Creación o personalización de paneles

Artículo
11/27/2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

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Información general

Los paneles de Microsoft Dynamics 365 proporcionan información general de los datos profesionales; información accionable que se puede ver a lo largo de la organización. Use un panel para ver el rendimiento de un vistazo.

Puede crear dos tipos de paneles:

Paneles de usuario. Un panel de usuario se puede crear por cualquier usuario en el área de trabajo del usuario: ventas, servicio o marketing. Un panel de usuario no tiene que ser publicado para ser visible, pero sólo es visible para el usuario que lo creó, a menos que esté compartido con otros usuarios. Puede configurar un panel de usuario como panel predeterminado, en cuyo caso reemplaza al panel del sistema para ese usuario.
Paneles de sistema. El administrador del sistema o el personalizador crean un panel del sistema en el área Configuración. Un panel del sistema debe publicarse para ser visible. Una vez publicado, es visible para todos los usuarios de la organización, a menos que lo oculte el administrador o el personalizador. El administrador o el personalizador pueden establecer un determinado panel como predeterminado para toda la organización.

Para obtener más información acerca de los paneles de usuario, vea el libro electrónico de aspectos básicos de CRM, empezando en la página 26.

Para obtener información acerca de cómo crear paneles del sistema, vea el libro electrónico Crear y personalizar paneles.