Agregue el contenido personalizado de ayuda

Artículo
07/06/2017

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Con Microsoft Dynamics CRM 2015 y actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, los administradores pueden configurar qué página del contenido de la ayuda aparecerá en toda la organización o para entidades específicas. Las organizaciones que tienen un sistema muy personalizado, especialmente las que usan entidades personalizadas, encontrarán que el contenido de ayuda de la aplicación es de uso limitado. Los administradores pueden configurar el sistema para reemplazar el contenido predeterminado de ayuda especificando una URL para que se abra en su lugar. La página que se abrirá puede ser una página estática en un sitio de SharePoint, una página web de Internet, o una aplicación de ayuda personalizada creada con recursos web e incluida con una solución.

Los desarrolladores deben entender las opciones disponibles y qué información contextual se puede pasar con la URL para que puedan crear páginas para mostrar contenido adecuado. También puede encontrar más información en el tema Personalizar el sistema CRM: Personalización de la experiencia de la Ayuda.

En este tema

Opciones de ayuda personalizadas

Parámetros de cadena de consulta contextual

Use recursos web para ofrecer contenido de la ayuda

Opciones de ayuda personalizadas

El comportamiento de ayuda personalizada depende de los datos almacenados en la entidad de Organization y las definiciones de EntityMetadata para cada entidad como se describe en la siguiente tabla.

Valor del sistema o la entidad	Datos	Tipo	Descripción
Configuración del sistema: Use ayuda personalizada para entidades personalizables	Organization.GlobalHelpUrlEnabled	Booleano	Indica si hay ayuda personalizada habilitada para la organización.
Configuración del sistema: Dirección URL de Ayuda personalizada global	Organization.GlobalHelpUrl	Cadena	Dirección URL de la ayuda global de la organización.
Configuración del sistema: Anexar los parámetros a la URL	Organization.GlobalAppendUrlParametersEnabled	Booleano	Indica si los parámetros de cadena de consulta con la información de contexto se anexan a la ayuda URL.Más información:Parámetros de cadena de consulta contextual
Valor de entidad: Usar ayuda personalizada	EntityMetadata.EntityHelpUrlEnabled	Booleano	Indica si hay ayuda personalizada habilitada para la entidad.
Valor de entidad: URL de ayuda	EntityMetadata.EntityHelpUrl	Cadena	La página personalizada de ayuda que se mostrará para esta entidad.

Combinación de valores aplicados controla qué tema de ayuda se mostrará. Las opciones se describen en la tabla siguiente.

Organization.GlobalHelpUrlEnabled	Organization.GlobalHelpUrl	EntityMetadata.EntityHelpUrlEnabled	EntityMetadata.EntityHelpUrl	Comportamiento
false	N/A	N/A	N/A	Se abre la página de Ayuda predeterminada
verdadero	No	false	N/A	Se abre la página de Ayuda predeterminada
verdadero	No	verdadero	No	Se abre la página de Ayuda predeterminada
verdadero	No	verdadero	Sí	Se abre la página de Ayuda de la entidad
verdadero	Sí	verdadero	Sí	Se abre la página de Ayuda de la entidad
verdadero	Sí	verdadero	No	Se abre la página de la dirección URL global
verdadero	Sí	false	N/A	Se abre la página de la dirección URL global

Nota

Cuando se habilita la ayuda global, la página personalizada aparecerá siempre se use cualquier botón de ayuda en la aplicación, incluidas las páginas no relacionadas con ningún área personalizable de la aplicación. Puesto que esto oculta contenido que puede tener valor para los directores, la ayuda personalizada normalmente se debe a aplicar a cada entidad individualmente.

Parámetros de cadena de consulta contextual

Cuando Organization.GlobalAppendUrlParametersEnabled es true, los siguientes valores de parámetros de cadena de consulta se pueden anexar a la ayuda personalizada URL.

Parámetro	Descripción
entrypoint	El tipo de página desde la que se abrió la ayuda. Los valores posibles son form y hierarchychart. Este parámetro no se incluye si la ayuda se abre desde una vista de lista.
formid	El valor GUID del formulario o el gráfico de la jerarquía del que se abrió la ayuda.
typename	El nombre lógico de la entidad de la que se abrió el contenido de la ayuda.
userlcid	Identificador del código de idioma que usa el usuario actual.Los valores de identificadores de configuración regional válidos pueden encontrarse en la tabla de identificadores de configuración regional (LCID).

