Administrar plantillas de Excel
Las plantillas de Excel permiten a los usuarios crear informes de Excel actualizados sin necesidad de tener conocimientos de las fórmulas, los gráficos o las tablas dinámicas de Excel. Las plantillas de Excel se crean desde una vista única de datos de Microsoft Dataverse.
Las plantillas pueden abrirse en Excel Online, o bien descargarse y abrirse luego en Excel local. Las plantillas permiten a los usuarios que normalmente no podrían crear estos informes usar documentos Excel precreados con datos actuales. Las plantillas permiten a los usuarios de Excel crear informes con datos actuales en lugar de mantener sus propios datos fuera del sistema.
Puede usar plantillas de Excel para:
Previsión de ventas
Administración de canalizaciones
Puntuación de clientes potenciales
Planificación territorial
Y mucho más...
La creación de una plantilla de Excel consta de cuatro pasos:
Crear una nueva plantilla a partir de datos existentes.
Seleccionar los datos que desea usar.
Personalizar los datos en Excel.
Cargar la plantilla y compartirla con otros.
Para obtener más información, consulte Crear y administrar plantillas de Excel en Dynamics 365 Sales Professional.