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Instalar el Social Selling Assistant

  • Artículo

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Nota

La información que se proporciona aquí es para versiones de Dynamics 365 anteriores a Dynamics 365 (en línea), versión 9.0. Para ver la documentación más reciente, consulte Instalar el Social Selling Assistant.

Configure el Social Selling Assistant e incorpore a los usuarios en unos minutos. Primero, un administrador de Microsoft Dynamics 365 debe instalar el Social Selling Assistant en Dynamics 365 y conectarlo con Microsoft Social Engagement. A continuación, un administrador de Microsoft Social Engagement ajusta la configuración en Microsoft Social Engagement para permitir la mejor experiencia posible cuando los usuarios trabajan con el Social Selling Assistant.

Requisitos previos

Para instalar y configurar la aplicación, asegúrese de cumplir los requisitos previos siguientes.

  • Su organización actualizada a la Actualización de diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (en línea) o una versión posterior.

  • Debe tener asignada una licencia tanto para Microsoft Dynamics 365 (en línea) como para Microsoft Social Engagement.

  • Tiene un rol de administrador o personalizador del sistema enMicrosoft Dynamics 365 (en línea).

  • Para actualizar la configuración adicional en Microsoft Social Engagement, necesita como mínimo los siguientes permisos.

    • Un rol de configuración de administrador para configurar etiquetas personalizadas para promover publicaciones.

    • Al menos un rol de configuración de analista avanzado para crear temas de búsqueda o editar temas que posee.

    • Al menos un rol de interacción de respondedor para compartir perfiles sociales de su propiedad.

Más información:Ayuda y entrenamiento de Social Engagement: Concepto de roles de usuario

Instalar la aplicación Social Selling Assistant desde AppSource

Para que los usuarios puedan empezar a trabajar con la aplicación, necesita instalarla desde AppSource en Dynamics 365.

Consígala de AppSource

  1. Como administrador del sistema en Dynamics 365, vaya a Configuración > Dynamics Marketplace.

  2. En el cuadro de diálogo AppSource, busque Social Selling Assistant.

  3. Haga clic en Obtener para iniciar la instalación, acepte la declinación de responsabilidades y siga el diálogo que lo guía a través de la instalación.

Acceso al Social Selling Assistant

Al instalar la aplicación, el sistema configura un nuevo panel apto para móviles en Dynamics 365.

Acceso al panel de Social Selling Assistant

  1. Como administrador del sistema en Dynamics 365, vaya a Ventas > Paneles.

  2. En la lista desplegable en Paneles del sistema, seleccione Panel de Social Selling Assistant.

  3. Configure el panel según las necesidades de su usuario.Más información:Ayuda y entrenamiento de Dynamics 365: Crear o personalizar paneles

Como alternativa, puede acceder al Social Selling Assistant mediante el módulo de la aplicación en Dynamics 365 o utilizando la navegación principal en Microsoft Social Engagement.

Establezca la conexión entre Dynamics 365 y Microsoft Social Engagement

Los datos del Social Selling Assistant proceden de Microsoft Social Engagement. Para acceder a estos datos desde Dynamics 365, debe conectar los dos servicios. Puede omitir este paso si ya conectó Dynamics 365 y Microsoft Social Engagement desde otro escenario de integración.

Nota

Debe asegurarse de que el dominio de Dynamics 365 se agrega a la lista de dominios permitidos en Microsoft Social Engagement.

Más información:Ayuda y entrenamiento de Social Engagement: Conectar Social Engagement a otros dominios

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar la conexión, consulte: Conectarse a Microsoft Social Engagement, Ayuda y entrenamiento de Social Engagement: Integrar Microsoft Social Engagement con Dynamics 365

Ver también

Extender Dynamics 365 con integración y soluciones
Conectarse a Microsoft Social Engagement
Instalar o quitar una solución preferida