Configurar directivas de inventario

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El grupo de campos Existencias negativas determina si se permiten existencias negativas físicas o financieras. Contiene los siguientes dos parámetros:

  • Existencias negativas físicas: seleccione esta casilla para permitir que el sistema emita un artículo del inventario, aunque los niveles de stock sean insuficientes. Este parámetro es sensible para el cálculo del valor de inventario. La decisión de seleccionar o borrar este parámetro debe tomarse con el máximo cuidado para evitar el uso incorrecto de la funcionalidad.

    Ejemplo: por lo general, hay un lapso de tiempo entre la llegada de los artículos al almacén y el momento en que el departamento de compras actualiza la recepción de producto del artículo recibido. Cuando visita el almacén, observa que han llegado los artículos de su pedido de compra, aunque no forma parte de su almacén en el sistema.

    Si el grupo de modelo de artículo del artículo tiene seleccionado Existencias negativas físicas, puede entregar el artículo, incluso si aún no se ha registrado como físicamente presente en el inventario.

  • Existencias negativas financieras: cuando esta casilla está desactivada, se le prohíbe emitir cantidades a partir de las existencias, aunque existan físicamente disponibles, si no hay cantidades suficientes de inventario disponible actualizadas financieramente para el artículo.

    Cuando este campo está seleccionado, se activa el inventario financiero y el usuario puede emitir cantidades a partir de las existencias y el inventario sin saber el precio de coste real. La factura de estos artículos puede registrarse después de que se vendan y posteriormente se debe ajustar el coste al coste real con un cierre de inventario.

    Si la casilla de verificación está seleccionada y está utilizando un enfoque de coste real, también debe introducir un coste para el artículo, para valorar temporalmente la emisión, hasta que se pueda hacer un ajuste al coste real. Introduzca el precio de coste en el campo Precio de coste de la ficha desplegable Administrar coste en la página Productos emitidos.

Gestión de cuarentena

Seleccione la casilla Gestión de cuarentena para indicar que los productos vinculados a este grupo se someten a reglas y requisitos de cuarentena. Esta opción se utiliza para los artículos que se reservan y se ponen a la espera de aprobación para su recepción en el inventario físico y la distribución.

Si la casilla de verificación no está seleccionada, los artículos no estarán bajo gestión de cuarentena a menos que se cree un pedido de cuarentena manualmente. Cuando el artículo se actualiza físicamente, se genera una orden de cuarentena con el estado Iniciado.

Grupo de campos Actualización física

Los campos del grupo de campos Actualización física determinan el flujo de trabajo que se usa al enviar o recibir artículos y se usan para configurar reglas en torno a cómo se gestiona una orden de recepción y envío. El grupo de campos Actualización física contiene los siguientes parámetros:

  • Requisitos de registro: al seleccionar esta casilla, el usuario debe registrar la recepción antes de que se actualice el inventario mediante la recepción de producto en un pedido de compra. Puede registrar un producto para registrar la presencia física del artículo en la empresa. Estos productos son parte del almacén físico disponible. Sin embargo, el coste no se actualizará hasta que se actualicen físicamente con una actualización de la recepción de producto. En general, esta opción se usa con la funcionalidad de Gestión de almacenes.

    • Ejemplo: seleccione el parámetro Requisitos de registro para supervisar el rendimiento del proveedor o la recepción de productos en la empresa. En este caso, debe supervisar los productos cuando lleguen a la empresa.

  • Requisitos de recepción: cuando esta casilla está seleccionada, se deben actualizar físicamente los albaranes de producto antes de poder actualizarlos financieramente. Se debe introducir y registrar una recepción de producto antes de que se pueda registrar la factura de proveedor correspondiente. Si hay alguna diferencia entre la cantidad recibida en la recepción de producto y la cantidad facturada, aparecerá un icono en el campo Cantidad de recepciones de producto para asignar de la página Factura de proveedor.

  • Requisitos de selección: cuando selecciona esta casilla, las emisiones de artículos deben tener el estado Seleccionado antes de que el inventario se actualice físicamente. Seleccione el parámetro Requisitos de selección con la funcionalidad de gestión de almacenes al usar la administración de ubicaciones en el artículo y cuando se recogen los envíos utilizando rutas de selección.

