usuario no se mueve a la unidad de negocio del nuevo usuario. Tenga en cuenta que el usuario no podrá obtener acceso a estos registros a menos que se le asigne un rol de seguridad de la antigua unidad de negocio.

Cambio de unidades de negocio para un equipo

Siga estos pasos para cambiar la unidad de negocio de un equipo.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
  2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
  3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
  4. En la página Entornos , seleccione un entorno.
  5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
  6. Expande Usuarios + permisos y luego selecciona Equipos.
  7. En la página Equipos , seleccione la fila del equipo deseado.
  8. En la barra de comandos, seleccione Cambiar unidad de negocio.
  9. En el panel Cambiar unidad de negocio , seleccione una unidad de negocio y marque la opción Mover registros a nueva unidad de negocio .
  10. Seleccione Aceptar para aplicar los cambios.

Nota

Si habilita la propiedad de registros en todas las unidades de negocio, puede usar la configuración de la base de datos del entorno para administrar los roles de seguridad de los usuarios y cómo desea mover los registros del usuario cuando cambia la unidad de negocio del usuario.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit predeterminado = falso (se elimina el rol de seguridad asignado al usuario) Puede establecerlo en verdadero y el rol de seguridad asignado al usuario para la unidad de negocio de origen no se elimina.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit valor predeterminado = verdadero (los registros propiedad del usuario se mueven a la unidad de negocio del nuevo usuario). Puede configurarlo como falso y la unidad de negocio de los registros propiedad del usuario no se mueve a la unidad de negocio del nuevo usuario. Tenga en cuenta que el usuario no podrá obtener acceso a estos registros a menos que se le asigne un rol de seguridad de la antigua unidad de negocio.

Reasignar registros de unidad de negocio

Siga estos pasos para reasignar registros de una unidad de negocio a otra.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
  2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
  3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
  4. En la página Entornos , seleccione un entorno.
  5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
  6. Expanda Usuarios + permisos y luego seleccione Unidades de negocio.

En la página de Unidades de Negocio :

  • Seleccione la unidad de negocio deseada y luego seleccione Reasignar registros de unidad de negocio en la barra de comandos.

- O-

  • Seleccione la unidad de negocio deseada y luego selecciónela. En la página Detalles de la unidad de negocio, seleccione Reasignar registros de unidad de negocio en la barra de comandos.

En el panel Reasignar unidad de negocio :

  • Seleccione una unidad de negocio de destino y marque la opción Mover registros a nueva unidad de negocio .
  • Seleccione Aceptar para aplicar los cambios.

Una vez elegida esta acción, todos los registros relevantes de la Unidad de Negocio de origen se transferirán a la Unidad de Negocio de destino. Esta es una acción secuencial, donde si falla la transferencia de registros de la primera entidad, todas las entidades posteriores no se transferirán hasta que se solucione el error anterior. La naturaleza del error se reflejará en el mensaje de error.

Consulte también

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