Detectar datos duplicados

 

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

La información que se proporciona aquí es para versiones de Dynamics 365 anteriores a Dynamics 365 (en línea), versión 9.0. Para ver la documentación más reciente, consulte Detectar datos duplicados para poder corregirlos o eliminarlos.

Para determinar si un registro es un posible duplicado, Microsoft Dynamics 365 usa reglas de detección de duplicados. Cuando se publica una regla de detección de duplicados, se crea un código de correspondencia para cada registro existente. También se crea un código de correspondencia cuando se crea o actualiza un registro. Cuando un registro se encuentra en el proceso de creación o actualización, su código de correspondencia se puede comprobar automáticamente con los códigos de correspondencia de los registros existentes. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics 365 tiene reglas simples de detección de duplicados para cuentas, contactos y clientes potenciales. Por ejemplo, puede detectar duplicados equiparando los campos del registro, como dirección de correo electrónico, nombre y apellidos.

Trabajos de detección de duplicados contrastando códigos de correspondencia generados de registros existentes con cada nuevo registro creado. Estos códigos de correspondencia se crean con la creación de cada nuevo registro. Por lo tanto, hay posibilidad de que se creen uno o más registros duplicados si se procesan en el mismo momento. Además de detectar duplicados según se crean, debe programar trabajos de detección de duplicados para comprobar si hay otros posibles registros duplicados.

Nota

La detección de duplicados funciona con Microsoft Dynamics 365 para tabletas, pero no está disponible para Dynamics 365 para teléfonos.

Importante

Debe ser un administrador o personalizador del sistema para crear, habilitar y publicar reglas de detección de duplicados para la organización.

Después de publicar una regla de detección de duplicados, no se detecta el aumento de longitud de los campos incluidos en los criterios de detección de duplicados. La longitud del campo podría superar el límite de longitud del código de correspondencia y no ser comprobado; por lo tanto, es posible que existan duplicados sin detectar.

Puede crear múltiples reglas de detección para el mismo tipo de entidad. Sin embargo, puede publicar un máximo de cinco reglas de detección de duplicados por tipo de entidad a la vez.

Puede detectar duplicados:

• Al crear o actualizar registros para entidades que se habilitaron para detección de duplicados. Esto incluye los registros creados con Dynamics 365 para Outlook y a los que se hace seguimiento en la aplicación web de Microsoft Dynamics 365. El diálogo de detección de duplicados se muestra solo para los registros creados o actualizados en la interfaz de usuario (UI) de Dynamics 365. Por ejemplo, para los registros creados por un flujo de trabajo, el diálogo de detección de duplicados no se muestra.

  Nota

  Microsoft Dynamics 365 aporta la capacidad de detectar duplicados para entidades de la interfaz de usuario actualizada al crear o actualizar registros usando formularios de entidad o vistas de cuadrícula en la aplicación web de Dynamics 365.

• Cuando Dynamics 365 para Outlook pasa de estar sin conexión a estar en línea.

• Durante la importación de datos. Puede especificar si desea comprobar duplicados durante la importación.

  Nota

  Los duplicados no se pueden detectar cuando un usuario combina dos registros, convierte un cliente potencial o guarda una actividad como completada. Los duplicados tampoco se detectan cuando un usuario cambia el estado de un registro, como al activarlo o reactivarlo.

Para comprobar si existen duplicados en la aplicación Web, puede usar la característica Detectar duplicados proporcionada en Más comandos () en la barra de navegación de la cuadrícula. Los registros duplicados también se detectan cuando se importan datos mediante programación o mediante el Asistente para la importación de datos. Además, puede comprobar si existen duplicados ejecutando trabajos programados de detección de duplicados. Para ver instrucciones paso a paso acerca de cómo configurar el trabajo de detección de duplicados, consulte Run system jobs to detect duplicates.

Un trabajo de detección de duplicados se ejecuta en segundo plano mientras se llevan a cabo otras acciones en Microsoft Dynamics 365. Puede solicitar recibir una notificación de correo electrónico de Dynamics 365 cuando finalice el trabajo de detección de duplicados.

Ver también

Administrar datos
Importar datos (todos los tipos de registro)
Búsqueda de duplicados
Configurar reglas de detección de duplicados
Ejecutar trabajos del sistema para detectar duplicados
Eliminación de registros en masa

© 2017 Microsoft. Todos los derechos reservados. Copyright