Crear o editar un equipo
Publicado: noviembre de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Puede crear dos tipos de equipos: Propietario o acceso. Si desea asignar un registro al equipo, seleccione el tipo de equipo "Propietario". Si desea compartir un registro con el equipo, seleccione el tipo de equipo "Acceso".
Para obtener información sobre los dos tipos de equipo, consulte Acerca de las plantillas de equipo.
En esta página:
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Creación de un equipo
Editar un equipo
Creación de un equipo
Compruebe que tiene asignado el rol de seguridad Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing o Director general, o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Seguridad.
(In Microsoft Dynamics 365 para Outlook, vaya a Configuración > Sistema > Seguridad.)
Haga clic en Equipos.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Nuevo, complete los campos obligatorios y, haga clic en Guardar.
Si no selecciona la unidad de negocio a la que pertenecerá el equipo, se selecciona de forma predeterminada la unidad de negocio raíz. La unidad de negocio raíz es la primera unidad de negocio creada para una organización.
Editar un equipo
Compruebe que tiene asignado el rol de seguridad Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing o Director general, o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Seguridad.
(In Dynamics 365 para Outlook, vaya a Configuración > Sistema > Seguridad.)
Haga clic en Equipos.
En la lista desplegable Equipos, seleccione Todos los equipos u otra vista adecuada.
En la cuadrícula, seleccione el equipo que desea editar.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar, cambie los campos deseados y, a continuación, haga clic en Guardar.
Ver también
Crear una plantilla de equipo y agregarla a un formulario de entidad
Acerca de las plantillas de equipo
Imprimir clientes potenciales, ofertas y otros registros