Cambios en formularios y vistas en Microsoft Dynamics CRM 2015

Artículo
10/21/2016

Publicado: julio de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Los cambios en los formularios y las vistas para cuentas, el catálogo de productos y la administración de usuarios facilitan la búsqueda de información relacionada con familias de productos y cuentas y gráficos jerárquicos. Estos cambios, introducidos con Microsoft Dynamics CRM 2015, se aplican a formularios para entidades del sistema como cuenta, caso y usuario, pero no aparecen en formularios personalizados.

En administración de servicios, los cambios en la configuración de servicio mejoran el seguimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Si aún no ha instalado la actualización de Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014 o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1), y las actualizaciones de productos asociadas, también le conviene leer acerca de los cambios incluidos con esas versiones.

En este tema

Jerarquías

Catálogo de productos

SLA mejorados

Jerarquías

Con la nueva funcionalidad de jerarquía, ahora es más fácil ver, explorar y consultar relaciones jerárquicas y ver KPI (indicadores clave de rendimiento) en la vista contextual de una jerarquía. Para algunas entidades, como cuenta y usuario, las visualizaciones de jerarquía se suministran predefinidas. También puede habilitar relaciones jerárquicas para otras entidades, incluidas entidades personalizadas, y crear las visualizaciones para ellas.

Configuración de jerarquía

Hay nuevas áreas de configuración para definir cómo funcionan las visualizaciones de la jerarquía. Por ejemplo, cuando se selecciona Configuración de jerarquía para una entidad Usuario (Configuración > Personalizar > Personalizar el sistema > Entidades > Usuario > Configuración de jerarquía) puede crear una nueva configuración de jerarquía o editar una existente.

Editar jerarquía de usuario en Dynamics CRM

Identificar relación jerárquica en Dynamics CRM

Formularios de entidad de cuenta y usuario

Existen nuevos formularios predeterminados de vista rápida para las entidades Cuenta y Usuario.

Usar el nuevo formulario de vista rápida en Dynamics CRM

Definir la configuración de la jerarquía en el formulario de vista rápida

Una subcuadrícula Cuentas secundarias se ha agregado al formulario de cuenta.

Especificar cuentas secundarias en formulario de cuentas

Y una subcuadrícula Informes directos se ha agregado al formulario de usuario.

Especificar informes directos en el formulario Usuario

En Microsoft Dynamics CRM para tabletas, las relaciones jerárquicas aparecen como se indica a continuación:

Ver relaciones jerárquicas en la tableta

Para obtener información sobre ver jerarquías en Dynamics CRM para Outlook y el cliente web, consulte Consultar y visualizar datos jerárquicos.

Catálogo de productos

Puede facilitar la búsqueda y la venta de productos a los agentes de ventas en un catálogo de productos utilizando familias de productos y productos de productos. Una familia de productos le permite agrupar y clasificar los productos, lo que les facilita la administración.

Familias de productos

Seleccione un producto para crear una familia, o una familia de productos para crear una familia de productos secundaria en una familia existente.

Crear una familia de productos en Dynamics CRM

Utilice Propiedades del producto para describir una familia de productos. Estas propiedades también aparecerán en la vista de productos secundarios.

Describir una familia de productos en Dynamics CRM

Ver propiedades en la vista de productos secundarios

Más información:
Administrar la configuración del catálogo de productos
Ayuda y entrenamiento: Creación de una familia de productos

Listas de precios

Puede asociar un producto con una lista de precios seleccionando el signo más (+) en la subcuadrícula Elementos de lista de precios para abrir un nuevo formulario de elementos de lista de precios.

Abrir nuevo elemento de lista de precios en Dynamics CRM

Si no existe una lista de precios actualmente, puede crear una accediendo a Configuración > Catálogo de productos > Lista de precios o directamente desde el formulario de elementos de lista de precios seleccionando Buscar registro > Nuevo.

Crear lista de precios en Dynamics CRM

Más información: Ayuda y entrenamiento: Crear listas de precios y elementos de lista de precios.

Productos

Las vistas de productos mostradas en formularios como oportunidad, oferta, pedido y factura tienen columnas adicionales: Propiedades, Unidad y Sugerencias. Estos campos no se pueden personalizar.

Ver columnas adicionales a las vistas de Producto

SLA mejorados

Con los SLA mejorados, puede pausar el seguimiento del SLA mientras está en espera de una respuesta del cliente. En la nueva pestaña Servicio en Configuración del sistema (Configuración > Administración de servicios > Valores de configuración de servicio), los administradores del sistema pueden seleccionar los campos de estado del caso para los que deben pausarse el SLA. Además, Deshabilitar SLA ha pasado de la pestaña General a la pestaña Servicio.

Pausar el seguimiento del SLA en la configuración del sistema

La nueva pestaña Detalles de SLA mejorados en el formulario de caso muestra información detallada de KPI de SLA de primera respuesta y resolución de casos para SLA mejorados. Las columnas Primera respuesta por y Resolver por se han quitado de las vistas de entidad Caso y Cola.

Usar detalles de SLA ampliados en el formulario Caso

Vea detalles de SLA mejorados en Dynamics CRM

Tenga en cuenta también que para SLA estándar, la sección SLA aplicable en la pestaña Resumen del formulario del caso muestra información de Primera respuesta y Resolver por.

Entradas del formulario de caso para SLA estándar