Trabajar con plantillas de combinación de correspondencia
Importante
La función de plantilla de combinación de correspondencia ha quedado en desuso y no es compatible. En Dynamics CRM 2016 (versión 8.0), introdujimos la generación de documentos en el servidor usando plantillas de Excel. Puede usar estas plantillas para proporcionar documentos estandarizados o análisis de datos personalizados para su organización.
Puede usar plantillas de combinación de correspondencia con Office Word para crear cartas, faxes, ofertas y mensajes de correo electrónico listos para los clientes.
Las plantillas de Word se crean y editan en Word, pero se pueden cargar en aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), para utilizarlas con la combinación de correspondencia y compartirlas con otros usuarios. Solo se pueden usar documentos .xml de Word como plantillas. Para obtener más información acerca de cómo crear plantillas de combinación de correspondencia, vea la ayuda en línea en Word.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
En el centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno.
Seleccione Configuración>Plantillas>Plantillas de combinación de correspondencia.
Para crear una nueva plantilla de combinación de correspondencia, seleccione + Nuevo.
En el formulario Plantillas de combinación de correspondencia, escriba un Nombre y una Entidad asociada (tipo de registro).
Puede especificar una descripción de la plantilla. Esta descripción no se muestra al destinatario.
Seleccione Guardar.
Seleccione Campos de datos, seleccione las columnas para agregar como campos en su correo electrónico y luego seleccione Aceptar.
Seleccione Guardar y, después, Crear plantilla en Word.
Seleccione Complementos y después seleccione CRM.
Continúe con el proceso de combinación de correspondencia y guarde la plantilla.
Vuelva a la página Plantilla de combinación de correspondencia y luego seleccione Elegir archivo.
Seleccione el documento de combinación de correspondencia recién creado, seleccione Abrir y luego seleccione Adjuntar.
Seleccione Guardar y cerrar.
Nota
Para cambiar de una plantilla personal a una compartida, después de guardar el registro en el formulario de plantilla, en el menú Más acciones, seleccione Disponible para la organización. Para revertir la plantilla a una plantilla personal, seleccione Convertir en personal.
Usar una plantilla de combinación de correspondencia
Después de crear una plantilla de combinación de correspondencia, siga estos pasos para usarla.
En el Centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno y ábralo.
Seleccione Búsqueda avanzada y seleccione los clientes para enviar un correo electrónico.
Seleccione Combinar correspondencia, elija la Plantilla de combinación de correspondencia personal y luego seleccione Descargar.
Abra el archivo descargado en Microsoft Word y siga los pasos.