Resumen

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Dynamics 365 Sales Professional es un conjunto específico de capacidades que le permiten comenzar a usar Dynamics rápidamente. Analizamos brevemente cómo comenzar, cómo ajustar la configuración y cómo personalizar la aplicación.

Para obtener más información sobre las tareas que hemos abordado, consulte la siguiente tabla para ver vínculos a productos.

Para obtener más información sobre la configuración de administrador, consulte Descripción general de la configuración de administrador (Sales Professional).

Artículo Vínculo
Conectar con SharePoint Configurar Sales Professional para su integración con SharePoint
Importar datos Importar datos
Administrar usuarios Agregar o administrar usuarios
Configurar el correo electrónico Configurar el correo electrónico en Dynamics 365 Sales Professional al integrarlo con Exchange
Personalización de marca y temas Cambiar el logotipo y la combinación de colores de su organización
Administración de equipos Agregar o administrar equipos en Sales Professional
Plantillas de Excel y Word Administrar plantillas de Excel y Administrar plantillas de Word
Generación automática de ofertas y facturas Habilitar la generación automática de ofertas y facturas
Exportar datos Exportar datos o una plantilla en Dynamics 365 Sales Professional
Personalizar formularios Personalizar formularios (Sales Professional)
Personalizar vistas Personalizar vistas (Sales Professional)
Personalizar flujo de proceso de negocio Personalizar flujos de procesos de negocio (Sales Professional)