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Un vendedor tiene una licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, pero no Microsoft Copilot licencia. ¿Qué datos pueden usar el Agente de ventas para las funcionalidades basadas en CRM?
Datos de CRM de Dynamics 365 Sales
Datos de trabajo de Outlook y Teams
Datos de trabajo de CRM y Microsoft 365
Un vendedor debe revisar la información de CRM al responder a un correo electrónico y analizar una reunión de cliente registrada. ¿Qué par de experiencias debe usar el vendedor?
El panel de Ventas en Outlook y la pestaña Ventas en el resumen de la reunión de Teams
Chat del agente de ventas en Word y la página de previsión de Dynamics 365 Sales
Copilot en Excel y análisis de canales de Microsoft Teams
Un administrador de CRM quiere que los vendedores vean en Sales Agent un registro personalizado relacionado de Proyecto. ¿Qué configuración debe usar el administrador?
Agregue el tipo de registro relacionado en Formularios en la configuración del administrador de ventas y publíquelo.
Cree una sala de negociación vinculada al registro personalizado de Project
Restricción del chat de ventas a un grupo de seguridad en Configuración de acceso
Debe responder todas las preguntas antes de comprobar su trabajo.
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