Cree y edite vistas
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
En Microsoft Dynamics 365, utilice vistas para definir cómo se muestra una lista de registros para una entidad específica en la aplicación. Las vistas definen:
Las columnas que aparecen
Qué ancho debe tener cada columna
Cómo debe ordenarse la lista de registros de forma predeterminada
Qué filtros predeterminados se deben aplicar para limitar los registros que aparecerán en la lista
Una lista desplegable de vistas con frecuencia se muestra en la aplicación para que la gente tiene distintas opciones para vistas de datos de la entidad.
Los registros que están visibles en vistas individuales se muestran en una lista, a veces denominada cuadrícula, que a menudo proporciona opciones para que los usuarios puedan cambiar el orden predeterminado, el ancho de columna, y filtros para ver más fácilmente los datos importantes para ellos. Las vistas definen también el origen de datos para los gráficos que se usan en la aplicación.
En este tema
Tipos de vistas
Acceso a definiciones de vistas
Especifique vistas predeterminadas
Cree y edite vistas
Elija y configure columnas
Edite criterios de filtrado
Configurar la ordenación
Quite vistas
Dependencias
Propiedades administradas
Tipos de vistas
Existen tres tipos de vistas: personales, del sistema y públicas.
Vistas personales
Usted y cualquiera que tenga al menos el nivel de acceso Usuario a las acciones de la entidad Vista guardada también pueden crear vistas personales. Como administrador del sistema, usted puede modificar el nivel de acceso de cada acción en el rol de seguridad para controlar la profundidad a la que los usuarios pueden crear, leer, escribir, eliminar, asignar o compartir vistas personales.
Las vistas personales son propiedad de personas individuales y debido a su acceso predeterminado de nivel de usuario, solo son visibles para esas personas o cualquiera que hayan elegido para compartir sus vistas personales. Puede crear vistas personales guardando una consulta que defina mediante Búsqueda avanzada o mediante las opciones Guardar filtros como vistas nuevas y Guardar filtros en la vista actual en la lista de vistas. Estas vistas suelen incluirse en la parte inferior de las listas de vistas del sistema o públicas que estén disponibles en la aplicación. Aunque puede crear una vista personal nueva basada en una vista del sistema o pública, no puede crear una vista del sistema o pública basada en una vista personal.
Este tema aborda cómo los administradores y personalizadores del sistema trabajan con vistas del sistema y públicas. Para obtener más información sobre vistas personales, consulte Ayuda y entrenamiento: Crear, editar o guardar la búsqueda de Búsqueda avanzada.
Vistas del sistema
Como administrador o personalizador del sistema, puede editar vistas del sistema. Las vistas del sistema son vistas especiales de las que depende la aplicación, que existen para entidades del sistema o se crean automáticamente cuando se crean entidades personalizadas. Estas vistas tienen finalidades específicas y algunas funcionalidades adicionales.
Vistas del sistema |
Descripción |
|---|---|
Búsqueda rápida |
La vista predeterminada que se usa cuando se realizan búsquedas mediante Búsqueda rápida. Esta vista también define los campos en los que se busca al usar las capacidades de búsqueda de las vistas de Búsqueda rápida y Búsqueda. |
Búsqueda avanzada |
La vista predeterminada usada para mostrar los resultados cuando se utiliza Búsqueda avanzada. Esta vista también define las columnas que se usan de forma predeterminada cuando se crean nuevas vistas ni vistas personales o públicas personalizadas sin definir una vista para usar como plantilla. |
Asociadas |
La vista predeterminada que muestra las entidades relacionadas para un registro. |
Búsqueda |
La vista que ve al seleccionar un registro para definir para un campo de búsqueda. |
Estas vistas no aparecen en el selector de la vista y no puede usarlas en sublistas en un formulario o como una lista en un panel. No puede eliminar o desactivar estas vistas.Más información:Quite vistas
Las vistas del sistema son propiedad de la organización, por lo que todos puedan verlas. Por ejemplo, todos tienen acceso a nivel de organización a registros de lectura para la entidad Vista (savedquery). Estas vistas están asociadas con entidades específicas y son visibles en el explorador de soluciones. Puede incluir estas vistas en soluciones porque están asociadas con la entidad.
Vistas públicas
Las vistas públicas son vistas de uso general que puede personalizar como desee. Estas vistas están disponibles en el selector de vistas y puede utilizarlas en subcuadrículas en un formulario o como lista en un panel. Algunas vistas públicas existen de forma predeterminada para entidades del sistema y para cualquier entidad personalizada. Por ejemplo, al crear una nueva entidad personalizada, tendrá la siguiente combinación de vistas públicas y del sistema.
