Crear plantillas para artículos

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Las plantillas de artículos ayudan a crear nuevos artículos para la biblioteca de la base de conocimiento de su organización. También puede crear plantillas con texto de plantilla para ayudar a los escritores de artículos a usar un lenguaje y un mensaje coherentes.

Nota

Esta experiencia es aplicable sólo a la entidad Artículos heredada y no a la nueva entidad Artículo de conocimientos.

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

    Compruebe su rol de seguridad

  2. En la aplicación web, vaya a Configuración (Configuración.) >Configuración avanzada.

  3. Seleccione Configuración>Administración de servicios.

  4. Seleccione Plantillas de artículo.

  5. Para crear una nueva plantilla de artículo, seleccione Nueva.

  6. En el cuadro de diálogo Propiedades de la plantilla de artículo, escriba el título del artículo nuevo, seleccione el idioma y seleccione Aceptar.

  7. Para agregar una sección, en el área Tareas comunes, seleccione Agregar sección y especifique lo siguiente:

    1. En el cuadro Título, escriba un título.

    2. En el cuadro Instrucciones, escriba una descripción de la información que deben suministrar los usuarios en esta sección cuando usen esta plantilla.

      Cuando un usuario cree un artículo con esta plantilla, las instrucciones aparecerán en el cuerpo del texto de esta sección hasta que el usuario comience a escribir.

  8. Para ajustar la posición de una sección de la plantilla, seleccione la sección cuya posición desea ajustar y, en el área Tareas comunes, seleccione las flechas verdes para mover la sección a la posición que desee.

    Cuando seleccione una sección, el borde de esta se volverá verde y con líneas continuas.

  9. Para quitar la sección, seleccione la sección que desee quitar y, en el área Tareas comunes, seleccione Quitar sección.

  10. Para editar una sección, seleccione la sección que desee editar y, en el área Tareas comunes, seleccione Propiedades de la sección. Edite el título y la descripción.

  11. Para dar formato al texto, establecer la fuente y el color del título del artículo, los encabezados y el cuerpo del texto de cada sección, use las herramientas de la barra de herramientas Modificar.

  12. Cuando haya terminado, seleccione Guardar o Guardar y cerrar.

    Una vez guardada la plantilla, está disponible de forma inmediata para su uso. Si la plantilla no está completa y desea finalizarla más tarde, puede guardarla, desactivarla (convertirla en de solo lectura) y completarla más tarde. Cuando la plantilla esté completa, puede reactivarla.

Nota

Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas en otra implementación, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus personalizaciones como solución.

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