Tablas de clientes (cuenta, contacto, customeraddress)

Las tablas de cuentas y contactos en Microsoft Dataverse son esenciales para identificar y administrar clientes, vender productos y servicios, y proporcionar un servicio superior a los clientes. Se usa una tabla de direcciones de clientes para almacenar la dirección y la información de envío de los clientes.

Tabla de cuentas

La tabla de cuentas es una de las tablas en Dataverse a la que se asocian o relacionan la mayoría del resto de tablas. En Dataverse, una cuenta representa una compañía con la que la unidad de negocio tiene una relación. La información incluida en una cuenta es toda la información de contacto, información de la compañía, categoría, tipo de relación e información de dirección pertinentes. Otra información pertinente incluye los siguientes elementos:

• Una cuenta puede ser un elemento primario de la mayoría de los tipos de tablas, incluida otra cuenta.

• Una cuenta puede ser una tabla independiente.

• Una cuenta puede tener únicamente una cuenta como elemento primario.

• Las cuentas pueden tener varias cuentas y contactos secundarios.

La administración de cuentas es uno de los conceptos importantes de administración de relaciones con el cliente interempresarial (Dynamics 365) porque una organización desea ver todas las actividades que tienen con otra compañía. Todas estas actividades vienen juntas en el nivel de cuenta.

Más información: Tabla de cuentas.

Tabla de contactos

En Dataverse, un contacto representa una persona, normalmente un individuo, con el que una unidad de negocio tiene una relación, como un cliente, un proveedor o un compañero. La tabla de contacto es una de las tablas a las que se vinculan la mayoría de las otras tablas. Un contacto puede ser una tabla independiente. En esta tabla se incluyen información profesional, personal y familiar, y varias direcciones. Más información: Tabla de contactos.

Tanto cuentas como contactos se consideran parte de la administración de clientes y se relacionan unos con otros de las siguientes formas:

• Un contacto puede ser un elemento primario para cualquier otra tabla, excepto cuentas y contactos.

• Un contacto puede tener únicamente una cuenta como elemento primario.

• Un contacto se puede marcar como persona de contacto principal de una cuenta con el método de Update.

La tabla de contacto almacena toda la información acerca de una persona, como la dirección de correo electrónico, la dirección postal, los números de teléfono y otra información relacionada, como el cumpleaños o la fecha de aniversario. Según el tipo de clientes que tiene una unidad de negocio, se necesitan solo los contactos, o contactos y cuentas, para ofrecer una vista completa de los clientes.

Las operaciones básicas que puede realizar en un contacto incluyen crear, leer, actualizar y eliminar.

Vincular tablas como actividades y notas a la tabla de contacto permite al usuario ver todas las comunicaciones que el usuario ha tenido con un cliente, las acciones que el usuario ha realizado en nombre del cliente y toda la información que el usuario necesita sobre el cliente.

Tabla CustomerAddress

Esta tabla contiene la dirección y la información de envío. Se utiliza también para almacenar direcciones adicionales para un contacto o una cuenta. La plataforma crea filas de Dirección del cliente de forma predeterminada al crear una cuenta o contacto, independientemente de si los valores de la dirección actual están en blanco o no.

Nota

La tabla Dirección de clientes se actualiza a nivel de plataforma cuando se realiza un cambio en las tablas Cuentas o Contactos. Debido a esto, no se realizará ninguna llamada al SDK por separado para actualizar o crear la tabla de direcciones del cliente. Cualquier código que se active al actualizar o crear una dirección debe apuntar a las tablas Contactos o Cuentas.

Nota

¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)

La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).