Solución: Conocimientos profundos para Microsoft Dynamics CRM

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Conocimientos profundos para Microsoft Dynamics CRM Online ayudan a encontrar más clientes potenciales, ganar más negocios, y crecer y mantener las cuentas. Conocimientos profundos llena el sistema Microsoft Dynamics CRM Online de datos esenciales de compañías y contactos, perspectivas profesionales y desencadenadores de venta, y exposición a la red de recomendaciones más amplia. La información de Conocimientos profundos se actualiza constantemente con 30.000 orígenes financieros, de medios y sociales y se valida con la tecnología de ciencia de datos para garantizar que tiene el conjunto de datos más preciso, aceptado y completo.

Conocimientos profundos se incluyen con todas las licencias Professional y Enterprise de CRM Online en EE.UU. y Canadá sin coste adicional.

Nota

Conocimientos profundos no está disponible para las licencias Basic o Essentials.

Instalar la solución Conocimientos profundos

Importante

Los siguientes pasos se aplican a la versión de 30 de enero de Conocimientos profundos para Microsoft Dynamics CRM Online.

1. Inicie sesión https://portal.office.com con sus credenciales de administrador global o administrador del sistema de Dynamics 365.

2. Elija Administración > CRM

3. En la página Administrar todas las instancias de CRM Online, seleccione la instancia para agregar la solución.

4. Elija Soluciones.

   

5. Seleccione la solución InsideView y elija Instalar.

   

   Continúe con Condiciones de servicio para aceptar los términos.

El estado de la solución de Conocimientos profundos cambia a Instalación pendiente.

El estado de la solución cambiará a Instalado cuando la solución esté lista.

Para completar la instalación, debe habilitar OAuth. Consulte Habilitar OAuth Insights para Microsoft Dynamics CRM a continuación.

Habilitar OAuth Insights para Microsoft Dynamics CRM

Información general sobre OAuth

Conocimientos profundos para Microsoft Dynamics CRM Online utiliza el protocolo OAuth para la autenticación en lugar del proceso de cuenta de servicio existente.OAuth es un marco abierto para autorización que permite a los usuarios proporcionar identificadores de acceso, en lugar de credenciales, para tener acceso a los datos que están hospedados por un proveedor de servicios determinado (como Dynamics 365).

Habilitar OAuth es fácil y será necesario para continuar accediendo a Conocimientos profundos, incluso si la cuenta de servicio se configuró anteriormente. Las implementaciones locales y hospedadas no se verán afectadas.

Cuentas nuevas y existentes

Las nuevas cuentas deberán instalar primero Conocimientos profundos y a continuación habilitar OAuth para obtener acceso. Consulte: Instalar la solución Conocimientos profundos anteriormente.

Las cuentas existentes que ya han instalado Conocimientos profundos deberán habilitar OAuth para continuar accediendo a Conocimientos profundos aunque hayan configurado anteriormente la cuenta de servicio.

Para cuentas nuevas y existentes, habrá instrucciones en la ventana de Conocimientos profundos con pasos fáciles para continuar.

Habilite OAuth mediante el cliente web de Microsoft Dynamics CRM

Un administrador del sistema de Dynamics 365 tiene la capacidad de habilitar OAuth a través del cliente web de Microsoft Dynamics 365 y de conceder acceso para sí mismo y para todos los usuarios dentro de la cuenta. Se recomienda habilitar OAuth mediante esta opción, ya que proporciona la experiencia más integrada y controlada para todos los usuarios.

Instrucciones para administradores de CRM

1. Abra cualquier registro de cuenta, cliente potencial, contacto u oportunidad en Dynamics 365. Esto cargará la ventana de Conocimientos profundos.

2. Elija Continuar como administrador. Esto concederá acceso al administrador y a todos los usuarios de la organización.

   

   Importante

   Si un administrador selecciona por error el botón Continuar como usuario, solo se concederá acceso para él mismo. El resto de los usuarios deberán solicitar individualmente acceso eligiendo el botón Continuar como usuario. No hay una forma de evitar que un administrador del sistema (o usuario final) de Dynamics 365 seleccione Continuar como usuario. Y no hay forma de restablecer esto si el administrador elige por error Continuar como usuario.

   Sin embargo, si un usuario final elige por error el botón Continuar como administrador, verá un mensaje de error generado por Microsoft y se le reenviará a la página anterior.

3. Elija Aceptar. Esto concederá acceso a la aplicación Conocimientos profundos para el administrador y para todos los usuarios de la cuenta.

   

Se concederá acceso automáticamente en segundo plano. Cuando termine, se actualizará la página y Conocimientos profundos se cargará en la ventana de objeto de Dynamics 365 como se muestra a continuación. Esto será visible para el administrador y todos los usuarios de la organización.

Los usuarios finales deberán seguir pasos para agregar Conocimientos profundos. Remita a los usuarios finales a: PDF: Manual del usuario de Conocimientos profundos para Microsoft Dynamics CRM Online

Habilitar OAuth – CRM para Outlook

OAuth se habilita mediante Dynamics CRM para Outlook en el nivel de usuario individual. No hay concepto de una acción de nivel de administración que afecte a todos los usuarios de la cuenta (a diferencia de lo que hay disponible cuando se habilita OAuth a través del cliente web de Microsoft Dynamics 365).

Todos los usuarios incluido el administrador del sistema Dynamics 365 verán un botón Iniciar sesión e instrucciones. Todos deben elegir Iniciar sesión para habilitar OAuth y obtener acceso a Conocimientos profundos.

Instrucciones para administradores de CRM y usuarios finales

1. Abra cualquier registro de cuenta, cliente potencial, contacto u oportunidad en Dynamics 365. Esto cargará la ventana de Conocimientos profundos.

2. Elija Iniciar sesión.

   

3. Especifique sus credenciales de cuenta de CRM Online y elija Iniciar sesión.

   

4. Elija Aceptar. Después de iniciar sesión correctamente, el usuario verá una pantalla de concesión de acceso. Si elige Aceptar concederá acceso a Conocimientos profundos como usuario normal, de forma individual como se ha explicado anteriormente.

   

La concesión de acceso se producirá automáticamente en segundo plano. Cuando termine, la página se actualizará y Conocimientos profundos se cargará desde Dynamics CRM para Outlook.

Agregue https://login.microsoftonline.com como sitio de confianza

Para garantizar que Conocimientos profundos se carga correctamente en CRM Online, aconseje a sus usuarios que agreguen el siguiente sitio en su explorador como de confianza: https://login.microsoftonline.com.

Ver también

Ayuda y entrenamiento: Información para Microsoft Dynamics CRM
Sitio web: Información para Microsoft Dynamics CRM
PDF: Información para el Manual del usuario de Microsoft Dynamics CRM Online
Word: Información para el Manual del usuario de Microsoft Dynamics CRM Online

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