Ver los datos con visualizaciones (gráficos)

 

Publicado: enero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Las visualizaciones le permiten ver gráficamente los datos profesionales. Una visualización se asocia a una entidad en Microsoft Dynamics 365. Puede adjuntar varias visualizaciones a una entidad, no obstante, solo se puede mostrar una visualización al mismo tiempo junto con una cuadrícula. Puede ver varias visualizaciones al mismo tiempo utilizando un panel.Más información:Analizar datos con paneles

Puede usar un gráfico o a un recurso web como visualización en Microsoft Dynamics 365. Para los gráficos, puede usar el diseñador de gráficos en Microsoft Dynamics 365. Sin embargo, para usar un recurso web en una visualización, debe usar el SDK o importar una visualización XML personalizada en Microsoft Dynamics 365.Más información:Ejemplo: crear, recuperar, actualizar y eliminar un gráfico

En este tema

Propiedad de la visualización

Visualizaciones de gráfico

Visualizaciones de recurso web

Entidades admitidas para las visualizaciones

Propiedad de la visualización

En Microsoft Dynamics 365, existen dos tipos de propiedad de la visualización: que pertenece a la organización y que pertenece al usuario.

• Una visualización que pertenece a una organización su propietario es una organización y no se puede asignar o compartir. La entidad SavedQueryVisualization representa la visualización que pertenece a la organización. Estas visualizaciones son entidades basadas en la solución de Microsoft Dynamics 365. Cuando actualiza una visualización guardada de la consulta, debe publicar los cambios para que las actualizaciones estén disponibles en la organización mediante el mensaje PublishAllXmlRequest. Se hace referencia a esta entidad como un Gráfico del sistema en la aplicación web de Microsoft Dynamics 365.

• Una visualización que pertenece el usuario su propietario es un usuario individual, y se puede asignar y compartir con otros usuarios y equipos. La entidad UserQueryVisualization representa la visualización que pertenece al usuario. Se hace referencia a esta entidad como un Gráfico de usuario en la aplicación web de Microsoft Dynamics 365 y se muestra en Mis gráficos en la lista desplegable de gráfico.

Una visualización de consulta de usuario no está asociada a una consulta de usuario (vista), a pesar del nombre de entidad. El aspecto de la vista de esta entidad se usa solo para establecer los criterios de filtro.

Visualizaciones de gráfico

Los gráficos permiten ver los resúmenes de datos de la cuadrícula. Los gráficos se crean mediante Controles de gráfico de Microsoft para Microsoft .NET Framework 3.5. Para obtener más información sobre Controles de gráfico de Microsoft, vea Descargar: Microsoft Chart Control para .NET Framework.

Estos gráficos se integran con las cuadrículas de la aplicación web. Cuando aplica un filtro (consulta) a los datos de una cuadrícula, el filtro se aplica al gráfico también y el gráfico se actualiza de modo correspondiente. De forma similar, cuando realiza operaciones de exploración en profundidad en un gráfico, los datos de cuadrícula se actualizan automáticamente.

Está disponible un gráfico asociado a una entidad para todas las vistas de la entidad. Un gráfico muestra los datos de acuerdo a la vista seleccionada (o mostrada) actualmente de una entidad. Un gráfico puede mostrar los datos de una consulta guardada (vista que pertenece a la organización) y una consulta de usuario (vista que pertenece al usuario).

Los gráficos muestran los datos solo de las consultas guardadas (vistas que pertenecen a la organización) que FetchXML usa (atributo SavedQuery.FetchXml) para filtrar los registros. Si una consulta guardada usa la API de consulta (atributo SavedQuery.QueryAPI) para filtrar los registros, no aparecerá el gráfico para esa consulta guardada. Esta limitación no es aplicable para las consultas de usuario (vistas que pertenecen al usuario) porque la entidad de consulta del usuario no usa el atributo QueryAPI para filtrar los registros.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con gráficos, consulte Descripción de gráficos: representación gráfico y datos subyacentes.

