Actualizar un propietario de registro y una unidad de negocio propietaria

Nota

El nuevo y mejorado centro de administración de Power Platform ya está en versión preliminar pública. Hemos diseñado el nuevo centro de administración para que sea más fácil de usar, con una navegación orientada a tareas que le ayuda a lograr resultados específicos más rápido. Iremos publicando documentación nueva y actualizada a medida que el nuevo centro de administración de Power Platform pase a estar disponible de forma general.

Existen situaciones en las que necesita actualizar el propietario de un registro, una unidad de negocio propietaria o tanto un propietario como una unidad de negocio propietaria porque el registro cambia de propiedad. Si ha habilitado permitir la propiedad de registro en todas las unidades de negocio, puede actualizar la unidad de negocio propietaria del registro.

Para actualizar el propietario del registro y la unidad comercial propietaria, puede agregar la Unidad de negocio propietaria en el encabezado del formulario y en el resumen del formulario.

Siga estos pasos.

1. Abra una aplicación de Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Seleccione un registro como una cuenta.

3. Cambie el Propietario o la Unidad de negocio propietaria en el encabezado del formulario o en el resumen del formulario.

   

Propiedad del registro

Para acceder a un registro, un nuevo propietario debe tener un estado de usuario Habilitado y una de las siguientes declaraciones debe ser verdadera:

• El nuevo propietario debe asignarse a un rol de seguridad que tenga privilegios Read en la tabla.
• El nuevo propietario pertenece a un equipo que tiene herencia de privilegios de miembro establecido en nivel de acceso de usuario directo (básico) y privilegios de equipo y tiene Lectura privilegios de nivel de usuario o superior en la tabla.
• El nuevo propietario pertenece a un equipo que tiene herencia de privilegios de miembro establecido en Solo privilegios de equipo y tiene los privilegios de Lectura de nivel de organización o superiores en la tabla.

Si ha activado la opción permitir la propiedad de registros entre las unidades de negocio y sus usuarios están asignados a equipos, la rol de seguridad herencia de privilegios de miembro del equipo debe establecerse en Nivel de acceso de usuario directo (básico) y privilegios de equipo para permitir que los miembros del equipo sean propietarios de registros.

También puede establecer un usuario con estado Deshabilitado como propietario de un registro (fila) siempre que el usuario tenga privilegios de Lectura en la tabla. Esto significa que el usuario con el estado Deshabilitado debe tener asignado un rol de seguridad con el privilegio. Cuando se elimina un usuario activo del arrendatario, el estado del usuario se establece en Deshabilitado en el sistema con el rol de seguridad asignado retenido. Por lo tanto, puede continuar haciendo que este usuario sea el propietario de los registros.

Nota

Si no hay rol de seguridad asignado al usuario con el estado Deshabilitado y desea cambiar la propiedad del registro a este usuario, puede habilitar la configuración allowRoleAssignmentOnDisabledUsers utilizando la herramienta OrgDBOrgSettings para asignar un rol a este usuario.

Relación de tabla y comportamiento en cascada

Si hay tablas relacionadas y el comportamiento de la relación se establece en parental, la actualización del propietario del registro y/o la unidad de negocio propietaria puede tener un efecto en cascada. Vea Acerca de la acción de asignación.