Vista previa pública: Crear y administrar modelos para realizar recomendaciones de productos

 

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Imagine poder crear recomendaciones de productos para los clientes cuando seleccionen un artículo para su compra. Al conectar Dynamics 365 (online) con el servicio de recomendación de Microsoft Cognitive Services, puede hacerlo. Utilice el servicio de recomendaciones de Cognitive Services para compilar un modelo avanzado de recomendaciones de venta cruzada basado en los datos de transacción históricos.

Importante

Los servicios congnitivos de recomentaciones API necesario para esta característica se quitarán el 15 de febrero de 2018, lo que significa que esta característica no funcionará a partir de esa fecha y las recomendaciones de la venta cruzada basadas en un modelo de recomendaciones de activo devolverán un error. Se recomienda desactivar los modelos de recomendaciones de activo existentes y usar relaciones de productos.Más información:Recomendaciones API y Definir productos relacionados para aumentar las probabilidades de ventas

El catálogo de productos de Dynamics 365 incluye la capacidad de modelado básica para vincular los diferentes productos para las recomendaciones de venta cruzada/venta adicional/accesoria. La limitación de estas recomendaciones es que necesitan un personalizador o analista de negocio para mantener vínculos físicos y requieren a menudo supuestos acerca de qué productos se venderán juntos. Aunque estos supuestos pueden ser válidos, quizá no reflejen la situación real de usuarios que compran con frecuencia otros productos juntos. Aunque los personalizadores o analistas tengan datos específicos para mantener estos vínculos, seguirán evolucionando con el tiempo con productos y servicios nuevos y en desuso. Mantener estos vínculos requiere la sobrecarga constante y la complejidad de analizar cómo se clasifican las recomendaciones y al imaginar todas las combinaciones posibles de productos que se pueden vender juntos. Una solución mejor serían las recomendaciones que usan transacciones del mundo real como base, y pueden desarrollarse a lo largo del tiempo sin necesidad de sobrecarga de mantenimiento.

Las técnicas de modelado de recomendaciones eliminan esta complejidad mediante datos de transacción o de comportamiento como base para realizar recomendaciones sin intervención manual. El uso de transacciones o interacciones reales para encontrar productos que se venden o se ven juntos es la mejor manera de realizar las recomendaciones correctas.

Una vez que agrega la característica de recomendaciones de productos en Dynamics 365 utilizando la el servicio de recomendaciones de Cognitive Services y configurando conectividad con el servicio de Cognitive Services, se agregará una funcionalidad al catálogo de productos para generar recomendaciones automáticas. Configure el catálogo de productos y sincronización para crear un "modelo de recomendación basado en aprendizaje automático” que crea recomendaciones en una lista alineada en distintos lugares deDynamics 365, como la cuenta, la oportunidad, o nivel del pedido. Estas sugerencias de productos de la venta cruzada ayudarán a mejorar el valor total del acuerdo.

La característica de recomendación de productos de Microsoft Dynamics 365 es compatible con las entidades de elemento de línea existentes (OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail e InvoiceDetail) y las entidades de elemento de línea personalizadas, así como las relaciones de productos estándar y personalizadas.

Este tema le guiará por el proceso de conectar Dynamics 365 (online) con el servicio de recomendaciones de Cognitive Services y cómo crear un modelo de recomendaciones de productos.

Importante

• Esta característica solo está disponible actualmente para instancias en la región de Estados Unidos (EE.UU.).

• Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.

• Se espera que esta característica se modifique, así que no debería usarla en producción. Úsela solo en entornos de desarrollo y prueba.

• Microsoft no ofrece soporte técnico para esta característica en vista previa. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y están sujetas a otros términos de uso complementarios.Se espera que esta característica se modifique, así que no debería usarla en producción. Úsela solo en entornos de desarrollo y prueba.

