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Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365

 

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

La información que se proporciona aquí es para versiones de Dynamics 365 anteriores a Dynamics 365 (en línea), versión 9.0. Para ver la documentación más reciente, consulte Configurar la integración de SharePoint.

Con Microsoft Dynamics 365, puede usar las funcionalidades de la administración de documentos de Microsoft SharePoint dentro de Dynamics 365. Puede almacenar y administrar documentos en el contexto de un registro de Dynamics 365 en un SharePoint Server, y aprovechar la infraestructura de SharePoint para compartir, administrar y colaborar eficazmente. Puesto que los documentos se almacenan en un SharePoint Server, los no usuarios Microsoft Dynamics 365 pueden acceder directamente a los documentos en el SharePoint Server, siempre que tengan los permisos adecuados.

Para la funcionalidad de administración de documentos, habilite la integración de SharePoint basada en servidor (recomendada) o instale el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM, una solución de SharePoint, en una colección de sitios en SharePoint. La integración de SharePoint basada en servidor se recomienda en lugar Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM por las siguientes razones.

  • Los usuarios inician sesión una vez y no tienen que iniciar sesión en Microsoft Dynamics 365 y SharePoint. Con el componente de lista, los usuarios deben iniciar sesión en ambos.

  • El componente de lista es una solución de espacio aislado de SharePoint. Soluciones de espacio aislado están quedando obsoletas y dejarán de estar disponibles para Microsoft SharePoint Online y versiones posteriores SharePoint local.Más información:Información general sobre soluciones de espacio aislado

  • No se requiere software adicional para instalar en SharePoint.

  • Los documentos de SharePoint aparecerán en la listas de Microsoft Dynamics 365.

  • Los usuarios pueden llevar a cabo acciones de SharePoint desde la barra de comandos de Dynamics 365.

En esta sección

Cambiar del componente de lista o cambiar la implementación

Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 Online y SharePoint Online

Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 Online y SharePoint local

Configurar la autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 (local) y SharePoint Online

Configurar la autenticación basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 (local) y SharePoint local

Solución de problemas de autenticación basada en servidor

Configuración de la integración de SharePoint mediante el componente de lista

Ver también

Administrar los documentos con SharePoint
Permisos requeridos para tareas de administración de documentos
Validar y corregir direcciones URL de sitios de SharePoint
Habilitar la administración de documentos en entidades

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