Entidades de conexión
Publicado: enero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Las conexiones proporcionan una forma flexible de conectar y describir las relaciones entre los dos registros de entidad de Microsoft Dynamics 365. Ayudan a promover el trabajo en equipo, la colaboración y la administración eficaz de los procesos de negocio y de ventas. Las conexiones le permiten establecer fácilmente asociaciones entre usuarios, contactos, ofertas, pedidos de ventas y muchos otros registros de entidad. A los registros de la asociación se les pueden asignar roles determinados que ayudan a definir el objetivo de la relación.
Las conexiones proporcionan las capacidades siguientes:
Una forma fácil y flexible de crear una conexión entre dos registros de la mayoría de los tipos de entidades de Microsoft Dynamics 365. Todas las entidades personalizadas y de negocio que pueden personalizarse se pueden habilitar para establecer conexiones.
Una opción para agregar información útil, como una descripción de la conexión y su duración.
La capacidad de crear roles de conexión que describen la relación entre dos registros, como la relación entre un doctor y un paciente o entre un jefe y un empleado.
Una forma rápida de crear varias conexiones y roles para un registro determinado. Por ejemplo, un contacto puede tener varias relaciones con otros contactos, cuentas o contratos. En cada relación, un contacto puede desempeñar un rol distinto.
Información para generar consultas y crear gráficos. Puede buscar todas las conexiones y los roles de conexión de un registro específico y crear gráficos para representar visualmente las conexiones.
Compatibilidad con flujos de trabajo y auditorías para mejorar y automatizar procesos de negocio.
Habilitación y creación de conexiones
Puede habilitar cualquier entidad personalizada o personalizable para las conexiones actualizando los metadatos de la entidad. Use el mensaje UpdateEntityRequest para establecer la propiedad IsConnectionsEnabled en true.
Para crear una conexión entre dos registros, use la entidad Connection. Debe especificar un registro desde el que va a crear una conexión (el origen) y un registro al que va a conectar (el destino). Use el atributo Connection.Record1Id para especificar el registro de entidad de origen y el atributo Connection.Record2Id para especificar el registro de entidad de destino. También puede especificar la duración y la descripción de la conexión. Para describir la relación entre los participantes de la conexión, use los roles de conexión. Para especificar los roles de conexión, use el atributo Connection.Record1RoleId y el atributo Connection.Record2RoleId.
Consulta de conexiones
La consulta de conexiones proporciona los datos valiosos que puede usar para crear informes o gráficos. Puede consultar conexiones por un registro de entidad, un tipo de entidad (código de tipo de entidad), para un rol determinado u otros criterios. Los siguientes son ejemplos de cómo puede consultar conexiones:
Por un registro de entidad:
Mostrar todas las conexiones de la cuenta A.
Mostrar todos los roles de la cuenta A.
Para un tipo de entidad (mediante los códigos de tipo de entidad):
Mostrar todos los roles de la entidad Competidor.
Encontrar el número total de roles de la entidad Cuenta.
Por un rol:
Encontrar todas las conexiones cuya cuenta A es “Proveedor”.
Encontrar todas las oportunidades abiertas de más de 20.000 USD cuyo contacto B sea “Comercial”.
Encontrar todos los roles coincidentes para un rol de “Doctor”, como “Paciente”, “Enfermera” o “Auxiliar de clínica”.
Encontrar todos los contactos cuyo rol sea “Amigo”.
Importante
Cuando se crea un registro de entidad conexión, se crean dos registros en la base de datos. El primer registro representa un origen para la conexión de destino y el segundo registro representa un destino para la conexión de origen. Esto garantiza que una consulta encontrará todas las conexiones en las que participa el registro, independientemente de si es un registro de origen o un registro de destino en la conexión.
Ver también
Describir una relación entre entidades con roles de conexión
Mensajes y métodos de la entidad Connection
Mensajes y métodos de la entidad ConnectionRole
Mensajes y métodos de la entidad ConnectionRoleObjectTypeCode
Código de ejemplo para entidades de conexión
Entidades de administración de empresas
Personalizar visualizaciones y paneles
Calendario fiscal y entidades de territorio
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