• Ponemos esta vista previa a su disposición para permitirle probarla y que nos diga que opina. Sus comentarios nos ayudarán a asignar prioridades a la hora de incluir las capacidades que más necesita. Le pedimos que nos haga llegar sus sugerencias y nos notifique los problemas a través del sitio de comentarios disponible públicamente:Microsoft Connect

En este tema

• Requisitos

• Habilitar recomendaciones de productos de venta cruzada de Dynamics 365

• Conectar Dynamics 365 (en línea) con Cognitive Services

• La página Modelo de recomendación

• Comprobar el modelo

• Active el modelo

• Vea las recomendaciones en acción

• Vea las recomendaciones de productos en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Requisitos

• Esta característica requiere Actualización de diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online) o versión posterior.

• Una conexión del servicio de recomendaciones de Cognitive Services configurada en Microsoft Dynamics 365.Más información:Establecer la conexión de recomendaciones

Habilitar recomendaciones de productos de venta cruzada de Dynamics 365

Para habilitar recomendaciones de productos de venta cruzada, haga lo siguiente:

1. Vaya a Configuración > Administración.

2. Haga clic en Configuración del sistema y abra la pestaña Vistas previas.

3. En Vista previa de Recomendaciones de productos de venta cruzada, establezca Habilitar la vista previa de Recomendaciones de productos de venta cruzada de Dynamics 365 como Sí.

4. Haga clic en Aceptar para dar su autorización.

5. Haga clic en Aceptar para cerrar el diálogo Configuración del sistema.

Conectar Dynamics 365 (en línea) con Cognitive Services

Para usar servicio de recomendaciones de Cognitive Services con recomendaciones de productos, una conexión de recomendaciones de Cognitive Services se debe configurar.Más información:Establecer la conexión de recomendaciones

La página Modelo de recomendación

Cuando tenga una conexión con el servicio de recomendaciones de Cognitive Services, puede crear un modelo para recomendaciones automáticas de venta cruzada de productos basado en los datos de transacción históricos.

1. Haga clic en Configuración > Catálogo de productos > Recomendaciones de productos.

2. Aparecerá un modelo de recomendaciones con valores predeterminados.

Las recomendaciones de productos se crean basándose en dos factores: 1) qué artículos se venden juntos (entidad de datos de la cesta), y 2) qué suelen comprar los usuarios con ese artículo (entidad de recomendación). Las entidades de datos de la cesta tienen elementos de línea de producto con datos históricos que puede analizar el algoritmo Cognitive Services. Puede segmentar los datos que desea analizar actualizando la consulta para cada una de estas entidades. Las entidades de recomendación son entidades para las que desea mostrar estas sugerencias automáticas.

De forma predeterminada, las recomendaciones de productos se basan en elementos de línea de oportunidad, oferta, pedido y factura y la cuenta asociada. También puede configurar entidades de elemento de línea personalizadas para incluir con recomendaciones de productos.

Hagamos un recorrido por los diversos elementos de esta página.

Barra de comandos

Elemento	Descripción
Activar	Una vez que ha creado y ha probado el modelo de recomendación, haga clic en Activar para que esté disponible para análisis de venta cruzada.
Versión de modelo de la compilación	Puede crear varias versiones del modelo de recomendación para ajustar sus recomendaciones a medida que el conjunto de datos históricos cambie con el tiempo o si desea probar diferentes segmentos de datos.
Probar recomendaciones	Compruebe el modelo de recomendación para ver si está obteniendo recomendaciones de venta cruzada significativas y deseadas. Puede hacer una comparación lado a lado de hasta tres modelos.

