Dynamics 365 para Outlook

 

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Importante

Debe tener la versión más reciente de Dynamics 365 para Outlook (versión 8.2.2.137) para establecer la conexión a Dynamics 365 (online), versión 9.0. La versión 8.2.2.137 proporciona compatibilidad con Seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.2 necesaria para conectar Dynamics 365 para Outlook y Dynamics 365 (online), versión 9.0. Para obtener más información, consulte Actualización de Dynamics 365 para Outlook.

El 29/1/2018, de acuerdo con los innumerables comentarios de los clientes recibidos y de nuestro deseo de seguir ayudando a nuestros clientes, hemos decidido no dejar de usar Dynamics 365 para Outlook (complemento de Outlook). Lea esta entrada de blog para obtener más detalles.

Microsoft Dynamics 365 para Outlook puede sincronizar mensajes de correo electrónico, contactos, tareas y citas entre Microsoft Office Outlook y Microsoft Dynamics 365 (sincronización de cliente a servidor). Al igual sincronización del lado del servidor, los filtros de sincronización se usan para sincronizar datos de mensajería de Microsoft Dynamics 365 a Outlook o a Exchange. El seguimiento manual o basado en reglas del buzón sirve para sincronizar datos de mensajería de Exchange o de Outlook a Microsoft Dynamics 365.

Cuando se usa Dynamics 365 para Outlook, hay algunos conceptos de sincronización que conviene entender. Tenga en cuenta que para tener cualquiera de estas funciones de Dynamics 365 para Outlook, cada usuario de Microsoft Dynamics 365 debe ejecutar el complemento Dynamics 365 para Outlook y el registro del buzón del usuario de Microsoft Dynamics 365 se debe configurar adecuadamente.

Al seleccionar Dynamics 365 para Outlook como método de sincronización de datos de mensajes en el registro del buzón del usuario, el correo electrónico, contactos, citas y tareas creados en Outlook se sincronizan con Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local).

Conceptos de sincronización de Dynamics 365 para Outlook

Tenga en cuenta los siguientes conceptos cuando se usa Dynamics 365 para Outlook como el agente de sincronización:

1. Organización sincronizadora Sólo una organización puede designarse como organización sincronizadora. Si tiene más de una organización de Microsoft Dynamics 365 configurada, puede ver la organización sincronizadora en Asistente para configuración de Microsoft Dynamics 365. el Asistente para configuración es una aplicación que se incluye en Dynamics 365 para Outlook. Tenga en cuenta que puede seguir conectándose a más organizaciones con Dynamics 365 para Outlook. Sin embargo, cuando no se define una organización como la organización sincronizadora en Dynamics 365 para Outlook, los datos de mensajería en Outlook no se sincronizan con esa organización.

2. Buzón sincronizador. Solo un buzón de Exchange o POP3 puede designarse para un usuario individual de Microsoft Dynamics 365. No puede designar varios buzones y no puede asignar más de un usuario de Microsoft Dynamics 365 a un único buzón de correo electrónico de Exchange o POP3. Este buzón se conoce como buzón principal.

3. Sincronizar la instancia de Dynamics 365 para Outlook. Sólo una instancia de Dynamics 365 para Outlook puede designarse como instancia sincronizadora de Dynamics 365 para Outlook. Al iniciar sesión en una organización desde otro PC que ejecute Dynamics 365 para Outlook que no es la instancia sincronizadora de Dynamics 365 para Outlook, recibirá un mensaje de diálogo que pregunta si desea designar la instancia actual de Dynamics 365 para Outlook como instancia sincronizadora de Dynamics 365 para Outlook. Observe que, cuando decide no establecer la instancia de Dynamics 365 para Outlook como instancia sincronizadora, puede seguir conectándose a la organización de Microsoft Dynamics 365 y realizar tareas, pero los datos de mensajería de Outlook no se sincronizarán con la organización de Microsoft Dynamics 365.

4. Sincronización de datos con Desconectarse. La función Desconectarse utiliza Microsoft SQL Server Express como almacén de datos local. Cuando se desconecta o se vuelve a conectar, Dynamics 365 para Outlook sincroniza los registros para los tipos de entidad que usted elige con Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local). Cuando se desconecta o vuelva a conectar, se realiza un proceso de sincronización aparte que no forma parte de la sincronización de datos de mensajería descrita aquí. La función Desconectarse permite a los usuarios crear, modificar o eliminar registros sin conexión que pueden sincronizarse posteriormente con Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local) cuando Dynamics 365 para Outlook vuelve a conectarse.

Ver también

Configurar Dynamics 365 para Outlook
Ayuda y entrenamiento: P+F sobre sincronización de datos con Outlook o Exchange

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