Importar datos (todos los tipos de registro)

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Importar datos suele ser la primera tarea importante que necesita realizar después de instalar Microsoft Dynamics 365. Puede importar datos de varios orígenes y sistemas de datos de Dynamics 365 en los campos estándar y personalizados de la mayoría de las entidades de negocio y personalizadas en Microsoft Dynamics 365. Puede incluir datos relacionados, como notas y datos adjuntos. Para garantizar la integridad de los datos, puede habilitar la detección de duplicados que impide importar registros duplicados.Más información:Detectar datos duplicados

Los pasos previos a la importación de los datos en Dynamics 365 incluyen:

1. Preparar los archivos de datos de origen en uno de los siguientes formatos: valores separados por comas (.csv), hoja de cálculo de XML 2003 (.xml) XML, comprimido (.zip) o archivos de texto. Puede importar datos de un archivo de origen o de varios archivos de origen. Un archivo de origen puede contener datos de un tipo de entidad o de varios tipos de entidad.

2. Preparar asignaciones de datos para asignar los datos contenidos en el archivo de origen a los campos de registro de Dynamics 365. Debe asignar cada columna del archivo de origen a un campo apropiado. Los datos sin asignar no se importan.Más información:Seleccionar una asignación de datos

Hay varias formas de importar datos en Dynamics 365:

1. Para importar grandes volúmenes de datos, se recomienda una forma programática, como la más eficaz. Al importar datos mediante programación, logra funcionalidades adicionales que no están disponibles al usar otros métodos de importar datos. Estas capacidades avanzadas incluyen la visualización de datos de origen almacenados, el acceso a los registros de errores y la creación de asignaciones de datos que incluyan la asignación de transformaciones complejas, como concatenación, división y reemplazo.Más información:Importar datos.

2. Para trabajos más pequeños de importación, puede usar la herramienta Asistente para la importación de datos que se incluye en la aplicación Web Dynamics 365. Para obtener información acerca del Asistente para la importación de datos o la importación de tipos de registros específicos, vea Import accounts, leads, or other data.

   Nota

   En el Asistente para la importación de datos, el tamaño máximo de archivo de los archivos .zip es de 32 MB; para los otros formatos de archivo, es de 8 MB.

   Con el Asistente para la importación de datos, puede especificar la opción "Asignar automáticamente". El asistente asigna automáticamente todos los archivos y encabezados de columna con campos y tipos de registro Microsoft Dynamics 365 si:

   • Los nombres de archivo coinciden exactamente con el nombre para mostrar del tipo de registro.

   • los encabezados de columna del archivo que se está importando coinciden exactamente con los nombres para mostrar de los campos del registro.

3. Para agregar los datos de un registro individual, la forma más rápida es usar Creación rápida de la barra de navegación o Nuevo del formulario de entidad.

Más información:Importación de datos.

Ver también

Ayuda y entrenamiento de Microsoft Dynamics CRM
Administre sus datos
Detectar datos duplicados

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