Crear y editar formularios de creación rápida
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
En Microsoft Dynamics 365, los formularios de creación rápida aparecen al hacer clic en el botón Crear de la barra de navegación o cuando elige + Nuevo al crear un registro nuevo desde una búsqueda o subcuadrícula. Con los formularios de creación rápida, puede tener una experiencia simplificada de entrada de datos totalmente compatibles con la lógica definida por scripts de formulario y reglas de negocio.
Las aplicaciones móviles usan formularios de creación rápida para crear registros nuevos. Si una entidad ya tiene un formulario de creación rápida configurado, las aplicaciones móviles usan ese formulario. Si una entidad no tiene configurado un formulario de creación rápida, CRM genera un formulario creación rápida para crear registros en las aplicaciones móviles basadas en la definición del formulario principal.
En este tema
Entidades con formularios de creación rápida
Crear un formulario de creación rápida
Editar un formulario de creación rápida
Entidades con formularios de creación rápida
De forma predeterminada, solo las siguientes entidades del sistema tienen formularios de creación rápida.
Cuenta |
Respuesta de campaña |
Caso |
Competidor |
Contacto |
Cliente potencial |
Oportunidad |
Aunque puede crear formularios de creación rápida para entidades de actividad del sistema, estos no admiten formularios de creación rápida. Cualquiera de las otras Entidades actualizadas y cualquier entidad personalizada se pueden habilitar para admitir estos formularios seleccionando Permitir creación rápida en la definición de la entidad y creando un formulario de creación rápida para estas.Más información:Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad
Puede habilitar entidades de actividad personalizadas para admitir formularios de creación rápida y puede crear formularios de creación rápida para esas entidades. Sin embargo, el formulario de creación rápido para entidades de actividad personalizada no se usará cuando los usuarios hagan clic en el botón Crear en la barra de navegación. Estos formularios de creación rápida se pueden usar solo cuando los usuarios agregan un nuevo registro para un subcuadrícula que muestra esa entidad de actividad personalizada específica.
Crear un formulario de creación rápida
Aunque puede definir varios formularios de creación rápida, solo uno puede usarlo todo el mundo. El formulario que todo el mundo usará se establece mediante el pedido de formulario. Los formularios de creación rápida no se pueden asignar a los roles de seguridad y no proporcionan al usuario la capacidad de cambiar formularios.
Nota
La entidad debe tener la opción Permitir creación rápida habilitada para que el formulario de creación rápida se muestre.Más información:Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad
Para crear un formulario de creación rápida
Vaya a Configuración > Personalizaciones.
Elija Personalizaciones y luego elija Personalización del sistema.
En el explorador de soluciones, expanda la entidad deseada y seleccione Formularios.
Seleccione Nuevo > Formulario de creación rápida de la barra de herramientas.
Arrastre los campos que desee del Explorador de campos a las secciones del formulario.
Cuando haya terminado, haga clic o pulse en Guardar y cerrar.
Publique personalizaciones para ver el nuevo formulario en la aplicación.
Editar un formulario de creación rápida
Aunque los formularios de creación rápida admiten scripts de formulario y reglas de negocio, su objetivo es diferente del de los formularios principales y no admiten todas las capacidades de los formularios principales. Los formularios de creación rápida siempre tienen una sección con tres columnas. No puede agregar más secciones o columnas.
Los siguientes controles no se pueden agregar a formularios de creación rápida:
Subcuadrículas
Formularios de vista rápida
Recursos web
IFRAME
Notas
Mapas de Bing
Si agrega un campo compuesto a un formulario de creación rápida, este se mostrará como un campo separado.
Para editar un formulario de creación rápida
Vaya a Configuración > Personalizaciones.
Elija Personalizaciones y luego elija Personalización del sistema.
En el explorador de soluciones, expanda la entidad deseada y seleccione Formularios.
En la lista del formulario, haga doble clic o pulse en un formulario donde Tipo de formulario sea Creación rápida.
Arrastre los campos que desee del Explorador de campos a las secciones del formulario.
Vea Configurar controladores de eventos para obtener información sobre la edición de controladores de eventos de scripts de formularios.
Cuando haya terminado, haga clic o pulse en Guardar y cerrar.
Publique personalizaciones para ver el formulario modificado en la aplicación.
Ver también
Vídeo: Nuevas características de personalización de Microsoft Dynamics CRM - Formularios de creación rápida
Vídeo: Nuevas características de personalización de Microsoft Dynamics CRM - Formularios rápidos
Crear y diseñar formularios
Usar el editor de formularios
Crear y editar formularios móviles para CRM para Phone Express
Crear y editar formularios de vista rápida
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