Crear agentes personalizados en el generador de agentes

  • 10 minutos

Su supervisor le ha informado sobre varios correos electrónicos recibidos de personas que están teniendo problemas para devolver cafeteras pedidas desde la aplicación Contoso Machine Ordering y para obtener respuestas claras del servicio al cliente. Como acaba de aprender a hacer agentes, decide crear un agente confiable para resolver este problema y responder a preguntas internas del equipo de servicio al cliente. El objetivo es estandarizar y dar respuestas predecibles.

Los agentes son una forma sencilla y eficaz de dar soporte a los usuarios. En este ejercicio, creará un agente de atención al cliente para la empresa ficticia Contoso Coffee. Aprenderá a configurar los parámetros básicos del agente, definir instrucciones claras, crear sugerencias útiles y ajustar las opciones de uso compartido para controlar quién puede acceder a su agente.

Importante

Este laboratorio y laboratorios futuros usan un conjunto de archivos de alumnos que están disponibles en el siguiente vínculo Descargar archivos de alumnos. Asegúrese de descargar este archivo y extraerlo antes de continuar.

Configurar un agente personalizado

  1. Seleccione la opción Nuevo agente en el menú de navegación izquierdo de la pestaña Agentes .

    Captura de pantalla del botón crear un agente en Copilot Chat.

  2. Vaya a la opción Ir directamente a configurar en el panel del Generador de agentes.

    Captura de pantalla de la pestaña Configurar en la ventana del generador de agentes

  3. En la sección Detalles, ponga el Nombre del agente en Contoso Coffee Support.

  4. El agente necesita una Descripción adecuada para que los usuarios entiendan para qué sirve. Añada algo como This agent provides support to customers of Contoso Coffee en el cuadro Descripción.

    Captura de pantalla del agente personalizado, con los campos Nombre y Descripción resaltados

  5. La sección Instrucciones le dice al agente cómo debe responder a las respuestas del chat. Es importante proporcionar instrucciones claras y concisas para que el agente comprenda lo que debe hacer. Rellene el cuadro de texto con las siguientes instrucciones:

    You are Contoso Coffee's virtual customer support agent. Your role is to assist customers with information on Contoso Coffee's Official Return Policy

When responding:

- Greet the customer warmly.

- Answer their questions based on Contoso Coffee's Official Return Policy.

- If a question is outside your knowledge or needs escalation, politely inform the customer and direct them to the Contoso Coffee website.

- Offer additional help before ending the conversation.

Always aim to make the customer feel heard, valued, and supported.

    Ahora que le ha dado a su agente una serie de tareas para seguir, asegúrese de que la información que ofrece a los clientes sea correcta y se ajuste a los términos de la empresa para las devoluciones de artículos.

  6. En la sección Base de conocimientos, seleccione el icono de carga para cargar un archivo como fuente de conocimiento para el agente.

    Captura de pantalla de la opción cargar archivo para orígenes de conocimiento en el generador de agentes.

    Note

    La opción cargar archivo no aparecerá para los usuarios sin las licencias adecuadas. Esta característica requiere una licencia de Microsoft 365 Copilot o un plan de facturación de pago por uso relacionado. El acceso base está limitado al sitio web público Knowledge. Puede encontrar más información en Uso de agentes en Chat de Copilot de Microsoft 365.

  7. En la ventana del explorador de archivos que se abre, vaya a la carpeta Módulo 1 - Copilot Chat en los archivos de los alumnos y seleccione Contoso Coffee Official Return Policy.pdf, y a continuación, elija Abrir.

    Captura de pantalla de la pantalla de carga de orígenes de conocimiento en SharePoint.

    Importante

    El archivo de política de devoluciones que necesita cargar se puede descargar desde el siguiente vínculo Descargar archivos de estudiantes. La política de devolución se encuentra en el archivo AgIAD Student Files.zip que hay que extraer.

    Esto añade el documento Directiva oficial de devoluciones de Contoso Coffee.pdf como origen de conocimiento para el agente. Los orígenes de conocimiento actúan como orientación e información adicional a la que el agente normalmente no tendría acceso. Al proporcionar este archivo, su agente obtiene acceso a un documento que puede usar para responder a las solicitudes de los usuarios. Al seleccionar el archivo desde la sección Conocimiento, bajo SharePoint, podrá ver el PDF almacenado.

  8. Ahora baje a la sección Indicaciones sugeridas y añada algunos pares de Títulos y Mensajes. Son sugerencias para el usuario sobre cómo crear indicaciones para el agente, y se reflejan en el panel de prueba de la derecha.

  9. Estas indicaciones sugeridas deben tener como objetivo proporcionar a los usuarios una indicación rápida que pueda resolver dudas sobre la directiva de devoluciones de Contoso. Añada las indicaciones que piense que los usuarios desearían tener con base en el documento Directiva oficial de devoluciones de Contoso Coffee o proporcione las siguientes indicaciones sugeridas:

    • Ventana de reembolso - ¿Cuánto tiempo tardará en procesarse un reembolso?

    • Devoluciones de envíos - ¿Tengo que pagar yo los gastos de envío al devolver un artículo?

    • Embalaje de la devolución - ¿Puedo devolver el artículo sin el embalaje original?

    Captura de pantalla de las indicaciones sugeridas para el agente de Contoso Coffee

  10. Seleccione el botón Crear en la esquina superior derecha de la ventana del generador de agentes para finalizar la creación del agente.

    Después de seleccionar Crear, aparecerá una pantalla de finalización correcta. Esta pantalla le proporciona un vínculo al agente. De forma predeterminada, este vínculo solo funciona para usted, pero puede modificar la configuración de uso compartido para que otras personas puedan interactuar con el agente.

  11. Seleccione Compartir para ver la configuración de uso compartido adicional.

    Captura de pantalla con las opciones de uso compartido en la pantalla de finalización correcta

    La configuración adicional de uso compartido para los agentes de Copilot Chat se puede cambiar a tres opciones distintas:

    • Cualquier usuario de su organización

    • Usuarios específicos de su organización

    • Solo usted

  12. Guarde su elección o seleccione "Cancelar" para volver al menú de finalización correcta y seleccione Ir al agente para ver la versión finalizada del agente.

  13. Después de navegar hasta el agente de Contoso Coffee Support, seleccione la indicación sugerida Devoluciones de envíos y elija el botón Enviar en la ventana de chat, con la indicación sugerida ya rellenada.

    Captura de pantalla de la indicación sugerida

    A continuación, su agente elaborará una respuesta basada en el documento Directiva oficial de devoluciones de Contoso Coffee, con detalles importantes y con una explicación sobre lo que los usuarios pueden esperar al iniciar una devolución. La respuesta también proporciona un vínculo al documento de directiva de devolución, con vínculos de referencia junto a toda la información extraída del documento.

    Captura de pantalla de respuesta desde el agente después de enviar la indicación sugerida Devoluciones de envíos

    Intente utilizar las otras indicaciones o elabore la suya propia basándose en el documento Directiva oficial de devoluciones de Contoso Coffee.

Con estos pasos, ha creado y configurado correctamente un agente de soporte para Contoso Coffee en Copilot Chat. Las instrucciones claras, las indicaciones sugeridas y los orígenes de conocimiento son esenciales para crear un agente eficaz. En el siguiente módulo, creará un agente con características adicionales disponibles al crear agentes en Microsoft Copilot Studio.