Acceso a valores de cadena de consulta

El siguiente HTML proporciona un ejemplo que muestra cómo tener acceso a estos valores de cadena de consulta con JavaScript. Esta página mostrará una tabla que muestra los valores de estos parámetros si se pasan.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Help topic</title>
 <style>
  body {
   font-family: 'Segoe UI';
  }
 </style>
 <script type="text/javascript">
  function getQueryStringParameter(parameter) {
   /// <summary>Parses query string values passed to the page and returns the value for the requested parameter or 'null'</summary>
   /// <param name="parameter" type="String">The parameter value to look for</param>
   /// <returns type="String" />
   var query = window.location.search.substring(1); 
   var params = query.split("&");
   for (var i = 0; i < params.length; i++) {
    var pair = params[i].split("=");
    if (pair[0] == parameter) {
     return pair[1];
    }
   }
   return "null";
  }


  document.onreadystatechange = function () {
   if (document.readyState == "complete") {

    var entrypointValue = getQueryStringParameter("entrypoint");
    var formidValue = getQueryStringParameter("formid");
    var typenameValue = getQueryStringParameter("typename");
    var userlcidValue = getQueryStringParameter("userlcid");

    if ((document.documentMode) && (document.documentMode <= 8))
    {
     //If page is being displayed in IE Compatibility mode
     document.getElementById("entrypointValue").innerText = entrypointValue;
     document.getElementById("formidValue").innerText = formidValue;
     document.getElementById("typenameValue").innerText = typenameValue;
     document.getElementById("userlcidValue").innerText = userlcidValue;
    }
    else
    {
     document.getElementById("entrypointValue").textContent = entrypointValue;
     document.getElementById("formidValue").textContent = formidValue;
     document.getElementById("typenameValue").textContent = typenameValue;
     document.getElementById("userlcidValue").textContent = userlcidValue;
    }


   }
  }

 </script>
</head>
<body>
 <p>This is a custom help topic that can accept query string parameters</p>
 <table>
  <thead><tr><th>Parameter</th><th>Value</th></tr></thead>
  <tbody>
   <tr><td>entrypoint</td><td id="entrypointValue">null</td></tr>
   <tr><td>formid</td><td id="formidValue">null</td></tr>
   <tr><td>typename</td><td id="typenameValue">null</td></tr>
   <tr><td>userlcid</td><td id="userlcidValue">null</td></tr>
  </tbody>
 </table>


</body>
</html>

Use recursos web para ofrecer contenido de la ayuda

El uso de recursos web HTML como contenido de la ayuda tiene la ventaja de que se puede incluir conjuntamente en una solución para las entidades personalizadas que describen. También es posible usar JavaScript en estas páginas para tener acceso a los datos y los metadatos de Dynamics 365 para proporcionar contenido dinámico que pueda reflejar los campos actuales en un formulario u obtener información acerca de los privilegios asignados al usuario.

Los campos Organization.GlobalHelpUrl y EntityMetadata.EntityHelpUrl son valores de cadena simples sin ningún formato requiera un protocolo válido. Esto permite el uso de descripciones de ruta relativa de la URL que representa un recurso web para que la referencia al recurso web pueda funcionar sin modificar cuando se usa una solución para mover el contenido de la ayuda de una organización a otra. Puede hacerse referencia a un recurso web específico mediante una URL relativa como ésta:

/WebResources/new_/help/content/account.htm

Importante

Cuando un usuario pertenece a más de una organización en un servidor, esta ruta se referirá siempre a la organización predeterminada. Si el usuario no está usando la organización predeterminada y el recurso web esperado no está incluido en la organización predeterminada del usuario, aparecerá el error "Archivo no encontrado" incluso si el recurso web aparece en la organización en la que está trabajando el usuario en ese momento. Si un recurso web con el mismo nombre existe en la organización predeterminada, se mostrará el recurso web de esa organización y puede no ser correcto para la organización actual.

Si esto ocasiona problemas a los usuarios de la organización, los valores de URL para la configuración pueden actualizarse para anexar la URL de la organización base a la URL relativa para el recurso web de la organización.

Ver también

EntityMetadata
Personalización del sistema CRM: Personalización de la experiencia de la Ayuda
Guía para programadores para la personalización de Microsoft Dynamics CRM 2015
Recursos web para Microsoft Dynamics CRM 2015
Recursos web de página web (HTML)

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Parámetros de cadena de consulta contextual

Acceso a valores de cadena de consulta

Use recursos web para ofrecer contenido de la ayuda

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Recursos adicionales