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Exportar, preparar para modificar e importar la cinta de opciones

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Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Para editar la cinta de opciones, debe realizar los siguientes pasos:

  1. Exporte la cinta de opciones

  2. Prepararse para editar el archivo XML

  3. Edite la <RibbonDiffXml> (RibbonDiffXml)

  4. Importar la cinta de opciones

Exporte la cinta de opciones

La cinta de opciones se exporta al incluirla en una solución y luego se exporta la solución. Puede elegir exportar todas las personalizaciones, pero esto puede representar una gran cantidad de datos. Se recomienda usar una solución no administrada existente o crear una solución nueva.

Crear una solución nueva

  1. En la barra de navegación, elija Microsoft Dynamics CRM > Configuración.

  2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  3. Vaya a Configuración > Soluciones.

  4. Haga clic o pulse en Nuevo.

  5. Escriba un Nombre significativo, Nombre único e ingrese un Editor y escriba un número Versión.

    Nota

    Puede usar normalmente el editor predeterminado para la organización.

  6. Haga clic en el icono Guardar.

  7. Si desea modificar la cinta de opciones de entidades específicas:

    1. Haga clic en Agregar existente y, a continuación, haga clic en Entidad.

    2. Seleccione las entidades que desea incluir en la Solución y, a continuación, haga clic en Aceptar.

      Nota

      Para editar las cintas de opciones de entidad, no tiene que incluir los componentes necesarios. Si trata de exportar esta solución y aplicarla en otro sistema, debe incluir los componentes necesarios.

  8. Si desea editar las cintas de opciones globales o agregar un grupo personalizado a todas las entidades, haga clic en Agregar existente y luego haga clic en Cintas de opciones de la aplicación.

  9. Haga clic en Guardar y cerrar.

Usar una solución existente

  1. En la barra de navegación, elija Microsoft Dynamics CRM > Configuración.

  2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  3. Vaya a Configuración > Soluciones.

  4. Haga doble clic en una solución para abrirla.

  5. Si desea modificar la cinta de opciones de entidades específicas:

    1. Haga clic en Agregar existente y, a continuación, haga clic en Entidad.

    2. Seleccione las entidades que desea incluir en la Solución y, a continuación, haga clic en Aceptar.

      Nota

      Para editar las cintas de opciones de entidad, no tiene que incluir los componentes necesarios. Si trata de exportar esta solución y aplicarla en otro sistema, debe incluir los componentes necesarios.

  6. Si desea editar las cintas de opciones globales o agregar un botón personalizado a todas las entidades: haga clic en Agregar existente y luego haga clic en Cintas de opciones de la aplicación.

  7. Haga clic en Guardar y cerrar.

Exporte la cinta de opciones

  1. En la barra de navegación, elija Microsoft Dynamics CRM > Configuración.

  2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  3. Vaya a Configuración > Soluciones.

  4. Seleccione la solución que desea y luego haga clic en Exportar.

  5. Si ha realizado cambios recientes que aún no se han publicado, haga clic en Publicar todas las personalizaciones. De lo contrario, haga clic en Siguiente.

  6. Con la opción No administrado seleccionada, haga clic en Exportar.

  7. Haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo Descarga de archivos y luego haga clic en Abrir carpeta en el cuadro de diálogo Descarga completa.

  8. Haga clic con el botón secundario en el archivo .zip que descargó y seleccione Extraer todo...

  9. Seleccione una ubicación para extraer los archivos y luego haga clic en Extraer.

  10. El archivo customizations.xml es el archivo que se modificará.

Prepararse para editar el archivo XML

Para una mejor experiencia, edite customizations.xml el archivo con una aplicación que pueda usar la validación de esquema para proporcionar soporte de IntelliSense . Para obtener más información, vea Editar el archivo XML de personalizaciones con la validación de esquema.

Importar la cinta de opciones

  1. Después de editar el archivo customization.xml, en Visual Studio o en Microsoft Visual Web Developer 2010 Express, haga clic con el botón secundario en la pestaña customization.xml y seleccione Abrir carpeta contenedora.

  2. Seleccione todos los archivos o carpetas que se incluyeron cuando se extrajo la solución. Haga clic con el botón secundario en los archivos seleccionados, seleccione Enviar ay luego seleccione la carpeta Carpeta comprimida (en zip).

    Nota

    Se creará un archivo comprimido .zip en la misma carpeta. El nombre del archivo puede variar, pero coincidirá con uno de los demás archivos en la carpeta, excepto por la extensión de nombre de archivo .zip.

  3. En la barra de navegación, elija Microsoft Dynamics CRM > Configuración.

  4. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  5. Vaya a Configuración > Soluciones.

  6. Haga clic en Importar.

  7. Haga clic en Examinar y busque el archivo .zip comprimido que creó en el paso 2 de este procedimiento.

  8. Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Importar.

  9. Cuando haya terminado la importación, verá el mensaje que indica que la importación se completó correctamente. Haga clic en Cerrar.

  10. Una vez que haya importado correctamente la solución, debe publicar las personalizaciones para poder ver los cambios. En la lista Soluciones, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Cómo gestionar los errores en la importación

  1. Si recibe una notificación que se produjeron errores que causaron un problema en la importación, haga clic en Exportar registro.

  2. Guarde el archivo de registro de exportación. Seleccione el archivo y haga clic con el botón secundario. Elija Abrir con y luego seleccione Microsoft Office Excel.

  3. Seleccione la hoja de cálculo Componentes y observe los mensajes en la columna ErrorText.

    Sugerencia

    El tipo de error más común es un error que hace referencia a un elemento dependiente en RibbonDiffXml. Es posible que se haya olvidado de incluir una LocLabel a la que se hace referencia en alguna parte. Quizás haya un espacio en blanco adicional al final de un atributo XML que hace referencia a otro elemento. Todas las referencias deben coincidir exactamente.

  4. Una vez que haya corregido el error, complete los pasos para importar la cinta de opciones nuevamente.

Ver también

Personalizar los comandos y la cinta de opciones
Exportar definiciones de cinta de opciones
Usar etiquetas localizadas con cintas de opciones

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