Editar registros de sitio de SharePoint existentes
Almacene documentos relacionados con sus registros en carpetas de SharePoint y administre las carpetas y los documentos desde las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation). La integración de la administración de documentos de SharePoint con aplicaciones de involucración del cliente facilitan el acceso y el uso compartido de los documentos asociados a los registros.
Propina
Si utiliza CRM 2013 SP1 o posterior, puede aprovechar la integración de SharePoint basada en servidor entre aplicaciones de involucración del cliente y SharePoint Online. La integración de SharePoint basada en servidor proporciona una experiencia envolvente de administración de documentos coherente con el aspecto de las aplicaciones de involucración del cliente.
Puede usar la integración basada en servidor de SharePoint para las implementaciones de SharePoint locales e híbridas. Para obtener información sobre la configuración de la integración de SharePoint basada en servidor utilizando un asistente, consulte Configuración de la integración de SharePoint con.
Si ya ha configurado la administración de documentos de SharePoint, y desea editar los registros del sitio, use el procedimiento siguiente.
Edite registros de sitio
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
En el centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno.
Seleccione Configuración>Integración>Configuración de administración de documentos.
Seleccionar SharePointSitios.
Seleccione el registro del sitio que desea modificar y, a continuación, seleccione Editar.
Modifique cualquiera de los ajustes siguientes:
Nombre. Agregue o cambie el nombre del sitio.
Propietario. De forma predeterminada, se indica la persona que creó el sitio como propietario del registro de sitio.
Descripción. Agregue o cambie la descripción del sitio. Por ejemplo, especifique los documentos que contiene el sitio.
Tipo de dirección URL. Especifique si desea agregar una dirección URL absoluta (completa) o relativa para el sitio.
Dirección URL absoluta. Para apuntar este registro de sitios a una colección de sitios o un sitio en SharePoint, especifique la dirección URL calificada de la colección de sitios o sitio. Puede usar este registro como un sitio primario para crear otros registros de sitio con direcciones URL relativas para sitios dentro de la colección de sitios o los sitios en el mismo sitio de SharePoint.
Dirección URL relativa. Use esta opción solamente cuando tenga al menos un registro de sitio apuntando a una colección de sitios en SharePoint. En la casilla Sitio primario, seleccione un registro de sitio existente. Si el registro del sitio que seleccionó como sitio primario apunta a una colección de sitios en SharePoint, especifique el nombre de un sitio existente en el segundo cuadro. Si el registro del sitio que seleccionó como sitio primario apunta a un sitio en SharePoint, especifique el nombre de un sitio subordinado existente en SharePoint.
Seleccione Guardar.
Seleccione Guardar y cerrar.
Nota
Para activar o desactivar un registro de sitio, en la página Sitios de SharePoint, seleccione el registro del sitio y, en el grupo Registros, seleccione Activar o Desactivar.