¿Qué campos pueden sincronizarse con Outlook?

Los administradores pueden establecer si se produce una sincronización y la dirección de sincronización para campos de aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) y Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

Puede establecer sincronización para las entidades incluidas en las siguientes tablas. Para obtener más información sobre cómo establecer la sincronización de campos, vea Controlar la sincronización de campos entre aplicaciones de involucración del cliente y Outlook o Exchange

Entidad: Cita

Campos de Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	campo de aplicaciones de involucración del cliente	Notas
Hora de la cita			Hora de la cita	Agregación de hora de inicio, hora de finalización, duración, evento de todo el día, etc.
Datos adjuntos		Calculado	Attachments	Cambios en basados en la configuración del sistema.
Body		, , ,	Description	Outlook y Exchange pueden contener elementos como imágenes y vínculos. Las aplicaciones de involucración del cliente solo pueden contener varias líneas de texto.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Ubicación		, , ,	Ubicación
Asistentes opcionales			Asistentes opcionales
Organizador			Organizador	Consulte a continuación.
Referente a			Referente a	Consulte a continuación.
Participantes requeridos			Participantes requeridos
Mostrar hora como			Estado de citas
Firmante		, , ,	Firmante

Notas

1. Organizador: en la sincronización de Outlook, una cita creada en aplicaciones de involucración del cliente no completará el campo Organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook. Esto se aplica a la cita, a la cita periódica, y la actividad de servicio. En la sincronización del lado del servidor, una actividad de servicio creada en aplicaciones de Dynamics 365 completará el campo del organizador de Exchange con la persona que sincroniza esta cita.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de aplicaciones de involucración del cliente. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 for Outlook y en aplicaciones de involucración del cliente no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Contrato

Campos de Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campos de aplicaciones de involucración del cliente	Notas
Bodas		, , ,	Bodas
Nombre del asistente		, , ,	Ayudante
Teléfono del ayudante		, , ,	Teléfono del ayudante
Cumpleaños		, , ,	Cumpleaños
Fax del trabajo		, , ,	Fax
Teléfono del trabajo		, , ,	Teléfono del trabajo
Teléfono del trabajo 2		, , ,	Teléfono del trabajo 2
Devolución de llamada		, , ,	Número de devolución de llamada
Children		, , ,	Nombres de los hijos
Teléfono principal de la compañía		, , ,	Teléfono de la compañía
Department		, , ,	Department
Correo electrónico		, , ,	Email
Correo electrónico 2		, , ,	Dirección de correo electrónico 2
Correo electrónico 3		, , ,	Dirección de correo electrónico 3
Sitio de FTP		, , ,	Sitio de FTP
Nombre completo			Nombre completo
Número de id. gubernamental		, , ,	Administración Pública
Dirección personal		, , ,	Dirección 2	Cambios en basados en la configuración del sistema.
Teléfono particular		, , ,	Teléfono particular
Teléfono particular 2		, , ,	Teléfono particular 2
Puesto		, , ,	Puesto
Dirección de correo/dirección de empresa		, , ,	Dirección 1	La dirección de correo cambia a Dirección de empresa de acuerdo con la Configuración del sistema.
Nombre del Administrador		, , ,	Director
Dispositivo móvil		, , ,	Teléfono móvil
Sobrenombre		, , ,	Sobrenombre
Notas		, , ,	Description	Outlook y Exchange pueden contener elementos como imágenes y vínculos. Las aplicaciones de involucración del cliente solo pueden contener varias líneas de texto.
Dirección alternativa		, , ,	Dirección 3	Cambios en basados en la configuración del sistema.
Otro teléfono		, , ,	Teléfono 3
Localizador		, , ,	Localizador
Primario (referente a)			Nombre de la compañía (referente a)	Consulte las notas a continuación.
Cónyuge o pareja		, , ,	Nombre del cónyuge o pareja
Página web		, , ,	Sitio web
YomiName		, , ,	YomiName
Apellido Yomi		, , ,	Apellido Yomi

Notas

1. Primario (referente a): al hacer Establecer referente a, el campo Empresa de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de aplicaciones de involucración del cliente. Si no está sincronizando, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 for Outlook y en aplicaciones de involucración del cliente no debe cambiar el campo Empresa en Outlook. Los usuarios pueden actualizar el campo Empresa para contactos de Outlook en Dynamics 365 for Outlook. Más información: Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la sincronización entre aplicaciones de involucración del cliente y Outlook o Exchange

2. Cuando se desactiva la entidad Contacto (Razón para el estado: Inactivo), el campo Outlook en Outlook tendrá Categoría [Dynamics 365] inactiva. Esto ayuda a distinguir el estado inactivo del activo en un grupo de contactos de Outlook con seguimiento.

