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Guía básica de inteligencia empresarial

  • Artículo

En este artículo:

  • Antes de comenzar

  • Conexión a datos profesionales mediante bibliotecas de conexiones de datos

  • Conexión a datos en aplicaciones de línea de negocio

  • Presentación de datos profesionales en listas y elementos web

  • Creación de sitios de datos profesionales

Las características de datos profesionales y de inteligencia empresarial de Microsoft Office SharePoint Server 2007 permiten conectarse a datos profesionales de bases de datos y aplicaciones de línea de negocio, presentar datos como información en elementos web y listas de SharePoint, buscar y compartir dicha información con otros usuarios, así como realizar análisis empresariales y medir el progreso con indicadores clave de rendimiento. Los datos profesionales integrados correctamente permiten a los administradores de empresa aumentar sus conocimientos sobre los procesos de negocio y mejorar dichos procesos a lo largo del tiempo. Esta guía proporciona vínculos a artículos web, notas del producto, aprendizaje, entradas de blog y herramientas para guiarle en la implementación de características de datos profesionales y de inteligencia empresarial del sitio basado en Office SharePoint Server 2007.

Los recursos que se presentan en esta página están organizados en la secuencia en la que se deberían implementar las características de datos profesionales y de inteligencia empresarial del sitio:

  1. Conectar a datos profesionales.

  2. Presentar datos profesionales en listas y elementos web.

  3. Crear sitios de datos profesionales.

  4. Buscar y compartir datos profesionales.

Antes de comenzar

Antes de implementar las características de datos profesionales y de inteligencia empresarial en el sitio de SharePoint, revise los siguientes temas introductorios, que describen capacidades de datos profesionales y de inteligencia empresarial de Office SharePoint Server 2007 y opciones de personalización disponibles para arquitectos, diseñadores, creadores y programadores de sitios:

Conexión a datos profesionales mediante bibliotecas de conexiones de datos

La conexión a los datos profesionales se realiza de dos maneras. Primero, se conecta a una base de datos mediante el uso de una biblioteca de conexiones de datos. A continuación, se pueden analizar los datos en una biblioteca de conexiones de datos mediante Excel Calculation Services y Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services usando elementos web que se muestran en un panel de datos profesionales.

Para configurar una conexión de Excel Services a una biblioteca de datos, se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Agregar una ubicación de archivos de confianza.

  2. Configurar el servicio de inicio de sesión único.

  3. Agregar un proveedor de datos de confianza.

  4. Agregar una biblioteca de conexiones de datos de confianza.

Para obtener información acerca de técnicas para configurar conexiones de Excel Services a bibliotecas de conexiones de datos, vea los siguientes recursos:

Adición de una ubicación de archivos de confianza

Una ubicación de archivos de confianza es una biblioteca de documentos, una ruta de acceso de red o un sitio web configurado como un repositorio de confianza para los libros a los que se puede tener acceso con Excel Services. Para obtener información acerca de la adición de una ubicación de archivos de confianza, vea los siguientes recursos:

Configuración del servicio de inicio de sesión único

La autenticación de inicio de sesión único permite a los usuarios tener acceso a múltiples recursos del sistema sin tener que autenticarse más de una vez. Para tener acceso a libros mediante Excel Services, el servicio de inicio de sesión único debe estar habilitado y configurado con las credenciales de Excel Services correctas. Si desea obtener información acerca de técnicas para configurar el servicio de inicio de sesión único para Excel Services, vea los siguientes recursos:

Adición de un proveedor de datos de confianza

Los proveedores de datos de confianza son bases de datos externas en las que Excel Services debe confiar, según se ha configurado explícitamente, al procesar las conexiones de datos de los libros. Para obtener información acerca de técnicas para agregar un proveedor de datos de confianza para Excel Services, vea el siguiente recurso:

Adición de una biblioteca de conexiones de datos de confianza

Una biblioteca de conexiones de datos de confianza es una biblioteca de conexiones de datos para la que el administrador de Excel Services ha determinado que es seguro tener acceso a archivos de conexión de datos de Office (.odc). Los archivos .odc se usan para administrar de forma centralizada las conexiones a orígenes de datos externos que ya se han configurado como proveedores de datos de confianza. Para obtener información acerca de técnicas para agregar un proveedor de datos de confianza para Excel Services, vea el siguiente recurso:

Conexión a datos en aplicaciones de línea de negocio

También se puede realizar una conexión a datos en aplicaciones de línea de negocio y, a continuación, mostrar dicho contenido en listas y elementos web. Las aplicaciones de línea de negocio se registran en el Catálogo de datos profesionales mediante la importación de definiciones de aplicaciones con el formato de archivos XML creados que contienen información de autenticación, autorización y metadatos acerca de cada aplicación y de algunos de sus tipos de datos profesionales seleccionados (o entidades). Para obtener información acerca de técnicas para la conexión a datos en aplicaciones de línea de negocio mediante el uso del Catálogo de datos profesionales, vea el siguiente recurso:

