Configurar los informes electrónicos

  • 10 minutos

Antes de que pueda comenzar a configurar la funcionalidad de informes electrónicos, configure los tipos de documentos necesarios en la administración de documentos:

  • Los documentos de Office utilizados como plantillas para informes
  • Almacenamiento para la salida de informes de ER en el archivo de trabajos
  • Almacenamiento para el resultado de los informes para que puedan verse en otros programas
  • Documentos para mantener líneas base de salidas de configuraciones
  • Documentos para manejar archivos en el marco para todos los demás fines

Siga estos pasos para configurar la funcionalidad básica de los informes electrónicos:

  1. Abra el espacio de trabajo Informes electrónicos.
  2. En la sección Vínculos de aplicaciones, seleccione Parámetros de informes electrónicos.
  3. En la pestaña General, active la opción Habilitar modo de diseño para habilitar la experiencia de diseño de ER en la instancia actual de Finance.
  4. En la pestaña Archivos adjuntos, defina los tipos de documentos que deben usarse para el almacenamiento de archivos en el marco de ER. Tenga en cuenta que en la sección Configuraciones el tipo de documento es un archivo con cada entidad jurídica, mientras que todos los demás tipos de documentos son archivos o imágenes.
  5. En la pestaña Lifecycle Services, defina el número de subprocesos paralelos que se deben usar para cargar una configuración de ER desde repositorios en Lifecycle Services, de modo que las configuraciones se carguen de la manera más eficiente posible. El valor puede variar de 1 a 15, dependiendo de los recursos disponibles del programa actual. El número real de subprocesos se definirá automáticamente en función de esta configuración y del número de otras tareas y sus prioridades.
  6. Cierre la página.
  7. En Proveedores de configuración, seleccione un proveedor. Seleccione los puntos suspensivos para ver la opción Establecer como activo. Si la configuración ya está activa, la opción Establecer como activo aparecerá atenuada. El nombre del proveedor activo y la dirección de Internet se almacenan en una configuración de ER como atributos del propietario de la configuración.

Crear un nuevo proveedor de configuración

En la empresa de ejemplo USMF de las aplicaciones de finanzas y operaciones ya existe un proveedor de configuración. Para crear un nuevo proveedor de configuración, siga los pasos que se indican en las próximas secciones. Los proveedores de configuración recién creados se comparten automáticamente con todas las entidades jurídicas.

Captura de pantalla del espacio de trabajo Informes electrónicos.

Crear un proveedor

Para crear un nuevo proveedor de configuración, siga estos pasos:

  1. Vaya a Administración de la organización > Espacios de trabajo > Informes electrónicos.
  2. Seleccione Proveedores de configuración en la sección Vínculos de aplicaciones.
  3. Seleccione Nuevo.
  4. En el campo Nombre, introduzca Adventure Works Cycles International.
  5. En el campo Dirección de Internet, escriba https://www.adventure-works.com.
  6. Seleccione Guardar y cierre la página.

Establecer el nuevo proveedor como activo

Para configurar el proveedor de configuración recién creado como activo, siga estos pasos:

  1. Seleccione el icono de proveedor Adventure Works Cycles International.
  2. Seleccione Establecer como activo.

Para obtener más detalles sobre la creación de configuraciones, vaya a Modelo de datos específicos del dominio de diseño de ER.

Un usuario avanzado puede definir reglas corporativas, que traducen los términos a todos los idiomas que se admiten en las aplicaciones de finanzas y operaciones. Esta funcionalidad permite a los usuarios empresariales especificar términos y condiciones en el idioma que elijan.

Si un usuario avanzado configura una regla independiente para una entidad jurídica, se define un campo para el origen de datos de manera que se devuelvan los valores que describen la regla configurada. Se proporciona la ruta completa de este campo, lo que permite a un usuario avanzado acceder a él rápidamente. Además, cuando se configuran los datos maestros de la empresa (entidad jurídica) específicos del formato de informe electrónico, esta característica permite a un usuario avanzado definir las áreas del origen de datos de búsqueda que se proporcionarán a un usuario empresarial.

Además, puede configurar una regla independiente de la entidad jurídica para devolver solo el tipo de datos de enumeración en cada condición configurada. Un usuario avanzado también puede configurar una regla para que devuelva además un valor de texto.

Recursos

Para obtener más información, consulte Ampliar la lista de funciones de informes electrónicos (ER).