Definir opciones personales
Cambie la configuración de pantalla de una aplicación para que encaje con sus preferencias. Por ejemplo, puede elegir la página que quiere ver en cuanto inicie sesión en la aplicación. También puede personalizar muchas otras opciones como idioma, divisa, y zona horaria.
Nota
Es posible que tenga que actualizar su aplicación dos veces para que algunas configuraciones modificadas surtan efecto.
Para definir opciones personales
En la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione Configuración
> Configuración de personalización.Rellene la información, según sea necesario.
Cuando termine, elija Aceptar.
Opciones de la pestaña general
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Seleccionar página principal y configuración de los paneles de introducción | |
| Panel predeterminado | Seleccione el panel (página) de inicio predeterminado que desea ver al iniciar sesión. La opción Default based on user role (Predeterminado según el rol de usuario) está seleccionada de forma predeterminada, y muestra el panel predeterminado en función de la aplicación que se esté usando. Esta opción no se aplica al iniciar sesión con la aplicación móvil de Power Apps. |
| Ficha predeterminada | Seleccione la pestaña predeterminada que desee ver para el panel predeterminado seleccionado. Por ejemplo, seleccione la pestaña Cuentas del panel Servicio. |
| Definir el número de filas que se muestran por página en cualquier lista de filas | |
| Filas por página | Seleccione el número máximo de filas que desea mostrar en una lista de una página. Puede establecer un valor de 25 a 250. Se recomienda un número menor de filas por página, ya que ayudará a maximizar el rendimiento de la cuadrícula. Seleccionar una mayor cantidad de filas por página puede afectar negativamente el rendimiento de la cuadrícula. |
| Seleccione el modo predeterminado en Búsqueda avanzada | |
| Modo de búsqueda avanzada | De forma predeterminada, cada vez que abre el cuadro de diálogo Modo de búsqueda avanzada, los detalles de la consulta esté ocultos. Para ver los detalles de la consulta cada vez, seleccione Detallado. |
| Seleccione la experiencia de búsqueda predeterminada | |
| Experiencia de búsqueda predeterminada | Seleccione su experiencia de búsqueda predeterminada. Para obtener más información, consulte Comparar las opciones de búsqueda |
| Defina la zona horaria donde se encuentra | |
| Zona horaria | Seleccione la zona horaria que desea mostrar para su región. |
| Seleccionar una divisa predeterminada | |
| Moneda | Elija el valor de divisa predeterminado para usar en las transacciones financieras. Seleccione el botón Búsqueda para buscar una divisa. |
| Admitir configuración de contraste alto | |
| Habilitar contraste alto | Active esta casilla para habilitar niveles de alto contraste en la pantalla de la aplicación. Sugerencia: establezca esta opción si usa la configuración de contraste alto en el explorador o en el sistema operativo. |
| Definir el código de país o región predeterminado | |
| Habilitar los prefijos de código de país o región | Active esta casilla para habilitar el código de llamada predeterminado para su región. |
| Prefijo del código de país o región | Escriba el valor del código de llamada de su región en el cuadro de texto. Por ejemplo, escriba +1 para Estados Unidos. |
| Ver su información de usuario | Seleccione este vínculo para ver los detalles sobre usted. Estos detalles se muestran a toda la organización e incluyen la información de contacto y el rol de seguridad. Para obtener más información, vea Visualización del perfil de usuario. |
Opciones de la pestaña de sincronización
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Sincronizar elementos de Dynamics 365 con Outlook o Exchange | |
| filtros | Seleccione las filas que desea sincronizar entre Dynamics 365 y Dynamics 365 for Outlook o Exchange (mediante sincronización del lado del servidor). |
| columnas sincronizadas | Vea las columnas que se sincronizan entre Dynamics 365 y Dynamics 365 for Outlook para poder ver la procedencia de los datos. |
| Administrar los filtros sin conexión y consiga información sin conexión en Dynamics 365 for Outlook | |
| filtros sin conexión | Seleccione un subconjunto de datos de Dynamics 365 con los que desea trabajar cuando se desconecta de Dynamics 365 for Outlook. |
Opciones de la pestaña de actividades
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Vista predeterminada | |
| Calendario predeterminado | Seleccione la vista predeterminada del calendario. |
| Inicio de las horas laborables predeterminadas | Seleccione las horas de inicio y finalización predeterminadas de las horas laborables. |
Opciones de la pestaña de formatos
