Adición de un rol de conexión para vincular filas entre sí

Las conexiones le permiten establecer fácilmente asociaciones entre usuarios, contactos, ofertas, pedidos de ventas y muchas otras filas de tabla. A las filas de la asociación se les pueden asignar roles determinados que ayudan a definir el objetivo de la relación.

Es una forma rápida de crear varias conexiones y roles en una fila determinada. Por ejemplo, un contacto puede tener varias relaciones con otros contactos, cuentas o contratos. En cada relación, un contacto puede desempeñar un rol distinto.

Los roles de conexión se asocian directamente a una conexión. Para usar un rol de conexión, primero debe agregar una conexión a la fila.

Antes de que pueda agregar roles de conexión, su administrador debe habilitarlos. Para más información, vea Configurar roles de conexión.

1. Para agregar o administrar conexiones, seleccione la fila que quiera administrar, como una oportunidad.

2. Seleccione la pestaña Relacionados y después Conexión. Se abre la cuadrícula de conexión con la lista de conexiones de la fila.

   

3. Seleccione Conectar y, después, elija A otro o A mí.

   

4. En la columna Nombre, escriba o busque el nombre de la fila para la conexión.

5. En la columna Como este rol, seleccione el icono de búsqueda y después elija Nuevo rol de conexión. También puede usar la búsqueda para encontrar un rol existente que quiera asociar a la conexión y después seleccionar Guardar.

   

   Nota

   Si ha especificado la información antes de crear un rol de conexión, se mostrará un cuadro de diálogo de advertencia en el que se le preguntará si quiere cancelar y seguir trabajando en la conexión o continuar y salir de la fila actual en el que está trabajando.

6. Para crear un rol de conexión, en la pantalla Nuevo rol de conexión escriba un nombre y después elija una Categoría de rol de conexión.

   

7. Cuando termine, seleccione Guardar y cerrar.

Administración de los roles de conexión

Para administrar un rol de conexión, seleccione el rol en cuestión de una tabla de conexión. Se abre la fila de tabla del rol de conexión. Puede editar el nombre, seleccionar una categoría de rol de conexión y agregar una descripción.

También puede administrar los tipos de rol de conexión que quiere asociar al rol de conexión.

1. Abra el rol de conexión y después seleccione Administrar tipo de fila en el comando.

   

2. Se abre una lista de tipos de roles de conexión que puede agregar o quitar en este rol de conexión.

   

Nota

¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)

La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).