Detalles

Elemento	Descripción
Nombre del modelo	Éste es el nombre general del modelo de recomendación. Este nombre se usa para todas las versiones del modelo.
Máximo de recomendaciones	Opción predeterminada: 10. Valores positivos solo. Deje vacío para mostrar todo por encima de la clasificación de la recomendación. Este es el número máximo de recomendaciones de venta cruzada que desea que el modelo proporcione.
Clasificación mínima de las recomendaciones	Opción predeterminada: 0,25. Intervalo: de 0 a 1. Sólo se muestran recomendaciones con una clasificación más alta que este valor. Cuando se recuperan recomendaciones de productos de Cognitive Services, la clasificación para cada elemento recomendado se compara con este valor. Únicamente las recomendaciones con valores de clasificación mayores o iguales que el valor especificado aquí se muestran en Dynamics 365. Cuanto más alto es el valor de clasificación, mejor es la correspondencia.
Clasificación de vínculos de venta cruzada del catálogo de productos	Opción predeterminada: 0,5. Intervalo: de 0 a 1. Muestra la clasificación asignada a las recomendaciones según los vínculos de venta cruzada definidos para productos. Además de las recomendaciones de Cognitive Services, los vínculos existentes de venta cruzada definidos para productos también pueden emerger como sugerencias. Use este valor para especificar la clasificación de las recomendaciones que proceden del catálogo de productos como vínculos fijos y mézclelas con las recomendaciones de producto que proceden del modelo. Un valor de 0 indica que no aparecen las recomendaciones basadas en vínculos de producto. Un valor de 1 indica que se muestra en la parte superior.
Versión del modelo	Seleccione la versión del modelo que desea utilizar para el modelo de recomendación. Cree un nuevo modelo conforme se agregan datos de cesta o catálogo a Dynamics 365. Además, cree nuevos modelos para probar diferentes clasificaciones o filtrado de entidad.

Información de modelo y sincronización

Elemento	Descripción
Información de la versión de modelo de la compilación
Cobertura de catálogo (%)	Cuanto más alto es el valor, mejor será el modelo en términos de cobertura de los vínculos entre productos. Consulte la documentación de la API de recomendación de Cognitive Services para comprender esta métrica.
Precisión	La precisión representa la frecuencia con la que los usuarios seleccionan sugerencias de productos. Esto ayuda a determinar la eficacia del modelo y se puede usar para evaluar y comparar con otros modelos de recomendación de productos antes de poner el modelo en producción. La precisión se mide en tiempo de compilación utilizando las cinco recomendaciones superiores de los datos de prueba. Cuanto más alto es el número, mejor es la precisión.
Información de la sincronización
Fecha de la última sincronizaron del catálogo	La última vez en que el catálogo de productos se sincronizó cuando se creó una versión del modelo.
Último estado de sincronización del catálogo	El estado de última sincronización del catálogo de productos como éxito o error.
Fecha de la última sincronización de los datos de la cesta	La última vez en que los datos de la cesta se sincronizaron cuando se creó una versión del modelo.
Último estado de sincronización de datos de la cesta	El estado de última sincronización de los datos de la cesta como éxito o error.

Entidades de datos de la cesta

Las recomendaciones de la entidad de datos de la cesta se basan en qué productos suelen aparecer juntos en la cesta del cliente. Por ejemplo, las TV y los cables de vídeo con frecuencia se compran juntos.

Agregue un registro de asignación de entidades del modelo.

Haga clic en para agregar otras entidades configuradas para los datos de la cesta.

Complete los siguientes campos para agregar una entidad de datos de la cesta.

Elemento	Descripción
Nombre de entidad	Entidad que se usa para capturar datos de transacciones de venta con su relación de elementos de línea de productos asociados. Por ejemplo, Oportunidad.
Campo de clave principal	Elegido automáticamente en función de la entidad seleccionada.
Campo de cuenta	Campo de búsqueda que captura la Cuenta.
Relación de elemento de producto	Relación de entidad a elementos de línea de productos. Puede ser una relación de elemento de línea predefinida o personalizada.
Campo de producto	Campo de búsqueda en la entidad de elemento de línea de productos.
Filtro de datos	Filtro para datos que se usarán para transacciones de venta. Por ejemplo, las oportunidades ganadas creadas en los 12 últimos meses.

Haga clic en una entidad para ver y configurar su información de asignación. Haga clic en Editar filtro para modificar el filtro de datos.

Entidades de recomendación

Entidades de recomendación se usa para definir transacciones de venta donde las recomendaciones de productos de venta cruzada se mostrarán a los usuarios. Por ejemplo, un modelo de recomendación basado en datos históricos podría descubrir que los clientes que adquieren un TV a menudo compran protectores de subidas de tensión y kits de montaje de pared. Por tanto, cuando se crea una nueva oportunidad para TV, se muestran recomendaciones adicionales para protectores de subidas de tensión y kits de montaje según el modelo de recomendación.

Agregue un registro de asignación de entidades del modelo.

Haga clic para agregar otras entidades configuradas para mostrar recomendaciones de productos.