  • Requisitos de deducción: cuando selecciona esta casilla, las deducciones de los artículos deben actualizarse físicamente antes de que puedan actualizarse financieramente tanto para procesos de entrada como de salida.

    • Entrada: se debe introducir y registrar una recepción de producto antes de que se pueda registrar la factura de proveedor correspondiente. Si hay alguna diferencia entre la cantidad deducida en la recepción de producto y la cantidad negativa facturada, aparecerá un icono en el campo Cantidad de recepciones de producto para asignar de la página Factura de proveedor.
    • Salida: se debe introducir y registrar un albarán antes de que se pueda registrar la factura de cliente correspondiente. Si hay alguna diferencia entre la cantidad deducida en el albarán y la cantidad negativa facturada, aparecerá un icono en el campo Cantidad de recepciones de producto para asignar de la página Factura de cliente.

Grupo de campos Reserva

El grupo de campos Reserva contiene los siguientes parámetros:

  • Fecha FIFO controlada: si selecciona la opción Fecha FIFO controlada, la reserva de inventario se controla mediante una fecha de ordenación de acuerdo con el principio FIFO. Los lotes se reservan según la fecha de recepción de los artículos más temprana, de acuerdo con el principio de primero en entrar, primero en salir (FIFO).
  • Fechas de envío en orden inverso: esta opción está disponible si ha seleccionado la opción Fecha FIFO controlada. Si selecciona Fechas de envío en orden inverso, el inventario se reserva hacia atrás desde la fecha de envío deseada de acuerdo con el principio de último en entrar, primero en salir (LIFO). Si no hay recibos disponibles antes de la fecha de envío, se utiliza una reserva FIFO.
  • Reserva de venta de artículos: determina si la reserva de artículos es manual o automática. Si una reserva es automática, el inventario se reserva cuando se crean líneas de pedido. Es posible hacer reservas en el nivel de número de producto para listas de materiales (opción Automática), o para los artículos individuales de una lista de materiales (opción Expansión). El valor predeterminado para Reserva de venta de artículos puede heredarse de la página Parámetros de clientes. En esa página, se configura el valor en el campo Reserva en la sección Valores predeterminados de ventas de la pestaña General.
  • Selección del mismo lote: la selección del mismo lote le permite reservar inventario para una línea de pedido de ventas en un solo lote de inventario. Si desea utilizar esta opción, también debe configurar la opción Consolidar requisito como Sí. Se requieren configuraciones adicionales para el grupo de dimensiones de seguimiento y el grupo de dimensiones de almacenamiento.
  • Consolidar requisito: esta opción es como la opción Selección del mismo lote y consolida el inventario reservado para las líneas de un pedido de ventas en un solo requisito.
  • Controlado por fecha FEFO: esta opción, conocida como primero en caducar, primero en salir, le permite reservar lotes que están cerca de su fecha de vencimiento o fecha de consumo preferente. También debe configurar el campo Criterios de selección para seleccionar Fecha de vencimiento o Fecha de consumo preferente.
  • Criterios de selección: seleccione la opción que determine la fecha para los cálculos de planificación maestra y la lógica de reserva. Esta fecha es una configuración interna que decide si se puede usar un lote de inventario.

Cuando selecciona estos parámetros para el grupo de modelos de artículo, determina cómo Supply Chain Management realiza reservas del tipo Automático, en las que no existen inventarios disponibles ni albaranes con el estado Recibido o Facturado para el producto y, sin embargo, existen albaranes con el estado Pedido para el producto.

Además, para que estos parámetros surtan efecto, la casilla Reservar artículos pedidos debe estar seleccionada en la pestaña Gestión de inventario y almacenes > Configuración > Parámetros > General.

Modelo de inventario

El modelo de inventario determina tanto el método de medida de costes (coste estándar o coste real) como la suposición del flujo de costes bajo el coste real para la valoración del inventario. Al utilizar el coste real, la función de cierre de inventario ajustará el coste estimado en función de las reglas del modelo de inventario seleccionado. Las opciones son las siguientes:

  • FIFO
  • LIFO
  • Fecha LIFO
  • Media ponderada
  • Media ponderada a fecha
  • Coste estándar
  • Media móvil