Integración de Microsoft Dynamics 365 con OneNote
Publicado: enero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online
Configure la integración de OneNote en Microsoft Dynamics 365 (online) para crear un bloc de notas dedicado de OneNote automáticamente para los registros de entidad seleccionados en Dynamics 365. Esta característica le ofrece la posibilidad de tomar notas fácilmente en el contexto de un registro de Dynamics 365 en distintos formatos como imágenes, gráficos, texto con formato (viñetas y tablas), y grabaciones de voz en un bloc de notas de OneNote. Puede obtener acceso al bloc de notas de OneNote directamente en el muro de actividad del cliente web de Dynamics 365 o desde el formulario de registro en las aplicaciones móviles de Dynamics 365.
Nota
Esta característica se introdujo en Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, y solo está disponible para Dynamics 365 (online).
Los desarrolladores pueden habilitar o detectar la integración de OneNote para una entidad en Dynamics 365 (online) mediante el atributo IsOneNoteIntegrationEnabled. La integración de OneNote solo se puede habilitar para una entidad cuando se cumplen estas dos condiciones:
La integración de SharePoint basada en servidor se habilita entre las instancias de Dynamics 365 (online) y de SharePoint Online. La integración de OneNote solo es compatible para SharePoint Online.Más información:TechNet: Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics CRM Online y SharePoint Online
La administración de documentos está habilitada para la entidad.Más información:Habilitar la administración de documentos para entidades
De forma predeterminada, la integración de OneNote está habilitada para las siguientes entidades: Account, Lead, Opportunity, y Product.
También debe asegurarse de que el muro de fuentes de actividades esté habilitado para que una entidad pueda ver y usar el archivo de OneNote para el registro de entidad. Para obtener más información acerca de la configuración del muro de fuentes de actividades, consulte Configuración de fuentes de actividades.
Puede usar el atributo SharePointDocumentLocationRecord.LocationType para identificar si la ubicación de un registro de entidad señala a una carpeta de SharePoint o a un bloc de notas de OneNote. Este atributo puede tener los siguientes valores:
Atributo |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType |
|
|
No puede crear manualmente una instancia de SharePointDocumentLocationRecord con el valor del atributo LocationType como 2. Se crea automáticamente para un registro de entidad cuando habilita la integración de OneNote para él.
Un registro de entidad en Dynamics 365 puede tener como máximo un registro de ubicación que señale al bloc de notas de OneNote. Un bloc de notas de OneNote se crea automáticamente para un registro la primera vez que seleccione la pestaña OneNote en el área de actividades de Dynamics 365. El bloc de notas se almacena en la carpeta de registro de ubicación de documentos de SharePoint asociada para el registro. Si hay más de una carpeta asociada, el bloc de notas se crea en la primera carpeta. Los grupos de sección no se admiten en archivos de OneNote en Dynamics 365. Para obtener más información sobre el uso de la característica de integración de OneNote, vea Ayuda y entrenamiento: Configuración y uso de OneNote en CRM.
Ver también
Acciones en registros de ubicación de SharePoint
Mensajes y métodos de la entidad SharePointDocumentLocation
Integrar Microsoft Dynamics 365 con SharePoint
Uso de conocimiento de Parature en Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365
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