Personalizar flujos de proceso de negocio
Con Dynamics 365 Sales Professional, puede garantizar que los usuarios introduzcan datos de manera coherente y sigan los mismos pasos cada vez que trabajan con un cliente mediante la creación de un flujo de proceso de negocio. Por ejemplo, puede crear un flujo de proceso de negocio para que todos los usuarios controlen las solicitudes del servicio al cliente de la misma manera, o bien para exigir que los usuarios obtengan la aprobación de una factura antes de enviar un pedido.
Los flujos de procesos de negocio utilizan la misma tecnología subyacente que otros procesos, pero las capacidades que proporcionan son diferentes de otras características que utilizan procesos.
En los flujos de proceso de negocio, se definen un conjunto de fases y pasos que se muestran en un control de la parte superior del formulario. Cada etapa tiene un grupo de pasos. Cada paso representa una columna donde se puede introducir datos. Los usuarios avanzan a la siguiente etapa al hacer clic en el botón Fase siguiente.
Puede crear un paso obligatorio en el que los usuarios deban introducir datos para la columna correspondiente antes de que puedan avanzar a la siguiente etapa. Este tipo de paso se denomina restricción de etapas.
Los flujos de procesos de negocio parecen sencillos en comparación con otros tipos de procesos. Esto se debe a que no proporcionan ninguna lógica de negocios condicional. y no contienen automatización, salvo proporcionar una experiencia simplificada para la introducción de datos y el control de movimientos en las etapas. Sin embargo, cuando los combina con otros procesos y personalizaciones, pueden desempeñar un papel importante a la hora de ahorrar tiempo a los usuarios, reducir los costes de formación y aumentar la adopción de usuarios.
Para obtener más información sobre cómo crear flujos de procesos de negocio, consulte Personalizar flujos de procesos de negocio (Sales Professional).