Configurar la aplicación
Después de instalar Dynamics 365 Sales, necesita configurar algunas opciones importantes para satisfacer las necesidades de su organización. En esta unidad, se revisan las opciones más importantes de las que deben ocuparse los consultores funcionales para poder configurar el resto del sistema.
Zonas de ventas
Las zonas de ventas mejoran el potencial de ventas ya que los miembros de una zona se centran en los servicios o las ventas dentro de esa misma zona. Puede asociar directamente los informes financieros a una zona y sus miembros y facilitar, de este modo, el análisis empresarial. Además, según el tipo y el tamaño de la zona de ventas, puede definir metodologías de ventas y la formación que es necesaria en dichas ubicaciones.
Las organizaciones pueden crear un modelo y visualizar sus zonas de ventas en un formato jerárquico utilizando la relación jerárquica de zonas incluida. Los usuarios necesitarán los permisos de seguridad adecuados para crear y administrar zonas de ventas.
Puede agregar zonas de ventas en la aplicación Dynamics 365 Sales Hub cambiando a la Configuración de la aplicación y seleccionando Zonas de ventas en el grupo Administración de Ventas.
Configuración de la numeración automática
En Dynamics 365 Sales, se numeran los siguientes elementos automáticamente:
- Contratos
- Casos
- Artículos
- Ofertas
- Pedidos
- Facturas
- Campañas de marketing
- Categorías
- Artículos de conocimientos
Si su organización tiene formatos de numeración estándar, puede cambiar los prefijos de tres caracteres y el formato de numeración predeterminados para que coincidan con los de su organización.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema, o permisos equivalentes, para actualizar la configuración.
Ejercicio
Puede definir el periodo del ejercicio y cómo se muestra en su organización. Una vez que haya definido las opciones del ejercicio, no podrá cambiarlas. Necesita tener el rol de administrador del sistema para poder cambiar la configuración del ejercicio.
Divisas
Las divisas determinan los precios de los productos en el catálogo de productos y el coste de las transacciones, como los pedidos de venta. Si sus clientes se encuentran en diversas zonas geográficas, puede agregar sus respectivas divisas para ayudar a administrar sus transacciones. Dynamics 365 admite varias divisas, de modo que puede agregar las más adecuadas para sus necesidades empresariales tanto actuales como futuras.
Al configurar el ajuste de divisa, tiene la posibilidad de personalizar la siguiente información:
Tipo de divisa: qué divisa o divisas desea usar.
Código de divisa: forma abreviada de la divisa (por ejemplo, USD para el dólar estadounidense).
Precisión de la divisa: número de decimales que desea usar para la divisa. Puede agregar un valor entre 0 y 4.
Nombre de divisa: a menos que haya seleccionado una divisa personalizada en Tipo de divisa, esta columna se rellenará automáticamente.
Símbolo de moneda: a menos que haya seleccionado una divisa personalizada en Tipo de divisa, esta columna se rellenará automáticamente.
Conversión de divisa: el valor de un dólar estadounidense en la divisa seleccionada. Actualice este valor con la frecuencia necesaria para evitar cálculos imprecisos en sus transacciones.
Objetivos
Establezca la duración y la frecuencia de la consolidación automática de objetivos. Siempre puede hacer una consolidación manual de cualquier objetivo en cualquier momento.