Configuración de la seguridad para el Catálogo de datos profesionales

Para poder conectarse a aplicaciones y entidades mediante el Catálogo de datos profesionales, se debe configurar la autenticación y autorización para el Catálogo de datos profesionales. Para obtener información acerca de técnicas para configurar la seguridad del Catálogo de datos profesionales, vea los siguientes recursos:

Creación de definiciones de aplicación

Para cada aplicación de línea de negocio con datos que desee usar en la implementación, se debe crear un archivo XML que contenga metadatos acerca de la aplicación y las entidades de dicha aplicación que está a punto de importar. Para obtener información acerca de técnicas para la creación de metadatos, vea los siguientes recursos:

Importación de definiciones de aplicación

Después de crear un archivo XML con los metadatos para una aplicación empresarial, el administrador del Catálogo de datos profesionales debe importar la definición de aplicación. Esto permite que los datos importados se usen en listas, elementos web y sitios de SharePoint. Para obtener información acerca de técnicas para importar definiciones de aplicación, vea los siguientes recursos:

Diseño de acciones de datos profesionales

Todas las entidades importadas para una aplicación de línea de negocio en el Catálogo de datos profesionales tienen una acción predeterminada asociada con la entidad llamada Ver perfil. En cualquier lugar donde aparezca una instancia de la entidad, aparecerá un vínculo Ver perfil. La dirección URL de destino del vínculo Ver perfil incluye una lista de propiedades o campos de datos para la entidad. La lista usa una plantilla que el administrador del Catálogo de datos profesionales puede configurar. La acción Ver perfil también se puede modificar cambiando completamente la dirección URL de destino.

Se pueden configurar otras acciones de datos profesionales mediante la asociación de una etiqueta para la acción con una dirección URL de destino. La dirección URL de destino puede ser una simple página o un sitio personalizado de gran complejidad con datos profesionales enriquecidos.

Para obtener información acerca de técnicas para configurar perfiles de datos profesionales y diseñar acciones de datos profesionales, vea los siguientes recursos:

Presentación de datos profesionales en listas y elementos web

Después de crear conexiones a datos profesionales mediante el uso de bibliotecas de conexiones de datos y el Catálogo de datos profesionales, los trabajadores de la información que dispongan de los permisos adecuados en los servicios del Catálogo de datos profesionales podrán usar dichos datos profesionales en listas y elementos web.

Los elementos web que se usan para mostrar datos profesionales incluyen:

  • Elemento web Elemento de datos profesionales

  • Elemento web Lista de datos profesionales

  • Elemento web Lista relacionada con datos profesionales

  • Elemento web Acciones para datos profesionales

  • Elemento web Generador de elemento de datos profesionales

Los elementos web que se usan para analizar la inteligencia empresarial incluyen:

  • Elemento web Indicador clave de rendimiento (KPI)

  • Elemento web de Excel Web Access

  • Elemento web WSRP

  • Elemento web IView (para SAP)

  • Elemento web Visor de informes (para SQL Server 2005 Reporting Services)

Existen elementos web adicionales que se usan para conectar elementos web o para filtrar los datos que se muestran en los elementos web.

Para obtener información acerca de técnicas para mostrar datos profesionales en listas y elementos web, vea los siguientes recursos:

Creación de sitios de datos profesionales

Los datos profesionales en listas y elementos web se recopilan juntos en sitios que usan una mezcla de distintas listas y elementos web que, a menudo, interactúan y comparten datos. Algunos elementos web muestran datos en un formulario de lista, mientras que otros elementos web permiten el análisis de inteligencia empresarial o de indicadores clave de rendimiento.

Entre los tipos de sitios que normalmente usan datos profesionales se incluyen:

  • **Perfiles   **Cada entidad tiene una acción Ver perfil predeterminada, siendo la dirección URL de destino una página de perfil de datos profesionales. La página de perfil puede ser desde una simple lista de propiedades que usa la plantilla estándar de perfil de datos profesionales hasta una aplicación de datos profesionales altamente personalizada.

  • **Paneles   **La plantilla de sitio de paneles incluye elementos web de Excel Web Access y se puede personalizar con elementos web adicionales.

  • **Sitios de personalización   **Estos sitios usan un elemento web de filtro especializado que muestra información basada en la identidad del usuario actual. Con frecuencia, los sitios de personalización incluyen datos profesionales detallados que muestran información mediante este filtro. Los sitios de personalización a menudo están vinculados desde la barra de navegación de Mi sitio.

  • Otras plantillas de sitio, incluida la plantilla del sitio del portal principal, se pueden personalizar mediante la adición de uno o más elementos web de datos profesionales o de inteligencia empresarial.

Para obtener información acerca de técnicas para crear sitios de datos profesionales, vea los siguientes recursos:

Descarga de este libro

Este tema se incluye en el siguiente libro descargable para facilitar su lectura e impresión:

Vea la lista completa de los libros disponibles en la sección de libros descargables para Office SharePoint Server 2007.