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Crear plantillas de correo electrónico

Ahorre tiempo al crear mensajes de correo electrónico múltiples creando plantillas de correo electrónico. Las plantillas de correo electrónico contienen contenido predefinido, lo que elimina la necesidad de ingresar repetidamente la misma información.

Después de crear una actividad de correo electrónico, se le adjunta una plantilla de correo electrónico. Normalmente, cada tipo de actividad de correo electrónico tiene su propio tipo de plantilla de correo electrónico. Por ejemplo, si crea una actividad de correo electrónico a partir de un registro de caso, se utiliza una plantilla de correo electrónico de caso.

Además, puedes crear:

  • Plantillas globales, que están disponibles para cualquier tipo de registro.
  • Plantillas personales, accesibles sólo para usted.
  • Plantillas organizativas, disponibles para todos los usuarios de su organización.

Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365. Para comprobar su rol de seguridad, consulte Ver su perfil de usuario. No tiene establecidos los permisos correctos, será preciso que se ponga en contacto con el administrador del sistema.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
  2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
  3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
  4. En la página Entornos , seleccione un entorno.
  5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
  6. Expanda Plantillas y luego seleccione Plantillas de correo electrónico.

En la página Plantillas de correo electrónico :

  1. En la barra de comandos superior, seleccione Nuevo.

  2. En el cuadro de diálogo Tipo de plantilla de correo electrónico , elija un Tipo de plantilla y, a continuación, seleccione Aceptar.

    Importante

    Si selecciona un tipo de registro específico, como un cliente potencial o una oportunidad, la plantilla solo está disponible para ese tipo de registro. Esta configuración no se puede cambiar. Para usar el mismo contenido para otro tipo de registro, cree una plantilla nueva.

En el formulario Nueva plantilla de correo electrónico :

  1. En la sección Plantilla , ingrese el Nombre de la plantilla y otra información del campo de datos requerida.

  2. En la sección Editor de plantillas , ingrese el Asunto de la plantilla.

  3. También puede escribir una descripción para la plantilla. Este texto es para referencia interna y no es visible para el destinatario.

  4. Escriba el texto que desee enviar en este mensaje. Utilice la barra de herramientas de formato para editar el texto.

    Propina

    • Aunque no puedes insertar imágenes o HTML directamente en mensajes de correo electrónico o plantillas de correo electrónico, puedes usar la función de copiar del navegador para copiar una imagen de un sitio web y pegarla en el mensaje de correo electrónico o la plantilla de correo electrónico. La imagen estará disponible siempre que el sitio web se encuentre accesible.

    • Para incluir un hipervínculo en una plantilla de correo electrónico:

      • Escriba la URL, incluido https://, como por ejemplo https://contoso.com. Evite agregar un punto, una coma o un espacio después de una URL, ya que este problema de formato puede provocar que el enlace se rompa.
      • Seleccione el texto y luego seleccione Enlace en la barra de herramientas de Formato para ingresar la información del hipervínculo.
      • El enlace se aplica automáticamente, subrayando el texto y cambiando su color a azul.

    • Para incluir campos de datos en un hipervínculo:

      • Seleccione el texto del vínculo y los campos de datos. Por ejemplo: https://contoso.com/q?{!User:City;}
      • Seleccione Enlace en la barra de herramientas Formato para ingresar la información del hipervínculo.
      • Los campos de texto y datos se convierten en un hipervínculo. Por ejemplo: https://contoso.com/q?{!Usuario:Ciudad;}.
      • El texto del hipervínculo aparece como un enlace cuando se utiliza la plantilla en un correo electrónico.

    • Las aplicaciones de interacción con el cliente no tienen una función de corrección ortográfica incorporada. Esta limitación se aplica a Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation. Sin embargo, los usuarios pueden solucionar este problema copiando y pegando contenido en Office Word para aprovechar la corrección ortográfica.

    • La barra de herramientas de Formato ofrece una selección limitada de fuentes y tamaños de fuente. Sin embargo, los usuarios pueden copiar y pegar contenido de Office Word para acceder a la corrección ortográfica y al formato de texto avanzado.

    • Para espaciar una línea de texto de forma simple, presione Shift+Enter al final de la línea.

  5. Para insertar campos de datos dinámicos para mostrar información del cliente, como nombres o cotizaciones, desde un registro de aplicaciones de interacción con el cliente:

    • En la barra de comandos superior, seleccione Insertar texto dinámico.
    • En el cuadro de diálogo Editar texto dinámico :
      • Seleccione los valores de Tipo de registro y Nombre de campo
      • Seleccione Agregar campo de datos para insertar otros campos.
      • Introduzca el Texto predeterminado, que aparece cuando no hay datos disponibles.
      • Seleccione Insertar para aplicar los cambios.

  6. Para ingresar el nombre y apellido del cliente, repita los pasos de inserción de datos, ya que cada nombre se almacena como un valor de datos separado.

    Propina

    Utilice el cuadro Texto predeterminado para definir qué texto se muestra si el registro no tiene datos para el campo.

  7. Seleccione Guardar o Guardar y cerrar para aplicar los cambios.

Nota

  • Para cambiar una plantilla compartida a una personal o una plantilla personal a una compartida, en el formulario de plantilla, en el menú Accionesacción., seleccione Revertir a plantilla personal, o seleccione Hacer que la plantilla esté disponible para la organización.
  • Si usa una plantilla de correo electrónico como una firma en otra plantilla, inserte primero la plantilla de firma. De lo contrario, se sobrescribirá la línea de Asunto.
  • Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas en otra implementación, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus personalizaciones como solución.

Vea también

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