Entidad: Fax

Campos de Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campos de aplicaciones de involucración del cliente	Notas
Fecha de finalización		, , ,	Finalización real
Fecha de vencimiento		, , ,	Fecha de vencimiento	Consulte las notas a continuación.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Notas		, , ,	Description	Outlook y Exchange pueden contener elementos como imágenes y vínculos. Las aplicaciones de involucración del cliente solo pueden contener varias líneas de texto.
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Fecha de inicio		, , ,	Fecha de inicio
Status			Estado	Calculado desde Estado de la actividad y Razón para el estado.
Firmante		, , ,	Firmante

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a aplicaciones de involucración del cliente. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook. Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento de aplicaciones de involucración del cliente, las aplicaciones de involucración del cliente completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y aplicaciones de involucración del cliente de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de aplicaciones de involucración del cliente. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 for Outlook y en aplicaciones de involucración del cliente no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Carta

Campos de Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campos de aplicaciones de involucración del cliente	Notas
Fecha de finalización		, , ,	Finalización real
Fecha de vencimiento		, , ,	Fecha de vencimiento	Consulte las notas a continuación.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Notas		, , ,	Description	Outlook y Exchange pueden contener elementos como imágenes y vínculos. Las aplicaciones de involucración del cliente solo pueden contener varias líneas de texto.
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Fecha de inicio		, , ,	Fecha de inicio
Status			Estado	Calculado desde Estado de la actividad y Razón para el estado.
Firmante		, , ,	Firmante

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a aplicaciones de involucración del cliente. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook; si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento de aplicaciones de involucración del cliente, las aplicaciones de involucración del cliente completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y aplicaciones de Dynamics 365 de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de aplicaciones de involucración del cliente. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 for Outlook y en aplicaciones de involucración del cliente no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Llamada de teléfono

Campos de Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campos de aplicaciones de involucración del cliente	Notas
Fecha de finalización		, , ,	Finalización real
Fecha de vencimiento		, , ,	Fecha de vencimiento	Consulte a continuación.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Notas		, , ,	Description	Outlook y Exchange pueden contener elementos como imágenes y vínculos. Las aplicaciones de involucración del cliente solo pueden contener varias líneas de texto.
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Fecha de inicio		, , ,	Fecha de inicio
Status			Estado	Calculado desde Estado de la actividad y Razón para el estado.
Firmante		, , ,	Firmante

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a aplicaciones de involucración del cliente. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en aplicaciones de involucración del cliente, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook; si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento de aplicaciones de involucración del cliente, las aplicaciones de involucración del cliente completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y aplicaciones de involucración del cliente de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de aplicaciones de involucración del cliente. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 for Outlook y en aplicaciones de involucración del cliente no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Cita periódica

Campos de Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campos de aplicaciones de involucración del cliente	Notas
Body		, , ,	Description	Outlook y Exchange pueden contener elementos como imágenes y vínculos. Las aplicaciones de involucración del cliente solo pueden contener varias líneas de texto.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Ubicación		, , ,	Ubicación
Asistentes opcionales			Asistentes opcionales
Organizador			Organizador	Consulte las notas a continuación.
Patrón de periodicidad			Patrón de periodicidad
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Participantes requeridos			Participantes requeridos
Mostrar hora como			Estado de citas	Calculado por Estado de la actividad y Razón para el estado.
Firmante		, , ,	Firmante

Notas

1. Organizador: en la sincronización de Outlook, una cita creada en aplicaciones de involucración del cliente no completará el campo Organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook. Esto se aplica a la cita, a la cita periódica, y la actividad de servicio. En la sincronización del lado del servidor, una actividad de servicio creada en aplicaciones de involucración del cliente completará el campo Organizador de Exchange con la persona que sincroniza esta cita.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de aplicaciones de involucración del cliente. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 for Outlook y en aplicaciones de involucración del cliente no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Actividad de servicio

Campos de Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campos de aplicaciones de involucración del cliente	Notas
Hora de la cita			Hora de la cita	Agregación de hora de inicio, hora de finalización, duración, evento de todo el día, etc.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Ubicación			Ubicación
Notas			Description	Outlook y Exchange pueden contener elementos como imágenes y vínculos. Las aplicaciones de involucración del cliente solo pueden contener varias líneas de texto.
Asistentes opcionales			Asistentes opcionales
Organizador			Organizador	Consulte las notas a continuación.
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Participantes requeridos			Participantes requeridos
Mostrar hora como			Estado de citas	Calculado por Estado de la actividad y Razón para el estado.
Asunto			Firmante

Notas

1. Organizador: en la sincronización de Outlook, una cita creada en aplicaciones de involucración del cliente no completará el campo Organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook. Esto se aplica a cita, cita periódica y actividad de servicio; en la sincronización del lado del servidor, una actividad de servicio creada en aplicaciones de involucración del cliente completará el campo Organizador de Exchange con la persona que sincroniza esta cita.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de aplicaciones de involucración del cliente. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 for Outlook y en aplicaciones de involucración del cliente no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Tarea

Campos de Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campos de aplicaciones de involucración del cliente	Notas
% completado		, , ,	Porcentaje completado
Fecha de finalización		, , ,	Finalización real
Fecha de vencimiento		, , ,	Fecha de vencimiento	Consulte las notas a continuación.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Notas		, , ,	Description	Outlook y Exchange pueden contener elementos como imágenes y vínculos. Las aplicaciones de involucración del cliente solo pueden contener varias líneas de texto.
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Fecha de inicio		, , ,	Fecha de inicio	Consulte las notas a continuación.
Status			Estado	Calculado desde Estado de la actividad y Razón para el estado.
Firmante		, , ,	Firmante

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a aplicaciones de involucración del cliente. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook; si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento de aplicaciones de involucración del cliente, las aplicaciones de involucración del cliente completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y aplicaciones de involucración del cliente de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de aplicaciones de involucración del cliente. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 for Outlook y en aplicaciones de involucración del cliente no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

3. Fecha de inicio: Si una tarea se crea y se sigue en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a aplicaciones de involucración del cliente. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

Consulte también