Complete los siguientes campos para agregar una entidad de recomendación.

Elemento	Descripción
Tipo de asignación de entidades	Tipo de asignación para la entidad.
Entidad	Entidad que se usa para mostrar recomendaciones de sus elementos de línea para sugerir productos adicionales que se pueden vender a una cuenta.
Campo de búsqueda de cuentas	Campo de búsqueda que captura la cuenta.
Relación de elemento de línea de productos	Relación de entidad a elementos de línea de productos.
Campo de búsqueda de productos	Campo de búsqueda en la entidad de elemento de línea de productos.

Comprobar el modelo

Una vez que haya configurado los valores del modelo de recomendación, estará listo para realizar una prueba.

1. En la página Modelo de recomendación, haga clic en Probar recomendaciones.

2. Haga clic en Productos y especifique qué productos desea usar en la prueba.

3. Seleccione una o varias versiones del modelo para ver las recomendaciones generadas junto a su clasificación para comparación de lado a lado.

Active el modelo

Una vez que tenga el modelo produciendo las recomendaciones deseadas, actívelo.

1. En la página Modelo de recomendación, haga clic en Activar.

2. Haga clic en Activar de nuevo en la página de confirmación.

Vea las recomendaciones en acción

Una vez que haya habilitado el modelo de recomendación, comenzará automáticamente a mostrar recomendaciones como parte de las sugerencias en cada entidad configurada para mostrar recomendaciones.

Consulte recomendaciones para elementos de línea predefinidos.

1. Abra un registro como una oportunidad y desplácese hasta Elementos de línea de producto.

2. Seleccionar un producto, y después haga clic en Sugerencias.

   

   Vea las recomendaciones de venta cruzada para el producto seleccionado. Observe que hay también posibilidades de elementos accesorios, de incremento de ventas y de substitución.

3. Haga clic en Seleccionar un elemento para incluir en la venta cruzada, y después haga clic en Agregar a lista.

   

4. El nuevo elemento aparece en la lista de productos del registro.

Consulte recomendaciones para elementos de línea personalizados.

1. Abra un registro, como un pedido, y busque el área donde los elementos de línea personalizados pueden agregarse.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Sugerir productos.

   

   Vea las recomendaciones de venta cruzada para el producto seleccionado.

3. Haga clic en Seleccionar un elemento para incluir en la venta cruzada, y después haga clic en Agregar a lista.

   

4. El nuevo elemento aparece en la lista de productos del elemento de línea personalizada del registro.

Nota

Si después de hacer clic en Sugerencias no aparece ningún producto de venta cruzada, es posible que la lista de precios no contenga elementos relacionados para ese producto.

Hay tres condiciones para recomendaciones de productos:

1. Para elementos de línea predefinidos, la oportunidad debe tener una lista de precios de productos establecida para ella.

2. Hay al menos un producto en la lista de elementos de la línea de productos.

3. Las sugerencias de productos identificadas por Dynamics 365 o Cognitive Services están presentes como elementos de lista de precios en la lista de precios establecida en el registro de oportunidad, oferta, pedido, o factura.

Vea las recomendaciones de productos en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Una vez que ha configurado recomendaciones de productos, puede ver sugerencias en los dispositivos móviles.

La primera vez que abra un registro, verá sugerencias de productos disponibles para este registro.

Nota

• Las sugerencias no se proporcionan al trabajar sin conexión en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.

• Actualmente, solo la entidad Oportunidad está habilitada para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.

• Las condiciones de la nota anterior se aplican a Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas. Si esas condiciones no se cumplen, no verá notificaciones de sugerencias de productos en su teléfono o tableta ni productos de venta cruzada que aparezcan al comprobar si existen productos recomendados.

Cuando abra por primera vez un registro, haga clic en Ver para ver una lista de sugerencias basadas en todos los elementos de línea de productos agregados al registro. Seleccione la casilla y luego haga clic en Agregar para agregar la sugerencia.

En la barra de comandos, haga clic en Más > Sugerir productos en cualquier momento para ver sugerencias.

Ver también

Vista previa pública: Integración de Microsoft Cognitive Services

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