Convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de venta o una factura
Publicado: enero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Las oportunidades, ofertas, pedidos de ventas y las facturas forman parte del proceso de ventas. Una oportunidad es la posibilidad de vender productos y servicios a un posible cliente. Si se gana una oportunidad, puede convertirla en una oferta o en un pedido de ventas o una factura. El catálogo de productos y los productos fuera de catálogo que se incluyen en una oportunidad se agregan a una oferta, un pedido de ventas o una factura durante la conversión. Una oportunidad, una oferta, un pedido de venta y una factura comparten datos comunes que se pueden volver a usar en el flujo del proceso de venta. Los datos compartidos incluye la información del usuario, precios y descuentos de productos, importe de flete, costos totales e impuestos.
Convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de venta o una factura
La siguiente tabla muestra los mensajes que puede usar para convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de ventas o una factura.
Mensaje |
Descripción |
|---|---|
Genera una oferta a partir de una oportunidad. |
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Genera un pedido de ventas a partir de una oportunidad. |
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Genera una factura desde una oportunidad. |
Copiar productos desde una oportunidad a una oferta, un pedido de venta o una factura
La siguiente tabla muestra los mensajes que puede usar para agregar productos desde una oportunidad a ofertas, facturas o pedidos de venta existentes.
Mensaje |
Descripción |
|---|---|
Recupera los productos de una oportunidad y los copia en la oferta especificada. |
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Recupera los productos de una oportunidad y los copia en el pedido de venta especificado. |
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Recupera los productos de una oportunidad y los copia en la factura especificada. |
Ver también
Entidades de oportunidad
Crear una oportunidad
Entidades de ofertas, pedidos y facturas
Entidades de ventas (cliente potencial, oportunidad, competidor, oferta, pedido, factura)
Mensajes y métodos de la entidad de oportunidad
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