Nombre |
Tipo |
|---|---|
Activa<nombre plural de la entidad> |
Pública |
Inactiva<nombre plural de la entidad> |
Pública |
Búsqueda rápida de activos<nombre plural de la entidad> |
Búsqueda rápida |
<nombre de entidad>Vista de búsqueda avanzada |
Búsqueda avanzada |
<nombre de entidad>Vista asociada |
Asociadas |
<nombre de entidad>Vista de búsqueda |
Búsqueda |
Puede crear vistas públicas personalizadas. Puede eliminar cualquier vista pública personalizada creada en una solución no administrada. No puede eliminar ninguna vista pública definida por el sistema. Las vistas públicas personalizadas agregadas importando una solución administrada pueden tener propiedades administradas establecidas que pueden impedir que se eliminen, excepto desinstalando la solución administrada.
Acceso a definiciones de vistas
Existen varias formas de tener acceso a definiciones de vistas si usted es administrador o personalizador del sistema. En cualquier vista de lista para una entidad, en la barra de comandos encontrará los siguientes comandos tras hacer clic o pulsar en el botón de puntos suspensivos (.jpeg "Botón Más comandos")
):
Vista: Abre la definición de la vista actual de la solución predeterminada.
Nueva vista del sistema: Abre una ventana nueva para crear una nueva vista de la entidad actual en la solución predeterminada.
Personalizar entidad: Le llevará a la definición de la entidad actual en la solución predeterminada donde puede seleccionar Vistas.
Vistas del sistema: Abre la misma que ventana que Personalizar entidad, pero con Vistas seleccionado.
Como alternativa, puede ir hasta las definiciones de vista en la solución predeterminada mediante los siguientes pasos:
Abra una vista
Vaya a Configuración > Personalizaciones.
Elija Personalizar el sistema.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
Elija Vistas.
Haga doble clic en la vista que desea abrir.
Esta lista de vistas tiene cuatro filtros que puede usar para encontrar las vistas que desea más fácilmente:
Todas las vistas activas
Vistas públicas activas
Vistas públicas inactivas
Vistas activas definidas por el sistema
Si la entidad con la que está asociada la vista forma parte de una solución no administrada, puede crear o editar vistas para esa entidad en la solución predeterminada. Las vistas del sistema se asocian con una entidad y no están disponibles como componentes de soluciones independientes. A diferencia de los campos, las vistas no usan un prefijo de personalización en un nombre único que deba ser coherente en una solución, de modo que no es necesario crear vistas en el contexto de una solución.
Especifique vistas predeterminadas
A menos que alguien haya fijado una vista diferente como su predeterminada personal, se verá la vista predeterminada que usted especifique. Puede establecer cualquier vista pública como vista predeterminada de una entidad.
Establecimiento de vistas predeterminadas para una entidad
Vaya a Vistas como se describe en Acceso a definiciones de vistas.
Seleccione una Vista pública.
En la barra de menús, elija Más acciones > Establecer como predeterminado.
Elija Publicar todas las personalizaciones.
Cree y edite vistas
Puede crear vistas públicas personalizadas editando vistas existentes y guardándolas con un nombre diferente o creando una nueva vista.
Consulte también Ayuda y entrenamiento: Creación o edición de vistas públicas para una entidad.
Cree una nueva vista
Como se describe en Acceso a definiciones de vistas, en una vista de lista para la entidad, en la barra de comandos, seleccione Nueva vista del sistema.
En el cuadro de diálogo Propiedades de vista, proporcione un Nombre y opcionalmente una Descripción para la vista.
Después de cerrar el cuadro de diálogo de propiedades puede hacer lo siguiente:
Elija y configure columnas.
Edite criterios de filtrado.
Configurar la ordenación.
Cuando haya terminado, elija Guardar y cerrar.
Elija Publicar todas las personalizaciones.
Edite una vista
Vaya a Configuración > Personalizaciones.
Elija Personalizar el sistema.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
Elija Vistas.
Haga doble clic en la vista que desea editar.
Para cambiar el Nombre o la Descripción para la vista, elija Propiedades de la vista.
Haga lo siguiente:
Elija y configure columnas.
Edite criterios de filtrado.
Configurar la ordenación.
