Introducción
Debe configurar el módulo Clientes de Dynamics 365 Finance para crear facturas de clientes, registrar albaranes y utilizar facturas de servicios que no estén relacionadas con pedidos de venta. Por último, este módulo explicará cómo recibir pagos utilizando varios tipos de pago diferentes, como efectivo, cheques, tarjetas de crédito y pagos electrónicos de sus clientes.
Este módulo proporciona información sobre la configuración de componentes esenciales del módulo Clientes y la configuración del cliente para una gestión eficiente de los clientes y las transacciones de clientes en finanzas y operaciones.
En este módulo aprenderá a hacer lo siguiente:
- Configurar componentes de Clientes.
- Crear y mantener un cliente.
- Configurar pagos de clientes.
- Configurar perfiles de registro de cliente.
- Configurar cargos de clientes.
Clientes ofrece funcionalidad muy completa para configurar las diferentes opciones de pago de los clientes:
- Multivencimientos
- Días de pago
- Condiciones de pago
- Descuentos por pronto pago
- Métodos de pago
- Cuotas de pago
Para configurar Clientes, debe haber completado la configuración de los módulos Contabilidad general y Gestión de efectivo y bancos (Configurar y usar la contabilidad general en Dynamics 365 Finance y Configurar la gestión de efectivo y bancos en Dynamics 365 Finance).