Integrar (sincronizar) su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365

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Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

La información que se proporciona aquí es para versiones de Dynamics 365 anteriores a Dynamics 365 (en línea), versión 9.0. Para ver la documentación más reciente, consulte Integrar (sincronizar) el sistema de correo electrónico.

Una de las razones principales por las que se usa Microsoft Dynamics 365 es almacenar todas las comunicaciones con los clientes en un solo lugar, de modo que cualquiera con los permisos adecuados pueda ver todos los registros del cliente correspondiente. Por ejemplo, vea todo el correo electrónico asociada a un contacto, una cuenta, una oportunidad, o un caso específicos.

Para almacenar el correo electrónico y otros registros de mensajes en Dynamics 365, necesita sincronizar el sistema de correo electrónico con Dynamics 365. Esto se puede hacer de dos maneras:

  • Sincronización del lado del servidor

  • Microsoft Dynamics 365 para Outlook (incluye un agente de sincronización). Sin embargo, consulte el anuncio desuso a continuación.

Importante

  • En versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM, también puede usar E-mail Router para sincronizar los registros. El E-mail Router ha quedado obsoleto desde Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local). Es muy recomendable migrar todas las funcionalidades de enrutamiento de correo electrónico para usar la sincronización del lado del servidor.Más información:Migrar configuración desde el E-mail Router hasta la sincronización del lado del servidor

  • Los servidores de correo electrónico de (IMAP) del Protocolo de acceso a mensajes de Internet no se admiten actualmente sincronización del lado del servidor o E-mail Router.

En este tema:

Cuándo utilizar la sincronización del lado del servidor

Cuándo usar Dynamics 365 para Outlook

Cuándo utilizar la sincronización del lado del servidor

Sincronización del lado del servidor es el método preferido de sincronización por las siguientes razones:

  • Habilita Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook. Con Aplicación de Dynamics 365 para Outlook (no es lo mismo que Dynamics 365 para Outlook), la información de Dynamics 365 aparece junto a los mensajes de correo electrónico o las citas de Outlook de un usuario. Puede obtener una vista previa de la información de contactos y clientes potenciales almacenada en Dynamics 365 y agregar contactos de Dynamics 365 directamente desde un mensaje de correo electrónico. Puede también vincular el correo electrónico, una cita, y los registros de contactos a un registros de Dynamics 365 nuevo o existente, como registros de oportunidad, cuenta o caso.Aplicación de Dynamics 365 para Outlook es muy sencillo de implementar y funciona con Outlook en Internet (incluido en Microsoft Office 365) o el cliente del panel de Outlook y Outlook Mobile.Ayuda y entrenamiento: Más información sobre la aplicación de Dynamics 365 para Outlook.

  • Habilita el seguimiento de carpetas de Exchange. Con el seguimiento de carpetas, los usuarios pueden arrastrar simplemente el correo electrónico a una carpeta de Exchange para realizar su seguimiento en Dynamics 365. El seguimiento de carpetas funciona en cualquier dispositivo móvil que admita Microsoft Exchange, lo que significa que los usuarios pueden realizar un seguimiento del correo electrónico desde prácticamente cualquier dispositivo.Ayuda y entrenamiento: Obtenga más información sobre cómo realizar un seguimiento de carpetas.

  • Sincronización automática. Cuando usted sincroniza registros con sincronización del lado del servidor, la sincronización sucede automáticamente en el nivel del servidor. Esto no sucede si sincroniza registros con Dynamics 365 para Outlook. En este caso, el usuario debe tener Dynamics 365 para Outlook abierto para sincronizar los registros.

  • Habilitar varios escenarios, incluidos híbridos escenarios. Puede usar la sincronización del lado del servidor para conectar:

    • Dynamics 365 (online) a Exchange Online

    • Dynamics 365 (online) con Exchange Server (local)

    • Dynamics 365 Server (local) con Exchange Server (local)

    • Dynamics 365 Server (local) a Exchange Online

  • Sincronizar citas, contactos y tareas. Además de correo electrónico, puede sincronizar citas, contactos y tareas de Outlook.

  • Sincronización con servidores de correo electrónico POP3. Puede usar sincronización del lado del servidor para sincronizar Dynamics 365 con Gmail, Outlook.com, Yahoo, y otros servidores de correo electrónico POP3. Tenga en cuenta, sin embargo, que no puede sincronizar citas, contactos y tareas con servidores de correo electrónico POP3.

  • Administración integrada de buzones y uso de recursos. Puede usar el panel de rendimiento de sincronización del lado del servidor para controlar rápidamente el rendimiento del buzón en la organización. También puede solucionar errores mediante el registro y la creación de informes de errores.

Más información:Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas

Cuándo usar Dynamics 365 para Outlook

Dynamics 365 para Outlook, el complemento heredado para Outlook, es un cliente de Dynamics 365 completo que incluye funciones sin conexión. Sin embargo, a partir de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local), la forma preferida de usar Dynamics 365 y Outlook juntos es usar Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook emparejado con sincronización del lado del servidor.

Importante

El 29/1/2018, de acuerdo con los innumerables comentarios de los clientes recibidos y de nuestro deseo de seguir ayudando a nuestros clientes, hemos decidido no dejar de usar Dynamics 365 para Outlook (complemento de Outlook). Lea esta entrada de blog para obtener más detalles.

Si usa Dynamics 365 para Outlook, sincronización del lado del servidor no es necesario ya que Dynamics 365 para Outlook tiene su propio agente de sincronización que se ejecuta en el equipo del usuario, pero es mejor realizar la sincronización con la sincronización del lado del servidor por las razones mencionadas en la sección anterior.Ayuda y entrenamiento: Más información sobre Dynamics 365 para Outlook

Ver también

Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas
Solución de problemas y monitorización de sincronización del lado del servidor
Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook
Instalar Dynamics 365 para Outlook
Migrar configuración desde el E-mail Router hasta la sincronización del lado del servidor

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