Definir transiciones de razón para el estado

 

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

En Microsoft Dynamics 365 puede especificar las transiciones razón para el estado de la entidad de Incident (Caso) o de entidades personalizadas.

Las transiciones de razón para el estado son un nivel de filtrado adicional y opcional para definir qué valor puede cambiarse para cada razón para el estado. Definir una lista limitada de opciones válidas puede facilitar a los usuarios la selección de la siguiente razón para el estado de un registro cuando tiene un gran número de combinaciones para valores válidos de razón para el estado.

¿Cuál es la conexión entre los campos Estado y Razón para el estado?

Entidades que pueden tener diferentes valores de estado tienen dos campos que capturan estos datos:

Nombre para mostrar	Descripción
Estado	Representa el estado del registro. Normalmente Activo o Inactivo. No puede agregar nuevas opciones de estado.
Razón para el estado	Representa una razón que está vinculada a un estado específico. Cada estado debe tener al menos una razón para el estado posible. Puede agregar opciones adicionales de razón para el estado.

Los metadatos para el campo definen qué valores de estado son válidos para un estado determinado. Por ejemplo, para la entidad Incident (Caso), el estado predeterminado y las opciones de razón para el estado son:

Estado	Razón para el estado
Activa	En curso
	Retenida
	Esperando detalles
	Investigación
Resuelto	Problema resuelto
	Información proporcionada
Cancelada	Cancelada
	Combinado

Vea Valores predeterminados de estado y razón para el estado para obtener una lista de todos los valores predeterminados de estado y razón para el estado.

Edite transiciones de razón para el estado

Puede modificar las opciones de campo de razón para el estado para que las entidades de entidad de caso y personalizadas definan qué otras opciones de razón para el estado pueden elegir. La única restricción es que cada opción de razón para el estado de un estado activo debe permitir al menos una ruta a un estado inactivo. Si no, podría crear una condición donde no sería posible resolver ni cancelar el caso.

Consulte Crear y editar campos para obtener información sobre cómo editar campos. Cuando edita un campo de razón para el estado, el botón Editar las transiciones de la razón para el estado está en el menú. Al hacer clic en este botón, el cuadro de diálogo Transiciones de la razón para el estado proporciona la opción de elegir Habilitar las transiciones de la razón para el estado. Cuando esta opción está seleccionada debe definir los valores de razón para el estado que se permiten para cada razón para el estado. Para quitar el filtrado aplicado, quite la selección Habilitar las transiciones de la razón para el estado. Las transiciones que ha definido se conservarán, pero no se aplicarán.

La captura de pantalla a continuación proporciona un ejemplo que cumple los siguientes requisitos:

• Un caso se puede combinar en cualquier momento. No podrá combinar casos si una transición de razón para el estado no lo permite.

• Un caso activo se puede cancelar en cualquier momento.

• Un caso resuelto o cancelado no se puede reactivar.

• Todos los casos deben pasar a través de las siguientes fases: En curso > Retenido > Esperando detalles > Investigación antes de que se puedan resolver. Con esta configuración, un caso no se pudo establecer en un estado anterior.

  Nota

  Esto no es un buen ejemplo para el trabajo real, pero demuestra cómo las fases de estado se pueden aplicar a través de transiciones de razón para el estado.

Ver también

Crear y editar campos
Valores predeterminados de estado y razón para el estado

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