Tipos de gráficos en Microsoft Chart Controls

Controles de gráfico de Microsoft se usa para crear gráficos en Microsoft Dynamics 365.Controles de gráfico de Microsoft permite crear diferentes tipos de gráfico como columnas, barras, áreas, apilados, líneas, burbujas y circulares.

Se admiten los siguientes tipos de gráficos predefinidos en Microsoft Dynamics 365: Columna, Área, Barra, Línea, Circular y Embudo. Sin embargo, puede ampliar la funcionalidad creando otros tipos de gráficos de Controles de gráfico de Microsoft compatibles como de varias series, apilados y 100% apilada (comparación) mediante el SDK de Microsoft Dynamics 365. Esto se realiza especificando el contenido adecuado en la descripción de datos y en las cadenas XML de descripción de presentación para un gráfico.Más información:Descripción de gráficos: representación gráfico y datos subyacentes

Visualizaciones de recurso web

Los recursos web son archivos virtuales que se almacenan en la base de datos de Microsoft Dynamics 365 y se pueden recuperar mediante una dirección URL única. Puede mostrar un recurso web existente como una visualización y mostrarlo en el área Gráficos de Microsoft Dynamics 365 junto con otros gráficos de una entidad. Si desea obtener más información acerca de recursos web, consulte Recursos web para Microsoft Dynamics 365.

Puede usar los siguientes tipos de recursos web de una visualización: Recursos web de página web (HTML) y Recursos web de imagen (JPG, PNG, GIF, ICO). Para obtener más información sobre cómo crear una visualización con un recurso web, consulte Creación de una visualización de recurso web.

Entidades admitidas para las visualizaciones

Puede crear y adjuntar visualizaciones a aquellas entidades de Microsoft Dynamics 365 que admitan la nueva interfaz de cinta de opciones. Esto se debe a que todos los controles gráficos solamente están presentes en la interfaz de la cinta de opciones de Microsoft Dynamics 365. También se admiten las entidades personalizadas para las visualizaciones. Puede desactivar el soporte técnico de visualización para las entidades personalizadas si lo desea. Sin embargo, no puede deshabilitar el soporte de visualización para las entidades predeterminadas.

A continuación se enumeran las entidades predeterminadas que se admiten para las visualizaciones.

Account
ActivityPointer
Appointment
BulkOperation
Campaign
CampaignActivity
CampaignResponse
Competitor
Connection
Contact
Contract
Email
Entitlement
EntitlementChannel
EntitlementTemplateChannel
Fax
Goal
GoalRollupQuery
Incident
Invoice
InvoiceDetail
KbArticle
Lead
Letter
List
Mailbox
Metric
Opportunity
OpportunityProduct
PhoneCall
Position
PriceLevel
Product
ProductAssociation
ProductSubstitute
QueueItem
Quote
QuoteDetail
RecurringAppointmentMaster
Report
SalesLiterature
SalesOrder
SalesOrderDetail
Service
ServiceAppointment
SLAKPIInstance
SocialActivity
SocialProfile
SystemUser
Task
Team
Territory
UoMSchedule

Ver también

Personalizar visualizaciones y paneles
Descripción de gráficos: representación gráfico y datos subyacentes
Acciones en visualizaciones (gráficos)
Crear una visualización (gráfico)
Gráficos de muestra
Código de ejemplo de gráficos (visualizaciones)
Mensajes y métodos de la entidad SavedQueryVisualization (gráfico del sistema)
Mensajes y métodos de la entidad UserQueryVisualization (gráfico de usuario)
Descarga: Controles de gráfico para el paquete de idioma de .NET Framework
Descarga: Complemento Controles de gráfico para Visual Studio
Descarga: Documentación de Controles de gráfico para .NET Framework
Ejemplos de entorno de Controles de gráfico de Microsoft
Foro de Controles de gráfico

Microsoft Dynamics 365

© 2017 Microsoft. Todos los derechos reservados. Copyright