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Formatos actuales | |
| Personalizar | Elija esta opción para agregar una nueva región y formatos. |
| Vista previa del formato | Muestra la región actual y sus formatos de Número, Divisa, Hora y Fecha. |
Opciones de la pestaña de plantillas de correo electrónico
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Crear y modificar plantillas de correo electrónico personales | |
| Nueva | Cree una plantilla de correo electrónico con valores personalizados (como una fecha o firma), para que no tenga que introducir la misma información, repetidamente, cuando envía un correo electrónico. En la barra de comandos, seleccione Nueva y escriba los valores de la plantilla. |
Opciones de la pestaña de firmas de correo electrónico
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Crear y modificar firmas de correo electrónico personales | |
| Nueva | Cree una firma de correo electrónico para ahorrar tiempo y ser coherente en sus respuestas. El propietario de una firma de correo electrónico puede ser un usuario o equipo. En la barra de comandos, seleccione Nueva y escriba los valores de la firma. |
Opciones de la pestaña de correo electrónico
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Seleccione si otros usuarios pueden enviar mensajes de correo electrónico en su nombre | |
| Permitir a otros usuarios enviar mensajes de correo en su nombre. | Seleccione esta opción para permitir que otros usuarios de Dynamics 365 envíen correos electrónicos en su nombre. Atención: si selecciona esta opción, otros usuarios pueden enviar correos electrónicos en su nombre con o sin su consentimiento. Su nombre de correo electrónico aparecerá como remitente. |
| Seleccionar mensajes de correo electrónico para realizar un seguimiento en Dynamics 365 | |
| Seguir | Seleccione los mensajes de correo electrónico de los que quiera llevar un seguimiento automático en Dynamics 365. Opciones: - Todos los mensajes de correo electrónico - Mensajes de correo en respuesta al correo de Dynamics 365 - Mensajes de correo de clientes potenciales, contactos y cuentas de Dynamics 365 - Mensajes de correo desde filas de Dynamics 365 habilitadas para correo electrónico |
| Configurar reglas de seguimiento de carpetas | Configure carpetas para realizar automáticamente un seguimiento del correo electrónico entrante. |
| Crear filas automáticamente en Dynamics 365 | |
| Crear | Seleccione esta opción para permitir que Dynamics 365 cree clientes potenciales o contactos automáticamente a partir de la información de los mensajes de correo electrónico bajo seguimiento. |
| Mostrar los correos electrónicos como una conversación en la escala de tiempo | Seleccione esta lista para mostrar los mensajes de correo electrónico como un hilo de conversación, que es el modo que muchas aplicaciones de correo electrónico usan para ver mensajes de correo electrónico en una conversación. |
| Ver su buzón | Seleccione este vínculo para ver los detalles del buzón. |
Opciones de la pestaña de privacidad
Nota
Esta pestaña no está disponible si el administrador del sistema ha seleccionado las preferencias de privacidad para toda la organización en la Configuración del sistema. Póngase en contacto con el administrador.
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Seleccione su preferencia de notificación de errores | |
| Opciones: - Pedirme permiso para enviar un informe de errores a Microsoft - Enviar automáticamente un informe de errores a Microsoft sin pedirme permiso. - No enviar nunca un informe de error a Microsoft sobre Dynamics 365. |
Especifique qué es lo que quiere que Dynamics 365 haga cuando se produzca un error. Según la selección, los informes de errores los comparte y usa Microsoft para mejoras del producto. Se recomienda enviar informes de errores a Microsoft para que Microsoft pueda usar la información de las mejoras del producto. |
Opciones de la pestaña de idioma
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Seleccionar el idioma en el que prefiere ver Dynamics 365 | |
| Idioma base | Muestra el idioma base. El idioma base se establece durante la instalación de Dynamics 365. No puede editar esta opción. |
| Idioma de interfaz de usuario | Seleccione el idioma en el que quiere ver las etiquetas y los cuadros de diálogo en la interfaz de usuario de Dynamics 365. |
| Idioma de la Ayuda | Seleccione el idioma para la Ayuda. Para agregar un idioma adicional distinto del idioma base, el administrador debe instalar los paquetes de idiomas necesarios y habilitarlos. Póngase en contacto con el administrador. |
Nota
¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)
La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).