Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics CRM
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
Con Microsoft Dynamics 365, puede usar las funcionalidades de la administración de documentos de Microsoft SharePoint dentro de Dynamics CRM. Puede almacenar y administrar documentos en el contexto de un registro de Dynamics CRM en un SharePoint Server, y aprovechar la infraestructura de SharePoint para compartir, administrar y colaborar eficazmente. Puesto que los documentos se almacenan en un SharePoint Server, los no usuarios Microsoft Dynamics 365 pueden acceder directamente a los documentos en el SharePoint Server, siempre que tengan los permisos adecuados.
Para la funcionalidad de administración de documentos, habilite la integración de SharePoint basada en servidor (recomendada) o instale el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM, una solución de SharePoint, en una colección de sitios en SharePoint. La integración de SharePoint basada en servidor se recomienda en lugar Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM por las siguientes razones.
Los usuarios inician sesión una vez y no tienen que iniciar sesión en Microsoft Dynamics 365 y SharePoint. Con el componente de lista, los usuarios deben iniciar sesión en ambos.
El componente de lista es una solución de espacio aislado de SharePoint. Soluciones de espacio aislado están quedando obsoletas y dejarán de estar disponibles para Microsoft SharePoint Online y versiones posteriores SharePoint local.Más información:Información general sobre soluciones de espacio aislado
No se requiere software adicional para instalar en SharePoint.
Los documentos de SharePoint aparecerán en la listas de Microsoft Dynamics 365.
Los usuarios pueden llevar a cabo acciones de SharePoint desde la barra de comandos de CRM.
En esta sección
Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics CRM Online y SharePoint Online
Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics CRM Online y SharePoint local
Solución de problemas de autenticación basada en servidor
Configuración de la integración de SharePoint mediante el componente de lista
Ver también
Administrar los documentos con SharePoint
Permisos requeridos para tareas de administración de documentos
Validar y corregir direcciones URL de sitios de SharePoint
Habilitar la administración de documentos en entidades
© 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright