Introducción
Si bien la mayoría de los clientes pagan sus facturas a tiempo, es necesario tener la capacidad para procesar las facturas que no se pagan en la fecha de vencimiento.
En este tema se explica cómo administrar los clientes morosos configurando el módulo de Crédito y cobros de Dynamics 365 Finance. Para usar el módulo Crédito y cobros, ya debería haber completado la configuración del módulo de clientes.
En este módulo, aprenderá a:
- Configurar componentes de crédito y cobros.
- Configurar informes de antigüedad, secciones de clientes, agentes de cobro y definiciones de periodo de vencimiento.
- Configurar y administrar intereses.
- Configurar y gestionar cartas de cobro.
Terminología
La siguiente lista presenta varios términos y conceptos que se incluyen en el proceso de gestión de crédito y cobros.
- Agente de cobro: persona que trabaja con los clientes para asegurarse de que los pagos se recaudan de manera oportuna.
- Actividad: las actividades representan las acciones que puede realizar un agente de cobro. Estas actividades son del mismo tipo que las que se usan en el módulo Ventas y marketing.
- Tarea: acción que debe realizarse en el futuro.
- Acción: acción que se completó.
- Cita: una cita futura que no se ha completado.
- Evento: evento que ya ha ocurrido.
- Sección de clientes: consulta que define un grupo de clientes que se mostrarán y administrarán.
- Instantánea de vencimientos: un cálculo de los saldos vencidos para un grupo de clientes en un momento determinado.
- Definición del periodo de vencimiento: las transacciones abiertas de clientes suelen vencer en función de la cantidad de días de retraso. Un intervalo de días de vencimiento representa un periodo. Se pueden usar varios períodos de vencimiento para comprender mejor la distribución de las transacciones vencidas.