Cuando haya terminado, elija Guardar y cerrar.
Elija Publicar todas las personalizaciones.
Cree una nueva vista a partir de una vista existente
Siga el procedimiento para editar una vista, pero en lugar de elegir Guardar y cerrar, elija Guardar como y escriba un nuevo Nombre y una Descripción de la vista.
Elija y configure columnas
Junto con los criterios de filtro, las columnas visibles en una vista son muy importantes para el valor proporcionado por la vista. Cuando Cree y edite vistas puede realizar las siguientes tareas con columnas:
Agregar columnas
Quitar columnas
Cambiar el ancho de columna
Mueva una columna
Habilite o deshabilite presencia para una columna
Agregue columnas de búsqueda
Agregar columnas
Puede incluir las columnas de la entidad actual o de cualquier entidad relacionada que tenga una relación de entidad 1:N con la entidad actual.
Por ejemplo, es posible que desee mostrar el propietario de una entidad propiedad del usuario en una columna. Puede elegir el campo Propietario de la entidad actual para mostrar el nombre del propietario. Esto aparecerá como un vínculo para abrir el registro Usuario de la persona que es el propietario. En este caso, también tiene la opción de Habilite o deshabilite presencia para una columna.
Si desea que muestre el número de teléfono del propietario del registro, debe seleccionar Usuario propietario (usuario) en el cuadro desplegable Tipo de registro y luego seleccione el campo Teléfono principal.
Agregue columnas a vistas
En Cree y edite vistas, elija Agregar columnas y aparecerá el cuadro de diálogo Agregar columnas.
Seleccione el Tipo de registro si desea incluir campos de entidades relacionadas.
Puede seleccionar varios campos, incluso de entidades relacionadas.
Cuando haya seleccionado los campos que desea, elija Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Agregar columnas.
Al agregar columnas, se incrementará el ancho de la vista. Si el ancho de la vista supera el espacio disponible para mostrarlo en la página, las barras horizontales de navegación permitirán desplazarse y ver las columnas ocultas.
Sugerencia
Si la vista filtra los datos de un determinado campo para mostrar únicamente los registros con determinado valor, no incluya esa columna en la vista. Por ejemplo, si solo muestra registros activos, no incluya la columna de estado en la vista. En su lugar, asigne un nombre a la vista para indicar que todos los registros que se muestran en la vista están activos.
Nota
Al agregar columnas a las vistas de búsqueda para entidades actualizadas, solo las primeras tres columnas se mostrarán.
Quitar columnas
En Cree y edite vistas, elija la columna que desea quitar.
En el área Tareas comunes, elija Quitar.
En el mensaje de confirmación, elija Aceptar.
Cambiar el ancho de columna
En Cree y edite vistas, elija la columna que desee cambiar.
En el área Tareas comunes, elija Cambiar propiedades.
En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, elija una opción para establecer el ancho de columna y, a continuación, elija Aceptar.
Mueva una columna
En Cree y edite vistas, elija la columna que desea mover.
En el área Tareas comunes, desplace la columna hacia la derecha o izquierda con las teclas de flecha.
Habilite o deshabilite presencia para una columna
Cuando se cumplen las siguientes condiciones, los usuarios pueden ver un control de presencia en línea de Microsoft Lync en listas que muestra si la persona está disponible y permite interactuar con ella por mensajería instantánea:
Los usuarios utilizan Internet Explorer.
Los usuarios tienen la aplicación Lync instalada.
Los usuarios tienen Microsoft ActiveX habilitado en Internet Explorer.
Su organización ha habilitado la presencia para el sistema en la configuración del sistema.
Importante
Ahora, Lync se denomina Skype Empresarial. Actualmente, todavía se pueden ver referencias a “Lync” en Microsoft Dynamics CRM, pero CRM funcionará con Skype Empresarial.
El control de presencia y el valor para habilitarlo solo están disponibles para columnas que muestran campos principales para entidades habilitadas para correo electrónico (usuarios, contactos, oportunidades, clientes potenciales o entidades personalizadas).
Habilite o deshabilite presencia de Lync para una columna
En Cree y edite vistas, elija la columna que desee cambiar.
En el área Tareas comunes, elija Cambiar propiedades.
En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, active o desactive Habilitar presencia para esta columna y, a continuación, elija Aceptar.
