Integrar Microsoft Dynamics CRM 2015 con SharePoint

Artículo
07/06/2017

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Microsoft SharePoint Server es una colaboración y una aplicación de administración de contenido que simplifica la forma en que los usuarios almacenan, encuentran y comparten información. Ayuda a los usuarios a colaborar con eficacia accediendo de forma segura a documentos e información que se requiere para la toma de decisiones empresariales.

La característica de integración de SharePoint le permite almacenar y administrar documentos en SharePoint en el contexto de un registro de Microsoft Dynamics 365 y usar las capacidades de administración de documentos de SharePoint en Microsoft Dynamics 365, como proteger y desproteger el documento, ver el historial de versiones y cambiar propiedades del documento. Puede integrar con SharePoint de dos maneras:

Integración de cliente a servidor con SharePoint: Esto requiere la instalación de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM en el entorno de espacio aislado de SharePoint para tener la funcionalidad de administración de documentos de SharePoint en Dynamics 365. La integración de cliente a servidor se admite para versiones Online y locales de Dynamics 365 y SharePoint.
Integración de servidor a servidor con SharePoint (CRM Online solo): Esto no requiere la instalación de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM en el entorno de espacio aislado de SharePoint o cualquier otro software adicional para tener la funcionalidad de administración de documentos de SharePoint en Dynamics 365. Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidor para su organización, no podrá revertir al anterior método de autenticación basado en cliente. La integración basada en servidor se admite para SharePoint Online y SharePoint local sólo si tiene Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Más información:Habilitar la integración de SharePoint

Use las entidades SharePointSite y SharePointDocumentLocation para almacenar y administrar los registros de ubicación de SharePoint Server en Dynamics 365, y la entidad UserMapping para definir asignaciones personalizadas de notificaciones para usar un valor distinto del valor predeterminado usado por CRM Online para autenticar y autorizar a los usuarios de Dynamics 365 en SharePoint.