Importar datos

Artículo
03/04/2017

Publicado: enero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Si desea importar datos a Microsoft Dynamics 365, puede usar la función de importación de datos. Importación de datos le permite cargar datos de los distintos sistemas de administración de relaciones con el cliente y orígenes de datos en Microsoft Dynamics 365. Puede importar datos a los atributos estándar y personalizados de la mayoría de las entidades de negocio y personalizadas. También puede incluir datos relacionados, como notas y datos adjuntos.

Microsoft Dynamics 365 incluye una herramienta de la aplicación web denominada Asistente para la importación de datos. Use esta herramienta para importar registros de datos de uno o varios valores separados por comas (.csv), de una hoja de cálculo XML 2003 (.xml) o de archivos de texto.

Para obtener más información sobre el Asistente para la importación de datos, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics 365.

Los servicios web de Microsoft Dynamics 365 ofrecen las siguientes funcionalidades adicionales que no están disponibles en el Asistente para la importación de datos:

Crear asignaciones de datos que incluyen la asignación compleja de transformación, como la concatenación, la división y la sustitución.
Definir asignaciones de transformación personalizadas.
Ver datos de origen almacenados en las tablas de análisis temporal.
Acceder a registros de errores para crear herramientas de informes de errores personalizadas con vistas mejoradas de registro de errores.
Ejecutar importaciones de datos mediante scripts de línea de comandos.
Agregar etiquetas XML de LookupMap en la asignación de datos para indicar que la búsqueda de datos se iniciará y realizará en un archivo de origen utilizado en la importación.
Agregar etiquetas XML de OwnerMetadata en la asignación de datos para que coincidan los registros de usuario del archivo de origen con los registros del usuario (usuario del sistema) de Microsoft Dynamics 365.
Utilice comprobaciones de validación opcionales.

Nota

La validación no es opcional en el Asistente para la importación de datos.

Para implementar la importación de datos, normalmente es necesario hacer lo siguiente:

Crear un archivo de valores separados por comas (CSV), una hoja de cálculo XML 2003 (XMLSS), o un archivo de origen de texto.
Crear una asignación de datos o use una asignación de datos existente.
Asociar un archivo de importación con una asignación de datos.
Cargar el contenido de un archivo de origen en el archivo de importación asociado.
Analizar el archivo de importación.
Transformar los datos analizados.
Cargar los datos transformados al servidor Microsoft Dynamics 365 de destino.

Puede importar datos de un archivo de origen o de varios archivos de origen. Un archivo de origen puede contener datos de un tipo de entidad o de varios tipos de entidad.

El análisis, la transformación y la carga de datos se llevada a cabo por los trabajos asincrónicos que se ejecutan en segundo plano.

Nota

De forma predeterminada, todas las entidades personalizadas se habilitan para la importación. Para determinar si está habilitada una entidad de negocios para la importación, consulte los metadatos de la entidad para la entidad específica. Si una entidad está habilitada para la importación, la propiedad de metadatos de la entidad IsImportable se ajusta en true. El valor de esta propiedad no puede modificarse para las entidades de negocio originales.Para ver los metadatos de la entidad de su organización, instale la solución Explorador de metadatos que se describe en Examinar los metadatos de la organización. También puede ver los metadatos de una organización no personalizada en una hoja de cálculo de Excel denominada EntityMetadata.xlsx que se incluye en la carpeta de nivel superior de la descarga del SDK.