Privilegios necesarios para la personalización
Publicado: febrero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Los individuos pueden personalizar el sistema e incluso compartir algunas de las personalizaciones con otros usuarios, pero solo los usuarios con los privilegios adecuados pueden aplicar los cambios para todos los usuarios de Microsoft Dynamics 365.
Nota
En esta sección se supone que sabe cómo trabajar con roles de seguridad. Para obtener más información acerca del uso de roles de seguridad, consulte Administrar seguridad, usuarios y equipos.
En este tema
Roles de seguridad Administrador del sistema y Personalizador del sistema
Delegar tareas de personalización
Probar personalizaciones sin privilegios de personalización
Roles de seguridad Administrador del sistema y Personalizador del sistema
Casi todas aquellas personas que personalicen Microsoft Dynamics 365 tendrán el rol de seguridad de administrador o personalizador del sistema asociados a su cuenta de Dynamics 365. Estos roles de seguridad proporcionan los permisos que necesita personalizar la implementación de Dynamics 365.
Administrador del sistema |
Personalizador del sistema |
|---|---|
Tiene privilegios completos para personalizar el sistema. |
Tiene privilegios completos para personalizar el sistema. |
Pueden ver todos los datos del sistema. |
Solo puede ver los registros de entidades del sistema que los crean. |
La diferencia entre los roles de seguridad de administrador del sistema y de personalizador del sistema es que un administrador del sistema tiene privilegios de lectura para la mayoría de los registros del sistema y puede verlo todo. Asigne el rol de personalizador del sistema a alguien que necesite realizar tareas de personalización, pero que no debería ver ningún dato de las entidades del sistema. Sin embargo, las pruebas son una parte importante de la personalización del sistema. Si los personalizadores del sistema no pueden ver datos, deberán crear registros para probar sus personalizaciones. De forma predeterminada, los personalizadores del sistema tienen acceso completo a entidades personalizadas. Si desea tener las mismas limitaciones que existen para entidades del sistema, necesitará ajustar el rol de seguridad de personalizador del sistema para que el nivel de acceso sea Usuario en lugar de Organización para entidades personalizadas.
Delegar tareas de personalización
Es posible que desee delegar algunas tareas a usuarios de confianza para que puedan aplicar los cambios que necesitan. Tenga en cuenta que cualquier persona puede tener varios roles de seguridad asociados a su cuenta de usuario, y que los privilegios y derechos de acceso concedidos por los roles de seguridad se basan en el nivel de permisos menos restrictivo.
Esto significa que puede conceder el rol de seguridad de personalizador del sistema a alguien que ya tiene otro rol de seguridad, como un jefe de ventas. Esto les permitirá personalizar el sistema además de otros privilegios de los que ya disponen. No necesita modificar el rol de seguridad que ya tiene y puede quitar el rol de seguridad de personalizador del sistema de la cuenta de usuario de la persona cuando desee.
Probar personalizaciones sin privilegios de personalización
Siempre debe probar las personalizaciones que haya creado con una cuenta de usuario que no tenga privilegios de personalización. De esta manera puede asegurarse de que las personas sin los roles de seguridad de administrador o personalizador del sistema podrán usar las personalizaciones. Para hacerlo de manera efectiva necesita acceso a dos cuentas de usuario: una cuenta con el rol de seguridad de administrador del sistema y otra con roles de seguridad que representen a los usuarios que utilizarán las personalizaciones.
Importante
No intente eliminar su rol de seguridad de administrador del sistema si solo tiene una cuenta de usuario. El sistema le advertirá si lo intenta, pero si continúa, es posible que no pueda recuperarlo. La mayoría de los roles de seguridad no permiten modificar los roles de seguridad de un usuario.
Ver también
Introducción a la personalización
Conceptos de personalización
Usar soluciones para las personalizaciones
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