Agregue columnas de búsqueda
Las columnas de búsqueda son las columnas en las que busca la aplicación cuando los usuarios usan el cuadro de texto buscar registros mostrado para listas o siempre que existe la posibilidad de buscar registros para una entidad en la aplicación, como cuando los usuarios buscan un registro para un campo de búsqueda.
Abra un vista Búsqueda rápida como se describe en Cree y edite vistas.
Elija Agregar columnas de búsqueda para abrir el cuadro de diálogo.
Seleccione los campos que contienen los datos que desea buscar.
Elija Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Agregar columnas de búsqueda.
Edite criterios de filtrado
Junto con las columnas que se muestran en la vista, los criterios de filtro que se aplican a una vista son parte fundamental del valor proporcionado por la vista.
En Cree y edite vistas, elija Editar criterios de filtrado.
El cuadro de diálogo muestra una interfaz de usuario similar a Búsqueda avanzada. Puede usar las cláusulas AND y OR para especificar y agrupar los criterios.
Elija Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editar criterios de filtrado.
Más información:Ayuda y entrenamiento: Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas
Configurar la ordenación
En Cree y edite vistas, elija Configurar orden.
En el cuadro de diálogo Configurar orden, en la lista Ordenar por, seleccione la columna que desea ordenar y, a continuación, elija Orden ascendente o en Orden descendente.
Elija Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configurar orden.
Quite vistas
A veces tiene una vista que no desea que la vea nadie. Según el tipo de vista, puede eliminarla o desactivarla.
Eliminar una vista
Puede eliminar cualquier vista pública personalizada. Use los pasos descritos en Acceso a definiciones de vistas para buscar la vista que desee eliminar y utilice el comando .jpeg "Botón Eliminar")
Eliminar. Una vez que compruebe que realmente desea eliminar la vista, se eliminará permanentemente.
Si no desea eliminar la vista de forma permanente, puede desactivarla.
Desactive o active vistas
No puede eliminar o desactivar Vistas del sistema, incluidos las vistas públicas que ha creado el sistema. Puede desactivar cualquier vista pública, incluidos las vistas públicas que ha creado el sistema.
Desactive o active una lista pública
Vaya a Vistas del sistema como se describe en Acceso a definiciones de vistas.
Seleccione una vista pública. Para ver las vistas inactivas, use la vista Vistas públicas inactivas.
En la barra de menús, elija Más acciones y elija Desactivar o Activar.
Elija Publicar todas las personalizaciones.
Dependencias
Las vistas dependen de los campos que se muestran. Los campos son componentes necesarios para una vista. Si tiene un campo personalizado que se incluye en una vista, no podrá eliminar dicho campo mientras esté incluido en la definición de una vista. Puesto que las vistas se muestran normalmente en forma de lista, otros componentes de la solución no suelen depender de una vista determinada. Un gráfico puede usar una vista como origen de datos, pero puede usar las vistas cualquiera de las vistas para una entidad.
Vea los componentes de solución con dependencias de vistas
Vaya a Vistas del sistema como se describe en Acceso a definiciones de vistas.
Seleccione una vista.
En la barra de menús, elija Más acciones > Mostrar dependencias.
El cuadro de diálogo Dependencias muestra cualquier componente de solución dependiente o necesario para la vista.
Propiedades administradas
Si crea una vista pública personalizada que desea incluir en una solución administrada que distribuirá, tiene la opción de limitar la capacidad de personalizar la vista a cualquier usuario que esté instalando la solución.
De forma predeterminada, la mayoría de las vistas tienen la propiedad administrada Personalizable establecida como verdadero para que los usuarios puedan personalizarlas. A menos que tenga una razón muy buena para cambiar esto, se recomienda permitir que los usuarios personalicen las vistas que usted cree.
Establecer las propiedades administradas para una vista
Vaya a Vistas del sistema como se describe en Acceso a definiciones de vistas.
Seleccione una vista pública personalizada.
En la barra de menús, elija Más acciones > Propiedades administradas.
Establezca la opción Personalizable como Verdadero o Falso.
Nota
Este valor no surte efecto hasta que exporte una solución que contenga la vista como solución administrada y la instale en otra organización.
Ver también
Personalizar el sistema CRM
Novedades para administradores y personalizadores de Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online
Introducción a la personalización
Información general sobre personalización
Crear y editar metadatos
Crear y diseñar formularios
Personalizar CRM para teléfonos y tabletas
Crear y editar procesos
Crear y editar reglas de negocio
Ayuda y entrenamiento: Creación o edición de vistas públicas para una entidad
Ayuda y entrenamiento: Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas
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